面向未来五年的环境产业战略地图（3.0版）2016年7月版本_67页_14mb

中国环境产业发展展望总结

核心内容

《面向未来五年的环境产业战略地图®（V3.0版）》分析了中国环境产业未来五年的发展趋势，重点围绕“国际化、资本化、互联网、生态化”四大趋势展开。文档指出，环境产业已从传统的工程服务向环境质量服务和环境效果服务转变，进入“真需求”时代。同时，产业交易结构也进入“商业模式”时代，企业需具备更强的综合实力与创新能力。

主要观点

• 环境产业进入生态时代：环保产业不再是单一的工程服务，而是以环境质量改善为核心，推动整个产业链向系统化、专业化发展。
• 资本化趋势显著：随着大资本时代的到来，环境产业的资本运作和商业模式创新成为企业发展的关键。
• 产业格局变化：环境产业将形成以专业装备制造商为基础，以细分领域系统解决方案提供商为纽带，以重资产和区域环境综合服务集团为拉动，以环境产业一级开发商为引领的金字塔结构。
• 未来五年的产业成长路径：不同方阵的企业将有不同的成长路径，从重资产集团到轻资产解决方案提供商，再到专业服务企业，均需适应新的市场环境和竞争格局。

关键信息

I方阵：环境产业一级开发商

• 核心特征：集成化，统筹下游产业方阵，提供环境绩效合同服务。
• 规模标尺：资产规模在1000亿以上。
• 核心能力：顶层结构设计能力、资本实力、资源整合能力、品牌影响力和商业模式创新能力强。
• 成长途径：重资产环境集团、区域环境综合服务商、环境绩效合同服务推动者。
• 五年后可能的上市公司数量：20家。

A方阵：重资产环境集团

• 核心特征：规模化，主要为混合所有制公司，国有股权占主导。
• 规模标尺：资产规模在500-1000亿之间，上市地点多为香港或国内主板。
• 核心能力：并购能力、融资能力、运营管理能力。
• 成长途径：第一梯队企业、转型中的央企、大型民营环保企业。
• 五年后可能的上市公司数量：20家，50家优秀。
• 当前领先企业：包括北控水务、北京首创、中国节能环保等。

B方阵：区域环境综合服务集团

• 核心特征：综合化，属地性强，拥有丰富的运营管理经验。
• 规模标尺：资产规模在100亿以上，上市地点为国内主板。
• 核心能力：政策水平、政府关系、运营管理能力。
• 成长途径：环境综合服务引领者、环境绩效合同服务突破者。
• 五年后可能的上市公司数量：20家，50家优秀。
• 当前领先企业：包括瀚蓝环境、南昌水业、中山公用等。

C方阵：细分领域系统解决方案提供商

• 核心特征：专业化，以EPC为主导，以技术为核心。
• 规模标尺：轻资产公司，上市地点为中小板及创业板。
• 核心能力：技术创新实力、企业家精神、治理结构、商业模式。
• 成长途径：清晰的战略定位、明确的市场目标、形成行业及品牌影响力。
• 五年后可能的上市公司数量：100家。

C1-1 土壤修复

• 产业特征：快速发展期，市场空间大，进入门槛高，区域性特征强。
• 队列：污染场地修复系统解决方案提供商、矿山修复系统解决方案提供商、耕地修复系统解决方案提供商。
• 当前领先企业：包括北京东方园林、中节能大地、北京建工环境修复等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：20亿。
• 五年后市场规模：300亿。

C1-2 水体修复

• 产业特征：快速发展期，市场空间大，进入门槛高，区域性特征强。
• 队列：水环境综合治理服务商、黑臭水体治理系统解决方案提供商。
• 当前领先企业：包括北控水务、亿利生态修复、深圳市铁汉生态环境等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：200亿。
• 五年后市场规模：1000亿。

C1-3 环境监测检测

• 产业特征：稳定发展期，区域性特征明显，市场集中度相对较低。
• 队列：环境监测综合服务商、大气监测综合服务商、地表水监测服务提供商等。
• 当前领先企业：包括聚光科技、雪迪龙科技、华测检测等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：20亿。
• 五年后市场规模：300亿。

C2-1 市政供水

• 产业特征：成熟发展期，专业化成为主流。
• 队列：水源延伸的区域水务服务商、工艺技术服务商、深度处理解决方案提供商等。
• 当前领先企业：包括天津市滨海水业、中科智水、深水海纳等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：20亿。
• 五年后市场规模：200亿。

C2-2 市政排水和污水处理

• 产业特征：成熟发展期，竞争激烈，标准及专业度要求提高。
• 队列：排水管网专业化运营服务商、污水处理核心工艺技术总包商、水环境设施专业运营服务商等。
• 当前领先企业：包括深圳市金信安水务、北京清控人居环境研究院等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：30亿。
• 五年后市场规模：1300亿。

