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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2022年6月22日
核心内容
- 618節日銷售數據：2022年618購物節期間GMV達6959億元人民幣，同比增長20.3%。與2021年相比，增長放緩，顯示整體消費情緒疲弱。
- 直播電商表現突出：直播電商平台快手和抖音在618期間GMV分別為1,445億元人民幣和1,445億元人民幣，同比增長高達124%。這表明直播電商正在成為推動銷售的重要力量。
- 傳統電商表現平平：淘寶、京東和拼多多貢獻了5,826億元人民幣，同比增長僅1%。京東GMV達3,793億元人民幣，同比增長10%。
- 新零售與社區團購增長：新零售平台和社區團購GMV分別為224億元人民幣和153億元人民幣，同比增長26.0%和15.4%。
主要观点
- 消費情緒疲弱：受疫情影響，2022年4月和5月出現補償性消費，但整體消費情緒仍未恢復，與往年相比增長放緩。
- 直播電商興起：直播電商平台表現優於傳統電商，成為618期間的主要增長引擎。微盜（2013 HK）在微信直播電商服務商中排名第一，預計將長期受益於這一趨勢。
- 投資建議：微盜股價近一個月反彈40%以上，但基本面復甦尚不明顯，目前交易估值為4.5倍市銷率。建議投資者等待更好的買入點。
关键信息
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 21,559 | 1.9% | -7.9% |
| 中貢企業指數 | 7,549 | 2.0% | -8.3% |
| 紅薦指數 | 3,801 | 1.4% | -2.5% |
| 滬深300指數 | 4,325 | -0.1% | -12.4% |
| 上海A股 | 3,465 | -0.3% | 6.2% |
| 上海B股 | 303 | 0.4% | 6.2% |
| 深圳A股 | 2,246 | -0.5% | -15.2% |
| 深圳B股 | 1,167 | 0.9% | -0.5% |
市場情緒與商品價格
- 信貸違約掉期-美元五年期：西班牙為108，葡萄牙為207，義大利為139，愛爾蘭為83，均呈現負值。
- 商品價格：
- 金價：1,832美元/盎司，下跌0.3%
- 鈉價：1,535美元/盎司，下跌0.9%
- 銅價：21美元/盎司，下跌0.3%
- 原油：109美元/桶，上漲21.9%
市場觀察與研究報告
- 最新研究報告：
- 6月17日：東方電氣(1072 HK) - 崔喻盛
- 6月14日：汽車板块月度更新 - 崔喻盛
- 6月1日：滔搏(6110 HK) - 崔喻盛
- 5月31日：中國建築興業(830 HK) - 崔喻盛
- 5月26日：越秀地產(123 HK) - 李锦明
- 5月25日：小鹏汽車(9868 HK) - 崔喻盛
股票覆盖列表
| 名稱 | 代碼 | 市價(HK$) | 價格(HK$) | 昨日升跌 (%) | 評級 | 目標價 (HK$) | 上升空間 (%) | 市盈率(倍) | 股息收益率 2年期 | 5D% | 1個月(%) | 3個月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | HSI | 21,559.59 | 1.9 | - | - | - | - | 8.0 | 3.5% | 2.3 | 4.1 | 1.5 |
| 國企指數 | HSCEI | 7,549.58 | 2.0 | - | - | - | - | 6.7 | 3.7% | 2.9 | 6.0 | 0.1 |
| 深300指數 | SHSZ300 | 4,325.57 | (0.1) | - | - | - | - | 16.1 | 2.6% | 2.4 | 6.1 | 1.7 |
| 北控城市資源 | 3718 HK | 2,772 | 0.77 | 0.0 | 長倉 | 1.80 | 133.8 | 5.5 | N/A | 2.3 | 4.1 | 4.1 |
| 滬深300指數 | SHSZ300 | 4,325.57 | (0.1) | - | - | - | - | 16.1 | 2.6% | 2.4 | 6.1 | 1.7 |
| 滬深300指數 | SHSZ300 | 4,325.57 | (0.1) | - | - | - | - | 16.1 | 2.6% | 2.4 | 6.1 | 1.7 |
商品價格及貨幣兌換率
-
商品價格：
- 黃金：1890.00美元/盎司，按年增長3.4%
- 白銀：23.70美元/盎司，按年增長1.5%
- 白金：1080.80美元/盎司，按年下跌13.3%
- 銅：9993美元/噸，按年增長2.8%
- 鎘：23406美元/噸，按年增長12.8%
- 鉚：43699美元/噸，按年增長12.5%
-
貨幣兌換率：
- 美元：7.850港元
- 歐羅：0.949港元
- 日元：136.570港元
- 瑞郎：0.966港元
- 人民幣：6.690港元
大股東股份交易
- 中國天化工集團有限公司：陳達東買入42,480,000股，每股0.0660港元
- 中國虎都控股有限公司：Everkept Limited、郭建新、黃东吟各買入400,000股，每股0.5500港元
- 信和置業有限公司：黃志祥買入12,000股，每股11.1567港元
- 信義儲電控股有限公司：吳銀河、施能獅、李文演、李清懷、李清涼、李聖典各買入708,000股，每股4.1707港元
- 利民實業有限公司：黃文顯買入10,000,000股，每股0.9300港元
- 加科思藥業集團有限公司-B：Emmanuelhupharma Ltd、胡邵京各買入5,000,000股，每股6.0000港元
- 北京體育文化產業集團有限公司：Hollyview International Limited、胡野碧各買入1,930,000股，每股0.1298港元
- 嘉瑞國際控股有限公司：陳素華買入510,000股，每股0.5400港元
- 大禹金融控股有限公司：Allied Group Limited、李成煌、李成耀、李淑慧各買入5,000股，每股0.2300港元
- 廖創興企業有限公司：Alba Holdings Limited、廖烈智各買入114,000股，每股7.3500港元
- 建滔集團有限公司：莊堅琪買入10,000股，每股30.0000港元
- 德盈控股國際有限公司：許夏林買入1,800,000股，每股0.3100港元
- 華訊股份有限公司：林賢奇買入50,000股，每股0.3100港元
免責聲明
- 本報告並非要約或招攤購買及認購任何證券。
- 本報告中所提及的證券，在某些司法管制的區域下，並不適合作買賣。
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- 中國：
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分析員
- 王珏（Jade Wang）：TMT硬件
- 戴怡寧（Katherine Dai）：軟件行業、TMT硬件
- 李錦明（Ken Li）：房地產、物業管理
- 崔喻盛（Eason Cui）：汽車，能源
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