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山东江泉实业股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600212
• 公司简称：江泉实业
• 公司全称：山东江泉实业股份有限公司
• 法定代表人：赵彤宇
• 注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
• 办公地址：山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号
• 股票简称：江泉实业
• 股票代码：600212
• 审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据

• 营业收入：242,799,608.79元，同比下降12.28%
• 归属于上市公司股东的净利润：-20,075,049.20元，同比下降202.73%
• 扣除非经常性损益的净利润：-1,805,867.32元，同比下降109.92%
• 经营活动产生的现金流量净额：-28,223,632.05元，同比下降238.38%
• 归属于上市公司股东的净资产：233,092,146.97元，同比下降7.67%
• 总资产：313,624,691.18元，同比增长5.13%

财务指标

• 基本每股收益：-0.0392元，同比下降202.62%
• 稀释每股收益：-0.0392元，同比下降202.62%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.0035元，同比下降109.83%
• 加权平均净资产收益率：-8.28%，同比下降16.35个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-0.74%，同比下降8.26个百分点

营业利润及净利润

• 营业利润：-1,993.26万元
• 净利润：-2,007.50万元
• 归属于上市公司股东的净利润：-2,007.50万元

业务转型与重大事项

业务转型

• 公司于2021年11月21日收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权，实现向新能源和储能业务转型。
• 绿能慧充是一家新能源生态服务商，业务涵盖充电、储能、微电网产品研发、生产、销售，以及充电场站投资、建设、运营、维护等。
• 收购完成后，绿能慧充成为公司的全资子公司，公司新增新能源充电及储能业务。

重大资产处置

• 2022年1月17日，公司与临沂旭远投资有限公司签署《框架协议》，拟转让热电业务相关资产组，标志着公司战略退出热电业务。
• 热电业务受上游原材料供应影响，发电量减少，导致收入和利润下降。

股东增持

• 控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2021年1月4日启动增持计划，累计增持公司股份10,102,815股，占总股本的1.97%，已超过增持计划下限，增持计划实施完毕。

非公开发行股票

• 公司曾启动非公开发行股票计划，用于收购北京芯火科技100%股权，但因历时较长且存在不确定性，最终终止该事项并撤回申请。
• 后续再次启动非公开发行股票事项，募集资金用于补充流动资金，支持新能源和储能业务发展，尚需中国证监会核准。

主要业务分析

主营业务

• 热电业务：以钢铁、焦化企业尾气为原料发电，收入和利润同比下降，主要因发电量减少及职工安置费用计提。
• 铁路专用线运输业务：受工业园区运量减少及价格下降影响，收入和利润同比下降。
• 新能源充电及储能业务：由绿能慧充开展，具备全产业链服务优势，覆盖充电设备、储能产品、运营平台等，未来成长空间广阔。

收入与成本分析

• 营业收入：电力行业收入179,573,435.64元，同比下降12.05%；铁路运输收入63,025,741.10元，同比下降12.68%。
• 营业成本：电力行业成本158,002,009.38元，同比下降8.46%；铁路运输成本49,955,494.93元，同比下降5.66%。
• 毛利率：电力行业毛利率12.01%，同比下降3.52个百分点；铁路运输毛利率20.74%，同比下降5.68个百分点。

费用与现金流

• 销售费用：95,958.06元，同比下降80.02%，主要因不再支付上网占用费。
• 管理费用：45,180,719.38元，同比增加69.51%，主要因计提职工安置费用。
• 财务费用：-70,442.67元，同比增加25.54万元，主要因存款利息收入减少及资产租赁利息支出确认。
• 经营活动产生的现金流量净额：-28,223,632.05元，同比下降238.38%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：4,413,922.22元，同比增加2,956.80万元，因未有资金投资理财安排。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,397,027.28元，因支付租赁付款额增加。

公司治理与风险提示

公司治理

• 公司治理结构完整，董事会、监事会及高管人员确保报告内容真实、准确、完整。
• 公司通过收购绿能慧充，优化业务结构，提升公司核心竞争力。

风险提示

• 公司面临的主要风险包括：业务转型带来的不确定性、市场竞争加剧、政策变动影响等。
• 报告中提及的未来计划、发展战略等为前瞻性陈述，不构成实质承诺，需注意投资风险。

重要事项

• 撤销退市风险警示：公司于2021年3月11日获准撤销退市风险警示，股票于2021年3月15日起恢复正常交易。
• 利润分配：2021年度实现归属母公司净利润-2,007.50万元，公司决定不进行利润分配及资本公积金转增股本。
• 主要客户与供应商：
  • 前五名客户销售额22,398.60万元，占销售总额92.25%，无关联方销售。
  • 前五名供应商采购额14,533.09万元，占采购总额99.08%，无关联方采购。

资产与负债分析

• 货币资金：27,097,920.12元，同比下降48.19%，因购置资产及预付股权收购款。
• 应收账款：80,792,531.69元，同比增长215.04%，因应收电力款增加。
• 固定资产：128,344,182.64元，同比增长5.99%，因建设环抑尘工程。
• 应付职工薪酬：6,964,334.67元，同比下降21.76%，因发放员工工资。
• 应交税费：14,490,816.00元，同比增长95.36%，因办理税款延期申报。
• 其他应付款：1,602,023.86元，同比下降79.86%，因支付暂欠款项。
• 预计负债：18,734,157.25元，同比增长4182.73%，因预提职工安置费用。
• 未分配利润：-849,027,736.25元，同比下降2.42%，因累计亏损。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：主要为职工安置费用，金额为-18,734,157.25元，对净利润产生重大影响。
• 其他收益：381,483.02元，同比增长579.89%，因确认抑尘环保治理补贴摊销。

投资状况

• 对外股权投资：
  • 设立厦门鲲盈科技有限公司（已注销）
  • 设立北海鲲盈科技有限公司
  • 收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权，金额为8,300万元人民币。

核心竞争力

• 人才优势：绿能慧充拥有电力电子、嵌入式软硬件、应用软件等专业人才团队。
• 技术优势：掌握新型高效充电模块、充放电双向灵活变换、云平台安全防护等核心技术。
• 产品优势：实现全系列产品覆盖全产业应用场景。
• 全产业链服务：提供技术研发、生产制造、场站建设、运营管理等服务。
• 客户资源优势：与国家电网、BP、壳牌、小桔充电等知名客户建立战略合作，市场覆盖多个省份。

结论

2021年，江泉实业在原有热电和铁路运输业务基础上，通过收购绿能慧充实现向新能源和储能业务的战略转型。公司面临营业收入和净利润大幅下降的挑战，主要由于热电业务收入减少、职工安置费用增加及市场环境变化。公司通过优化业务结构、加强内部管理、推进新能源业务发展，积极应对市场变化，提升公司的可持续发展能力。未来，公司将继续支持新能源业务，拓展新的利润增长点，同时需关注行业周期性变化及政策风险。