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报告摘要
晨讯总结（2017年11月27日）
核心内容概览
2017年11月27日，全球及亚洲股市整体呈现上涨趋势，但部分商品价格波动较大。美国股市因零售和科技股表现强劲而上扬，而香港及内地股市则出现不同表现，部分个股因业绩公布而波动明显。
主要观点
全球股市表现
- 美国股市：上周五上涨，零售股和科技股带动整体上升。道琼斯指数上升0.1%，标准普尔指数上升0.2%，纳斯达克指数上升0.3%。
- 美国购物季表现：感恩节及“黑色星期五”网上销售同比上升17.9%，达到79亿美元新高，预期“网络星期一”销售将达66亿美元，创历史新高。
- 油价上涨：纽约1月期油上涨1.6%，升至每桶58.95美元。
- 金价下跌：纽约2月期金下跌0.4%，至每盎司1,291.8美元。
- 其他主要指数：日经225指数、德国DAX指数、法国CAC指数等均有不同幅度的上涨或下跌。
香港及内地股市
- 香港股市：上周五反弹，恒生指数上涨0.53%，国企指数上涨1.46%，但成交金额减少23.0%至1,046亿港元。
- 内地股市：上证综合指数微升0.06%，沪深两市成交金额减少19.4%至4,343亿元人民币。
- 个股表现：
关键信息
主要指数表现
| 指数 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,866 | 0.53 | 5.02 |
| 国企指数 | 11,908 | 1.46 | 2.27 |
| 创业板指数 | 266 | 0.61 | -3.04 |
| 上证综合指数 | 3,354 | 0.06 | -1.84 |
| 沪深300指数 | 4,104 | 0.04 | 2.04 |
| 道琼斯指数 | 23,558 | 0.14 | 0.53 |
| 标普500指数 | 2,602 | 0.21 | 0.83 |
| 纳斯达克指数 | 6,889 | 0.32 | 2.80 |
波幅指数
| 指数 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| VIX指数 | 9.67 | -2.13 | -1.33 |
| VHSI指数 | 14.89 | -1.97 | -1.19 |
商品价格波动
| 商品 | 收市价 | 日变动 (%) | 月变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 58.95 | 1.60 | 8.89 |
| 黄金 | 1,291.80 | -0.39 | 1.25 |
| 铜 | 6,963.00 | 0.13 | -0.48 |
| 铝 | 2,113.00 | 0.28 | -1.07 |
| 小麦 | 440.75 | -0.11 | -4.66 |
| 玉米 | 357.00 | 0.21 | -3.20 |
A股动向与市场策略
- OPEC会议：11月30日将讨论是否延长减产协议，市场预期可能通过，以应对供应过剩问题。
- 国际油价影响：油价上涨对中国作为全球最大原油进口国带来一定负面影响，10月进口量环比下降16.16%。
- 企业活动：多间公司公布中期业绩及股息，如钱唐控股、奥克斯国际、万隆控股集团等。
行业及公司动向
- 零售业：受美国购物季影响，表现强劲。
- 科技股：纳斯达克指数上涨0.32%，科技股整体表现优于其他板块。
- 保险业：中国太平等公司股价因业绩看好而上涨。
- 地产与建筑：部分地产股表现较好，如华润置地、中国海外等。
- 金融与银行：银行股整体表现分化，部分如建设银行、工商银行等表现积极。
- 部分行业下跌：如饮食、银行等，部分个股跌幅明显。
AH股表现
| H股代号 | 公司名称 | H股收市价 | H股日变动 (%) | 溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1466 | 钱唐控股 | 1466 | 1466 | -0.92 |
| 2080 | 奥克斯国际 | 2080 | 2080 | -1.11 |
| 30 | 万隆控股集团 | 30 | 30 | -0.00 |
| 1428 | 耀才证券金融 | 1428 | 1428 | -0.00 |
| 341 | 大家乐集团 | 341 | 341 | -0.00 |
| 476 | 中国动力控股 | 476 | 476 | -0.00 |
| 57 | 震雄集团 | 57 | 57 | -0.00 |
| 164 | 中国宝力科技 | 164 | 164 | -0.00 |
| 384 | 中国燃气 | 384 | 384 | -0.00 |
| 298 | 庄士中国 | 298 | 298 | -0.00 |
| 1462 | 金诚控股 | 1462 | 1462 | -0.00 |
| 423 | 经济日报集团 | 423 | 423 | -0.00 |
| 1689 | 华禧控股 | 1689 | 1689 | -0.00 |
| 1050 | 嘉利国际 | 1050 | 1050 | -0.00 |
| 1317 | 枫叶教育 | 1317 | 1317 | -0.00 |
| 1982 | 南旋控股 | 1982 | 1982 | -0.00 |
| 912 | 信佳国际 | 912 | 912 | -0.00 |
市场分析与投资建议
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评级定义：
- 买入：未来一年绝对收益率50%以上
- 增持：未来一年绝对收益率20%至50%
- 中性：未来一年绝对收益率-20%至20%
- 回避：未来一年绝对收益率-20%以下
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分析员声明：报告内容基于分析员个人见解，与公司或企业融资部无直接关联，且分析员未担任相关公司要职，未违反安静期限制。
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免责声明：报告仅供参考，不构成投资建议，过往业绩不代表未来表现，投资有风险，可能损失全部资金。
经济数据
| 日期 | 国家 | 指数 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | 美国 | 新屋销售（月比） | -6.00% | 18.90% |
| 27/11/2017 | 美国 | 新屋销售 | 627.07k | 667.00k |
| 27/11/2017 | 香港 | 贸易收支 | -40.72bn | -44.70bn |
| 27/11/2017 | 香港 | 出口年增率 | 9.57% | 9.40% |
| 27/11/2017 | 香港 | 进口年增率 | 9.53% | 9.70% |
| 27/11/2017 | 美国 | 达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 | 22.60% | 27.60% |
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