C2-3 中小城镇及农村水环境治理

• 产业特征：市场形成期，区域性特征明显，商业模式不清晰。
• 队列：中小城镇污水处理解决方案服务商、农村供水领域解决方案提供商等。
• 当前领先企业：包括北京建工环境发展、浙江富春紫光等。
• 五年后可能的上市公司数量：4家。
• 当前市场规模：100亿。
• 五年后市场规模：400亿。

C2-4 污泥处理处置

• 产业特征：快速发展期，技术导向性明显，商业模式清晰。
• 队列：污泥全过程处理处置综合解决方案服务商、以好氧发酵为核心的解决方案提供商等。
• 当前领先企业：包括无锡国联环保、安徽省通源环境节能等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：30亿。
• 五年后市场规模：45亿。

C2-5 工业园区水处理

• 产业特征：成熟发展期，进入门槛相对较高，竞争激烈。
• 队列：工业园区水处理系统服务商、工业园区废水处理服务商。
• 当前领先企业：包括胜科（中国）、中新苏州工业园区市政公用等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：150亿。
• 五年后市场规模：340亿。

C2-6 工业废水处理

• 产业特征：成熟发展期，市场竞争激烈，技术门槛相对较高。
• 队列：能源化工废水处理与回用第三方治理服务商、电力废水系统解决方案服务商等。
• 当前领先企业：包括北京万邦达环保、博天环境等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：100亿。
• 五年后市场规模：300亿。

C2-7 餐厨等有机废弃物

• 产业特征：快速发展期，有明确的收费机制，商业模式相对清晰。
• 队列：综合解决方案服务商、以厌氧消化为核心的系统解决方案提供商等。
• 当前领先企业：包括江苏维尔利环保、山东十方环保能源等。
• 五年后可能的上市公司数量：1家。
• 当前市场规模：20亿。
• 五年后市场规模：65亿。

C2-8 病死畜禽

• 产业特征：市场发展期，专业化程度高。
• 队列：系统解决方案服务商。
• 当前领先企业：包括深圳市朗坤环保等。
• 五年后可能的上市公司数量：1家。
• 当前市场规模：10亿。
• 五年后市场规模：100亿。

C2-9 垃圾资源化综合利用（分类）

• 产业特征：市场发展期，准入门槛高，市场相对分散。
• 队列：资源化综合利用（分类）服务商。
• 当前领先企业：包括神雾环保、嘉诺资源再生等。
• 五年后可能的上市公司数量：1家。
• 当前市场规模：50亿。
• 五年后市场规模：100亿。

C3-1 环卫

• 产业特征：发展期，技术含量低，劳动密集型，强区域特征。
• 队列：城市清扫服务商、智能清扫服务商等。
• 当前领先企业：包括北京桑德新环卫、深圳市深兄园林等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：20亿。
• 五年后市场规模：1000亿。

C3-2 垃圾焚烧

• 产业特征：快速发展期，市场竞争激烈，行业集中度高。
• 队列：生活垃圾焚烧综合解决方案服务商、水泥窑协同处置系统解决方案服务商等。
• 当前领先企业：包括粤丰环保、圣元环保等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：21亿。
• 五年后市场规模：540亿。

C3-3 中小城镇及农村垃圾处理

• 产业特征：发展期，市场空间大，集中度相对低。
• 队列：中小城镇及农村垃圾处理系统解决方案服务商。
• 当前领先企业：包括浙江泰来环保等。
• 五年后可能的上市公司数量：1家。
• 当前市场规模：30亿。
• 五年后市场规模：300亿。

C3-4 工业及危险废物

• 产业特征：发展期，技术门槛高，市场相对较分散。
• 队列：综合解决方案服务商、专业化运营服务商等。
• 当前领先企业：包括东江环保、北京北控环保等。
• 五年后可能的上市公司数量：2家。
• 当前市场规模：100亿。
• 五年后市场规模：200亿。

C3-5 再生资源

• 产业特征：成熟期，市场相对分散。
• 队列：分类与回收服务提供商。
• 当前领先企业：包括中国再生资源开发、深圳市格林美等。
• 五年后可能的上市公司数量：3家。
• 当前市场规模：300亿。
• 五年后市场规模：300亿。

C3-6 专业化配套

• 产业特征：发展期，市场空间相对较小，专业化程度高。
• 队列：烟气净化系统解决方案提供商、填埋气高附加值利用服务提供商等。
• 当前领先企业：包括北京清新环境、无锡雪浪环境等。
• 五年后可能的上市公司数量：1家。
• 当前市场规模：10亿。
• 五年后市场规模：400亿。

总结

《面向未来五年的环境产业战略地图®（V3.0版）》为环境产业未来五年的发展趋势提供了详尽的分析和预测。从整体来看，环境产业将向专业化、系统化、生态化方向发展，资本化和商业模式创新成为关键驱动力。不同方阵的企业将根据其特点和市场需求，采取不同的成长路径。未来五年的环境产业将形成以一级开发商为引领，以重资产和区域环境综合服务集团为拉动，以细分领域系统解决方案提供商为基础的产业金字塔结构，为行业参与者提供了清晰的发展方向和市场机遇。