20211018-农银国际证券-每天导读_4页_594kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本总结涵盖了各股市走势、主要经济数据、新闻动态及H股股份信息，提供了一周内市场表现、经济指标、行业动向及企业动态的全面分析。内容基于彭博及农银国际证券的最新数据，为投资者提供了市场参考。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	25,330.96	1.48	5.69
H股	8,966.17	1.32	6.58
红筹	3,852.11	(0.58)	(1.31)
HSC大型股	2,340.03	1.61	5.88
HSC中型股	5,377.20	1.14	2.00
AH股溢价	144.34	(0.59)	(1.00)
沪深300	4,932.11	0.38	0.04
富时中国A50	16,033.80	0.48	1.37
上证180	10,148.19	0.41	0.28
上证380	6,427.57	0.43	(1.00)
台北加权	16,781.19	2.40	0.40
日经225	29,068.63	1.81	2.00
道琼斯	35,294.76	1.09	1.58
标普500	4,471.37	0.75	1.82
纳斯达克	14,897.34	0.50	2.18
德国DAX 30	15,587.36	0.81	2.51
富时100	7,234.03	0.37	1.95
法国CAC 40	6,727.52	0.63	2.55

主要观点与市场表现

美国股市：上周五三大指数均上涨，道琼斯指数涨幅最大，受9月零售销售增长提振。标普500指数行业表现分化，非核心消费品领涨，公用事业领跌。
欧洲股市：德国DAX指数涨幅最大，欧洲经济研究中心数据显示，受原材料供应瓶颈影响，德国经济景气指数降至2020年3月以来最低。
港股：恒指和国指均上涨，汽车、光伏等板块带动恒指上扬。港股行业表现分化，消费品制造及服务业领涨，能源业领跌。
A股：上证综指微跌，深成指上涨，中美关系缓和及银行股走强带动A股整体上扬。
全球市场预测市盈率：道指、标普500、日经225、恒指、国指及深成指的2021年预测市盈率分别为18.8倍、21.9倍、17.9倍、12.7倍、10.4倍及13.0倍。

关键经济数据

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
法国	CPI月环比	9月	-0.2%	-0.2%	-0.2%
法国	CPI同比	9月	2.1%	2.2%	2.1%
加拿大	批发贸易销售月环比	8月	0.5%	0.3%	-2.1%
美国	零售销售月环比	9月	-0.2%	0.7%	0.7%
美国	纽约州制造业调查指数	10月	25.0	19.8	34.3
美国	密歇根大学消费者信心指数	10月	73.1	71.4	72.8

主要新闻总结

美国原油库存：API数据显示，美国上周原油库存增加14万桶，远超预期。
德国经济景气指数：降至22.3，为2020年3月以来最低，反映经济放缓担忧。
美国职位空缺：8月职位空缺数下降65.9万，为年内首降，但前值被上修。
日本M2货币供应：增速放缓至4.2%，略低于市场预期。

国际经济要闻

美国原油库存增加：远超预期，汽油库存意外下降。
德国ZEW经济景气指数：连续第五个月下降，显示经济疲软。
美国职位空缺下降：显示劳动力市场降温。
日本M2增速放缓：显示货币供应增长趋缓。

大中华经济要闻

内地监管机构允许银行加快按揭贷款发放：释放更多贷款额度。
银行理财子公司压缩现金管理类产品：要求年底前压缩至40%，明年底至30%。
芯片短缺影响汽车产量：预计全年减产约200万辆。
煤炭日产量稳定：稳定在1,120万吨以上，创今年新高。

