人工智能系列报告（三）行业深度-虚拟电厂与智能巡检-电力AI地最佳落地场景-华安证券_18页_2mb

虚拟电厂与智能巡检：电力AI最佳落地场景分析总结

ChatGPT的出现加速了AI技术在各行业的应用落地，解决了AI商业化与通用化模型的双重难题。传统AI发展受场景结合度限制，业界缺乏覆盖研发及算力成本的盈利模式，而ChatGPT通过海量参数提升了模型精确度，验证了通用大模型的可行性，为AI+场景应用爆发奠定基础。电力系统作为高稳定性与安全要求的领域，AI落地需谨慎选择对主网影响较小、能显著降本增效的场景，虚拟电厂和电力交易、智能巡检被视为关键方向。

虚拟电厂：AI优化电网调控的核心场景
虚拟电厂通过聚合可调负荷、储能、微电网、分布式能源等资源，实现电力系统的灵活协调与优化控制。其核心为集控平台，具备需求侧精准响应、发电侧调节消纳等能力，可作为“正电厂”或“负电厂”参与电网平衡，辅助新能源并网，提升电网稳定性。AI技术在协调控制、能量管理及信息通信技术三大环节中发挥重要作用，尤其能提升数据判断效率和精准度，且对B端用电影响有限，有望优先接入大模型应用。

政策与市场驱动虚拟电厂高速发展
国内新能源资源分布与负荷需求存在空间错配，特高压和分布式能源发展成为必然趋势。2022年《“十四五”可再生能源发展规划》及地方政策推动虚拟电厂建设，重点提升电网对新能源的接纳能力。海外市场如德国、美国已成熟应用虚拟电厂模式，而国内尚处于早期阶段，技术与体系需进一步完善。随着储能、电力交易、碳交易等业态发展，虚拟电厂将逐步从政府补贴转向市场化收益，形成规模利润。

虚拟电厂产业链企业机遇

• 朗新科技：深耕电力信息化，布局虚拟电厂和充电桩业务。其“新电途”平台通过聚合新能源资源，依托售电牌照拓展电力交易，预计充电桩业务将爆发式增长。
• 远光软件：作为国网数科旗下上市企业，聚焦碳资产管理与综合能源服务。其平台已具备虚拟电厂功能，未来能源互联网业务将保持30%以上增速。
• 恒实科技：拥有虚拟电厂设计与建设经验，技术储备完善，获国有资本加持，有望率先受益于国内虚拟电厂市场启动。
• 国能日新：专注于新能源管理，提供功率预测、并网控制等解决方案，2021年推出虚拟电厂运营管理系统，兼具市场收益与电网稳定功能。

智能巡检：AI降本增效的另一核心场景
新能源并网对电网智能化提出更高要求，AI技术在电力巡检中已广泛应用。机器巡检显著提升效率，以50MW变电站为例，人工巡检需2-3个月，机器仅需2天，且具备更高故障识别率。巡检机器人成本（50-80万元）按10-20年折旧计算，年均摊销成本低于人工成本（12万元/年）。AI+机器视觉技术在输电线路异物检测、变电站全方位巡检等场景表现突出，同时对电网稳定性影响较小，成为AI落地的优先领域。

技术突破与企业布局

• 智洋创新：16年深耕电力领域，技术覆盖大数据、AI、物联网等，2021年上市后拓展至能源、轨道交通等行业，提供智能化运维方案。
• 申昊科技：研发AI电力机器人，具备自主导航、数据采集与精准识别能力，受益于智能电网政策推动，市场占有率稳步提升。
• 杭州柯林：以智能传感与AI技术为核心，监测电网各环节设备状态，产品具故障预警与交互诊断功能，强化“AI+电力”竞争力。
• 亿嘉和：聚焦电力巡检机器人，应用计算机视觉与物联网技术，客户集中于电网及发电企业，未来计划深化智能机器人研发。

风险提示

1. 电网下游投资进度不及预期；
2. AI技术研发突破受阻；
3. 政策支持力度不足。

总结：AI在电力领域落地需结合系统稳定性需求，优先聚焦虚拟电厂（优化新能源并网、电力交易）与智能巡检（降本增效）两大场景。技术、政策与市场需求共同推动虚拟电厂发展，而AI巡检技术已显著提升运维效率。相关企业若能抓住技术迭代与政策红利，有望在电力数字化转型中实现高成长。