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英大证券-金点电力能源晨报总结（2022年第45期）

核心内容概述

本期电力能源晨报聚焦新能源汽车、海上风电、碳中和政策及光伏行业等关键领域，分析了当前市场动态与发展趋势。整体来看，新能源行业呈现强劲增长态势，政策支持和市场驱动共同推动行业向高质量、可持续方向发展。

主要观点与关键信息

1. 新能源汽车行业持续增长

• 市场表现：2022年1-2月，我国新能源汽车产量达82万辆，同比增长158.2%；销量76.5万辆，同比增长154.7%。其中2月产量36.8万辆，销量33.4万辆，分别同比增长197.5%和184.3%。
• 渗透率提升：1-2月新能源汽车市场渗透率已达17.9%，较去年全年13.4%有明显提升，预计2022年全年销量将超550万辆，渗透率有望突破20%。
• 增长因素：私人购车需求增加、油价上涨、订单积压释放等共同推动新能源汽车需求增长。

2. 山东省海上风电规划推动行业发展

• 规划目标：山东省计划到2022年底实现新能源和可再生能源发电装机7000万千瓦以上，占比38%；海上风电总规模达3500万千瓦，开工规模超500万千瓦，建成并网约200万千瓦。
• 行业前景：山东海上风电的规划是“十四五”期间海上风电高景气发展的缩影，预计全国年装机量将超过10GW。

3. 碳中和政策导向明确

• 政策背景：中共中央政治局就“双碳”目标进行学习，强调系统观念，推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。
• 政策影响：新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，有助于地方政策向新能源倾斜，引导企业优化用能结构，实现低碳转型。
• 行业意义：政策转变将有利于新能源的规模化替代，保障能源供应的同时，推动绿色经济转型。

4. 全球光伏行业前景乐观

• 2021年数据：全球光伏新增装机量达170GW，超过140个国家和地区提出碳中和目标。
• 2022年预期：受海外疫情和产业链价格影响，2021年装机需求未完全释放，预计2022年光伏装机量将同比增长30%，达到200-220GW。

行业趋势展望

• 新能源汽车：市场渗透率持续提升，政策与需求双重驱动，行业有望保持高速增长。
• 海上风电：山东等沿海省份的集中开发将带动全国海上风电装机量提升，行业进入高景气周期。
• 碳中和政策：政策导向明确，推动能源结构优化与低碳转型，有利于新能源行业的长期发展。
• 光伏行业：全球碳中和目标加速，叠加产业链价格回落，预计2022年光伏装机量将显著增长。

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