企业要闻

台积电计划在日本建厂：预计2024年量产22至28奈米晶圆厂。
摩根士丹利季度盈利增长：纯利增长36%，财富管理业务增长显著。
美银季度盈利增长：纯利增长64%，投行及相关业务增长67%。
波音787客机发现生产缺陷：影响部分钛合金零件，但不威胁安全。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收益价 (港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.47	4.04	0.48	(25.08)
1398	工商银行	4.35	4.01	0.47	(24.24)
1288	农业银行	2.69	3.50	0.40	(24.56)
3988	中国银行	2.74	3.32	0.37	(25.68)
1658	邮储银行	5.25	2.89	0.31	(57.98)
3968	东方证券	6.95	10.63	0.66	(60.13)
6881	银河证券	4.40	4.60	0.47	(64.35)
6066	中信建投	8.37	7.07	0.84	(32.34)
3996	中国能源建设	1.12	4.68	0.46	(62.33)
2600	中国铝业	5.42	21.60	1.44	(37.81)
914	海螺水泥	42.35	5.46	1.12	(13.06)
2009	金隅股份	1.31	4.13	0.24	(62.37)
2202	万科*	21.05	5.06	0.91	(17.43)
763	中兴通讯*	25.80	15.24	2.10	(37.53)
1877	晨鸣纸业*	4.07	3.58	0.49	(53.43)
6869	长飞光纤	13.80	11.37	0.92	(67.73)
6198	福耀玻璃	44.40	27.16	3.84	(25.45)
2359	金风科技*	14.90	15.22	1.54	(21.98)
2883	中海油田	7.42	16.46	0.76	(60.78)
1816	中国中冶	2.28	4.85	0.48	(53.08)
1618	中国中冶	2.28	4.85	0.48	(53.08)
1772	赣锋锂业	139.70	68.28	9.13	(29.09)
2601	中国太保	24.90	7.16	0.91	(28.47)
1336	中州证券	1.45	17.89	0.41	(74.37)
1053	创业环保	3.51	6.76	0.62	(52.55)
2068	中铝国际	2.07	-	0.82	(59.13)
2607	上海医药	15.38	6.42	0.76	(32.75)
6185	昭衍新药	103.30	86.08	22.26	(46.59)
1533	庄园牧场*	6.20	32.23	0.74	(52.64)
6127	拉夏贝尔	0.67	-	-	(78.43)
1385	复旦微电	20.55	-	5.56	(59.22)
9989	海普瑞*	8.82	9.64	0.93	(54.48)
6116	康希诺*	213.80	69.12	6.24	(40.46)
3759	康龙化成*	156.80	87.50	11.62	(34.25)
728	新华文轩	5.55	4.41	0.54	(47.58)
187	京城机电	2.29	5.10	1.32	(69.93)
1071	华电国际	2.98	5.93	0.51	(38.52)
1057	复星医药	37.85	18.10	2.12	(37.91)
2196	药明康德	164.50	100.73	10.93	(6.36)
762	长春一东	10.40	10.40	1.14	(38.03)
1157	丽珠医药*	6.20	32.23	0.74	(52.64)
2899	紫金矿业	11.04	17.81	3.90	(20.30)
1053	创业环保	3.51	6.76	0.62	(52.55)
1339	复旦张江	3.90	16.98	1.66	(78.45)
6869	长飞光纤	13.80	11.37	0.92	(67.73)
1528	美凯龙	4.37	5.94	0.28	(61.21)
2880	中集车辆*	5.66	6.98	0.25	(60.18)
1108	药明康德	164.50	100.73	10.93	(6.36)
1349	复旦微电	20.55	-	5.56	(59.22)
3347	泰格医药	152.00	-	-	(24.56)
3993	洛阳钼业	5.00	23.87	2.33	(35.37)
921	海信家电*	8.25	5.48	0.94	(43.87)
719	新华制药*	3.81	5.42	0.58	(60.15)

关键信息总结

市场表现：全球主要股市整体呈上升趋势，美国、港股及A股表现强劲，但部分指数如上证380微跌。
经济数据：美国零售销售增长，带动股市向好；德国经济景气指数降至低位，显示经济放缓。
企业动态：台积电计划在日本建厂，摩根士丹利及美银盈利超预期，波音787发现生产缺陷。
H股表现：多数H股收益价上涨，部分如中国太保、海普瑞等动态市盈率和市净率表现突出。
免责声明：该报告仅为参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。

联络信息

农银国际业务发展部：戴昕，angeladai@abci.com.hk，电话：（852）2147 8810
农银国际机构销售部：林青，sallylin@abci.com.hk，电话：（852）2147 8835；伍华安，johnng@abci.com.hk，电话：（852）2147 8806
农银国际研究部：陈宋恩，philipchan@abci.com.hk，电话：（852）2147 8805；周秀成，stevechow@abci.com.hk，电话：（852）2147 8809