2025-06-18-Roland_Berger-2025年全球汽车零部件供应商研究报告_24页_5mb

2025年全球汽车零部件供应商研究总结

当前，全球汽车零部件行业正经历“停滞转型期（Stagformation）”，主要特征是销量增长停滞和商业模式转型亟需。市场环境包括增长乏力、地缘政治不确定性、技术转型时间延长和成本压力增加，这由五大趋势驱动：全球销量下滑、纯电汽车（BEV）渗透率增长放缓、软件定义汽车（SDV）兴起、中国市场竞争加剧、地缘政治波动。

财务表现方面，行业息税前利润率（EBIT margin）从疫情前5.3%降至2024年的4.7%，利润空间压缩。中国供应商利润率相对较高（5.7%），而欧洲和北美面临严峻挑战。成本压力源于原材料、研发和通货膨胀，北美和欧洲劳动力成本上升，中国过剩产能加剧竞争。

主要趋势包括：全球产量停滞，产能过剩累计约1.11亿台；纯电汽车增长放缓，预期市场份额降至41%；软件定义汽车成为主流，增加附加值；中国车企市场份额扩大，本土竞争白热化；地缘政治紧张，贸易壁垒和关税政策变动频繁。

发展建议强调优化产品组合，聚焦战略性核心技术，淘汰非核心业务；调整区域战略，推进本地化生产以应对政策变化；深化运营变革，采用自动化、人工智能提升效率；加强合作伙伴关系，平衡短期成本与长期创新。供应商需适应“破局双轨”，在转型中寻找机遇，确保可持续发展。