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报告摘要
2018年7月18日市場與企業要聞總結
核心內容概述
2018年7月18日，全球及亞太市場出現多樣化動態，包括美國聯儲局對加息政策的態度、印度對中國光伏產品徵稅的建議、港股及A股主要指數表現、南向北向資金流動情況，以及多家港股企業的業績預告與股價表現。
美國市場動態
- 聯儲局政策：聯儲局主席鮑威爾表示，在就業市場強勁的情況下，漸進加息是現時最佳選擇，通脹接近目標。他暗示九月加息機率較高，美元將持續走強。
- 利率表現：2年期國債孳息上漲至2.61%，10年期國債殖孳息維持在2.86%。
- 股市表現：標普500漲0.40%，創2月1日以來收盤新高；道瓊斯漲0.22%；納斯達克漲0.63%，創歷史收盤新高。
- 大宗商品：WTI8月原油期貨收漲0.03%至68.08美元/桶；布倫特9月原油期貨收漲0.45%至72.16美元/桶。
- 國際協議：日本與歐盟簽署經濟合作協議，預計八年內取消日本對歐盟汽車的10%進口關稅，同時開放農產品市場。
港股企業要聞
1. 長城汽車（2333 HK）
- 發布中期業績預告，預計淨利潤約367.97億元人民幣，同比增加52.07%。
- 增長主因：產品結構優化與WEY品牌銷售佔比提升。
2. 中國糧油（606 HK）
- 預計中期持續經營業務利潤約7.50億港元，同比上升60%。
- 增長主因：油籽粕、植物油、米、麵等主要產品銷量持續增長，以及投資收益增加。
3. 鞍鋼（347 HK）
- 收購鞍鋼朝陽全部股權，總價59.04億元人民幣，為資產淨值的1.94倍。
- 鞍鋼朝陽業務包括鋼鐵冶煉、壓延加工、廢棄物回收等。
4. 舜宇光學（2382 HK）
- 澄清沽空機構GMT Research的指控為不準確、不真實且無根據。
5. 中興通訊（763 HK）
- 7月27日重新編制2018年第一季度報告，此前曾發出盈警預計半年虧損70-90億元人民幣。
- 4月首季盈利16.87億元人民幣，按年增長39.01%。
6. 中国铁建（1186 HK）
- 中標道真至务川高速公路PPP項目，投資估算總額95.71億元人民幣，建設期4年，運營期30年。
7. 华能國際電力（902 HK）
- 第二季度發電量1,038.56億千瓦時，同比增長14.52%。
- 上半年累計發電量2,081.67億千瓦時，增長11.51%。
- 平均上網結算電價418.57元人民幣/兆瓦時，同比上升2.72%。
股份推介
1. 招商局置地（978 HK）
- 發出盈喜，預計中期未經審核綜合溢利較去年同期上升至少30%。
- 主要原因包括高毛利產品銷售結轉、合營公司投資收益增加及持有項目公司物業數量上升。
2. 金山軟件（3888 HK）
- 上半年處於新舊遊戲交替期，導致游戲分部收入下降22.6%。
- 預計下半年因新游戲《雲裳羽衣》《劍俠世界2》及《劍網3：指尖江湖》上線，將對業績產生正面影響。
- 彭博預測2019年純利為18.3億元人民幣，按年增長41.8%。
市場統計與資金流動
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港股指數：
- 恒生指數：1日漲28,182點，5日跌1.3%，1個月跌1.7%，3個月跌7.0%。
- 地產：1日漲38,013點，5日跌1.1%，1個月跌2.4%，3個月跌7.8%。
- 工商業：1日漲17,035點，5日跌1.8%，1個月跌2.2%，3個月跌7.0%。
- 公用事業：1日漲57,377點，5日漲0.1%，1個月漲0.4%，3個月漲5.0%。
- 金融業：1日漲38,156點，5日跌1.0%，1個月跌1.5%，3個月跌8.0%。
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資金流動：
- 北向資金：置入3,754百萬人民幣，沽出3,927百萬人民幣，淨流出173百萬人民幣。
- 南向資金：置入1,722百萬港元，沽出2,525百萬港元，淨流出804百萬港元。
外匯與金屬市場
- 貨幣表現：
- 歐羅：1.1736，1日漲0.003%，5日跌0.001%，1個月漲0.011%，3個月跌0.063%。
- 英鎊：1.3258，1日漲0.002%，5日跌0.002%，1個月漲0.001%，3個月跌0.103%。
- 日元：112.37，1日漲0.080%，5日漲1.370%，1個月漲1.820%，3個月漲5.370%。
- 人民幣（在岸）：6.6814，1日跌0.010%，5日漲0.047%，1個月漲0.243%，3個月漲0.399%。
- 人民幣（離岸）：6.6988，1日跌0.005%，5日漲0.048%，1個月漲0.244%，3個月漲0.417%。
- 黃金：1243.90美元/盎司，1日漲2.970%，5日跌11.640%，1個月跌34.420%，3個月跌103.620%。
- 布油：71.28美元/桶，1日跌0.150%，5日跌6.930%，1個月跌1.250%，3個月跌0.570%。
風險與披露
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結論
該日市場動態顯示美國加息機率上升，美元走強，港股及A股指數整體偏弱，但部分行業如公用事業表現較佳。企業方面，多家公司發出盈喜或澄清市場誤會，同時也有企業因市場因素調整報告。資金流動方面，南向資金淨流出，北向資金微幅流出。外匯與大宗商品市場波動較大，需關注風險。
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