全球保险科技独角兽及案例介绍_17页_1mb

全球保险科技独角兽及案例总结

核心内容

本报告由零壹财经·零壹智库发布，介绍了截至2021年1月全球20家保险科技独角兽企业的情况，其中5家已上市。报告重点分析了这些企业的估值、融资阶段、业务类型及区域分布，并对部分典型案例进行了详细介绍。

主要观点

• 估值分布：现存15家独角兽中，估值20亿美元及以上的有7家，10-20亿美元的有8家，融资阶段多为C轮及以后。
• 业务类型：健康险占6席，综合保险4席，企业险、房屋险各占2席，网络安全保险占1席。
• 年度分布：2019年新晋独角兽最多，有8家；2015年有4家，2017年2家，2020年3家，2021年1月2家。
• 区域分布：美国占据14家，中国、印度、欧洲各有2家，德国、英国各有1家。上市后，美国独角兽减少至10家，中国仅剩水滴公司。

关键信息

中国保险科技独角兽

• 水滴公司：成立于2016年，创始人沈鹏，是一家互联网健康保险保障平台。
• 业务覆盖：提供健康险、众筹、共同保险等服务，全平台独立付费用户超3.3亿。
• 融资情况：累计融资超过18亿元人民币，2020年8月获得2.3亿美元D轮融资，2020年11月获得腾讯约1.5亿美元追投。
• 上市计划：计划于2021年第一季度登陆美股，或成为继众安保险后第二家上市的保险科技企业。
• 竞争环境：随着网络互助平台的兴起，水滴公司面临更多竞争压力。

美国保险科技独角兽

• Oscar Health：成立于2013年，专注于健康险，2015年跻身独角兽行列，2020年获得1.4亿美元融资，计划于2021年上市。
• Next Insurance：成立于2016年，为中小企业提供定制化保险服务，2019年获得2.5亿美元C轮融资，2020年9月完成2.5亿美元D轮融资，估值超20亿美元。
• Hippo Insurance：成立于2016年，专注于智能家居保险，2020年11月获得3.5亿美元战略投资，估值达15亿美元。

印度保险科技独角兽

• digit insurance：成立于2016年，提供健康、汽车、旅行等多种保险定制服务，2021年1月以19亿美元估值跻身独角兽。
• PolicyBazaar：成立于2008年，是印度最大的线上保险购买平台，2018年获得2亿美元F轮融资，2020年7月获得1.3亿美元H轮融资，计划于2021年9月IPO。

欧洲保险科技独角兽

• Wefox：成立于2014年，总部位于柏林，提供综合保险服务，2020年估值达18亿美元。
• BGL Group：成立于1991年，总部位于英国，是一家保险和家庭金融服务分销商，2017年获得CPPIB 6.75亿英镑投资，估值达29.3亿美元。

案例分析

水滴公司

• 业务模式：提供健康险、众筹、共同保险等服务，通过微信平台进行运营。
• 技术应用：利用移动互联网技术提供“事前保障+事后救助”方案，结合人工智能优化健康险业务。
• 融资情况：2020年11月获得腾讯约1.5亿美元追投，估值达40亿至60亿美元。
• 上市计划：计划于2021年第一季度登陆美股。

Oscar Health

• 业务范围：覆盖美国9个州，提供个人健康险和小型企业团体健康保险。
• 特色服务：提供免费远程医疗咨询、药品比对、医生及药物检索等功能。
• 融资情况：2020年12月获得1.4亿美元战略投资，估值达32亿美元。
• 上市计划：计划于2021年提交IPO申请。

Next Insurance

• 业务模式：专注于小微企业保险，利用人工智能和机器学习实现精细化定价。
• 核心定价要素：员工数量、地理位置、所在行业、工作范围和工作经验。
• 融资情况：2019年获得2.5亿美元C轮融资，2020年9月完成2.5亿美元D轮融资，估值超20亿美元。
• 战略发展：收购承保技术供应商Juniper Labs，提升数据科技能力。

Hippo Insurance

• 业务特色：利用智能家居设备提供预防性保障，降低赔付率。
• 产品服务：提供智能漏水监测仪和冰冻警报器，简化保险流程。
• 融资情况：2020年11月获得3.5亿美元战略投资，估值达15亿美元。
• 市场目标：计划在2021年覆盖95%的美国用户。

digit insurance

• 业务模式：提供定制化保险产品，疫情期间推出Covid-19固定收益保险。
• 融资情况：2021年1月获得1800万美元融资，估值达19亿美元。
• 内部注资：主要依靠创始人Kamesh Goyal和Prem Watsa的Fairfax Holdings注资。

PolicyBazaar

• 业务模式：在线保险比价平台，提供多种保险产品，如寿险、车险、健康险等。
• 融资情况：2020年7月获得1.3亿美元H轮融资，估值达20亿美元。
• 市场表现：占据印度线上寿险市场25%以上，线上健康险市场7%以上。
• 上市计划：计划于2021年9月IPO，或成为印度首家上市的独角兽。

总结

保险科技独角兽企业在全球范围内迅速崛起，尤其在美国占据主导地位，显示出该行业在数字化和技术创新方面的巨大潜力。水滴公司作为中国唯一一家保险科技独角兽，正在积极筹备上市，而印度和欧洲的独角兽也在不断扩展其业务和影响力。这些企业通过技术手段优化保险流程、降低成本、提升用户体验，推动了保险行业的变革。