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山西经济与市场动态总结（2017.12.25-2018.1.1）

核心内容概述

本报告总结了2017年12月25日至2018年1月1日期间，山西省在经济政策、行业动态、上市公司及新三板市场方面的主要发展情况和关键信息，涵盖旅游、建筑、医药、金融等多个领域。

一、山西经济要闻回顾

1. 《山西省旅游条例》明年起实施

• 实施时间：2018年1月1日起
• 主要内容：条例新增旅游规划、产业促进、特色旅游等内容，强调打造全民旅游和全域旅游。
• 特色内容：突出乡村旅游、红色旅游等山西特色，推动旅游与文化、卫生、体育等产业融合。
• 监管职能：强化旅游主管部门的统筹协调和综合监管职能，规范旅游规划编制与审批。

2. 山西建投全面完成公司制改制

• 完成时间：2017年12月21日
• 改制范围：集团所属11家全民所有制企业全部完成改制。
• 改制成果：8家通过改制增加了注册资本，提升了综合实力与品牌影响力。
• 改革目标：山西建投将以此为契机，推进混合所有制改革，组建“大建设”企业集团，发挥骨干引领作用。

3. 2017年第四批省政府债券发行

• 发行规模：123.62亿元
• 债券类型：3只一般债券（3年、7年、10年期），2只土地储备专项债券，2只专项债券
• 利率情况：除1只专项债券利率上浮3BP外，其余与同期国债收益率持平。
• 完成情况：截至本次发行，全年累计发行规模达780.62亿元，完成全年任务。

4. 前11个月一般公共预算支出

• 总支出：3322.1亿元，同比增长16.8%
• 民生支出占比：81.9%，体现政府对民生领域的重视
• 支出进度：省直部门平均进度72.21%，低于序时进度；11个市本级平均进度91.04%，超出序时进度；119个县（市区）平均进度89.09%，低于序时进度

二、山西经济行业动态

1. 医药行业

• 重点项目：综改示范区将建设“山西国际大健康医疗产业城”，总投资120亿元，占地约2000亩
• 建设模式：采用“1+3+1”模式，涵盖医疗、康复、养老等多方面
• 合作机构：与多家国内外顶尖医疗机构合作，包括美国梅奥诊所、中日友好医院等
• 目标定位：打造全国检康养“三位一体”第一城，服务华北、西北及全国

三、山西上市公司动态

1. 整体市场表现

• 上周山西国改指数：收于1134.89点，上涨1.33%
• 涨幅前五公司：
  • 盛和资源：19.35%
  • 当代东方：14.63%
  • 五矿稀土：9.07%
  • 西山煤电：4.86%
  • 潞安环能：4.12%

2. 个股动态

• 东杰智能（300486）：
  • 控股股东姚卜文累计增持1.0112%股份
• 山西焦化（600740）：
  • 发布重大资产重组公告，拟收购中煤华晋49%股权
  • 交易价格为489,205.78万元，其中股份支付占比87.74%
• 亚宝药业（600351）：
  • 2017年年度业绩预增788%-818%，表现突出

四、山西新三板公司动态

1. 挂牌企业情况

• 挂牌总数：83家
• 地区分布：太原市48家，运城市11家，大同市5家，其余地区挂牌数量较少
• 新增挂牌企业：上周新增智林股份
• 转让方式：做市转让6家，协议转让77家

2. 挂牌公司动态

• 巨安股份：
  • 中国糖业防伪溯源平台项目验收通过并上线运行
  • 项目利用物联网、大数据等技术，实现对食糖行业的全流程追溯
• 东方花旗证券：
  • 发布关于山西澳坤生物农业股份有限公司的风险提示
  • 公司因光伏项目未达并网要求与正澳电力解除合作
  • 应收账款未收回，资金压力大；出菇房未改造，杏鲍菇生产延迟至2018年4月
• 众至诚：
  • 取得通信工程施工总承包壹级资质
  • 扩大业务范围，增强市场竞争力

五、投资评级说明

• 股票投资评级标准：

  • 买入：相对强于市场表现15%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%-15%
  • 中性：相对市场表现-5%至+5%之间
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级标准：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

六、免责声明

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