O2OMind：2022中国即时零售啤酒市场研究报告_42页_5mb

2022年中国即时零售啤酒市场研究报告总结

全国门店终端概览

2022年第四季度，全国啤酒终端门店数量呈现以下特点：

• 美食类门店：数量达900多万家，保持正增长，开店率回升至2.6%，前景向好。
• 商超便利门店：数量达100多万家，前两个季度关店率升至0.9%，但在第三季度显著反弹，开店率回升。
• 酒类专卖门店：数量接近60万家，开店率在第三季度升至4.0%。

整体来看，多数省份美食类门店开关店比大于1，趋势向好。广东、江苏、山东、浙江等省份的门店数量增长显著，其中广东四季度门店数环比增长6.9%。

啤酒品类O2O渠道业绩概览

2022年，美团、饿了么、京东到家三大平台啤酒O2O营收约25亿元，其中：

• 美团：份额最大，占比近70%，同比增长24%，但下半年增长放缓，同比增幅低于饿了么。
• 饿了么：占比21%，同比增长19%。
• 京东到家：占比8%，同比下跌17%。

随着世界杯和防疫政策的放开，11月、12月啤酒O2O销售额同比增幅明显上升。广东、北京啤酒到家需求大，山东、黑龙江等省份O2O增速显著。三线及三线以下城市啤酒销售额同比增长36%，成为增长亮点。

O2O厂商与品牌竞争分析

• 百威投资（中国）有限公司：O2O销售额6.8亿元，市占率26.5%，同比增长12.1%。
• 华润雪花啤酒（中国）有限公司：O2O销售额5.8亿元，市占率22.3%，同比增长19.4%。
• 青岛啤酒、喜力、崂山啤酒：同比增幅超过30%，O2O竞争力显著提升。

在区域表现上，百威在广东市占率高达90%，华润雪花在江浙更具竞争力，青岛啤酒在山东优势明显。这些品牌在O2O渠道的销售表现突出，尤其在旺季和世界杯期间表现强劲。

核心品牌深度解析

• 雪花、乌苏啤酒：营收超70%来自美团，但饿了么增幅低于百威、青岛。
• 百威：商超便利与酒类专卖店实力均衡，竞争力强。
• 乌苏啤酒：更依赖下沉市场，其在三线及以下城市销售额同比增幅达36.5%。
• 雪花：在超市、便利店渠道优势显著，而乌苏在酒类专卖店表现较好，但便利店渠道竞争力下降。

高端品牌深度解析

• 喜力、1664：在饿了么平台表现出色，同比增长分别为64.7%和37.2%。
• 福佳、科罗娜：更依赖一线城市，喜力在二线、三线及以下城市收入占比更大。
• 高端品牌：在酒类专卖店有明显增长，但喜力在酒类专卖店渠道竞争力较低。

关键数据与趋势

• O2O渠道：大包装产品（大罐装、大瓶装）销售份额显著增长，占比达43%和30%。
• 12连包大包装产品：显著增长，渠道表现抢眼。
• 6连包、24连包小包装产品：也有较好表现。
• 酒类专卖店：网店数量增幅超80%，成为增长亮点。

总结

2022年中国即时零售啤酒市场呈现以下核心趋势：

1. 门店增长：美食类门店持续增长，商超便利与酒类专卖店在Q3显著反弹。
2. O2O渠道表现：美团为最大平台，但饿了么增长更快；三线及以下城市增长显著。
3. 品牌竞争：百威与华润雪花为市场主导，青岛、喜力、崂山等品牌竞争力提升。
4. 包装趋势：大包装产品销售增长显著，尤其在商超便利渠道表现突出。
5. 区域差异：广东、江苏、山东、浙江等省份O2O需求大，且酒类专卖店增长显著。

总体来看，2022年啤酒O2O市场持续增长，尤其在疫情后政策放宽和世界杯带动下，呈现出强劲的发展势头。