【凯捷研究院】2024零售银行业务的主要趋势_36页_1mb

2024零售银行业务热门趋势总结

随着全球经济持续低迷，2023年银行业面临多重挑战，包括高利率环境下的客户存款争夺、成本控制压力及数字化转型需求。2024年零售银行的主要趋势可归纳为以下内容：

趋势1：客户存款争夺
高利率环境下，银行需通过提高储蓄账户利率（如CapitalOne达4.3%、AllyBank达4.25%）及提供开户奖励（如CapitalOne100美元奖金）吸引客户。美国地区性银行因硅谷银行等倒闭事件加速存款流失，但欧洲市场因利率利差较小，存款相对稳定。

趋势2：新进入者转向盈利模式
FinTechs和挑战者银行从单纯追求增长转向盈利。部分企业已实现盈利，如英国Starling Bank税前利润达195亿英镑。通过产品多元化（如Nubank在墨西哥推出个人贷款）、客户体验优化及收购扩展（如Revolut与BaaS平台合作），新参与者构建可持续商业模式。

趋势3：个性化服务吸引富裕客户
银行通过定制化产品（如渣打银行财富$aver账户）和增值服务（如花旗的高级别客户福利）满足富裕客户（可投资资产25万至100万美元）需求。合并零售银行网络（如法国CNP集团重组）及引入财富管理生态（如摩根大通升级分支机构）强化客户忠诚度。

趋势4：ESG数据战略化应用
ESG数据不再仅用于合规，成为业务决策核心。银行通过绿色金融产品（如巴克莱碳融资、华侨银行绿色养老金）和可持续性报告（如摩根大通可持续投资数据平台）提升竞争力。数据显示，ESG相关产品年均增速达20%，可持续基金收益率中位数达69%（高于传统基金38%）。

趋势5：强化数字运营弹性
网络安全威胁促使银行投资云计算、AI及数据主权技术。例如，CBA利用AI提升安全能力，ING与Quantexa合作加强风控。欧盟DORA法规及PSD3提案推动行业标准化，保护数据免受跨境风险。

趋势6：成本控制应对经济波动
银行通过裁员（如高盛、摩根大通2023年削减数千岗位）、关闭分行（美国2009-2023年减少1.2万个网点）及自动化流程（如澳大利亚联邦银行10分钟贷款审批）降低运营支出。科技投入仍维持高位，2023年美国银行技术支出增长9%。

趋势7：云计算创新方向
边缘计算、主权云及云市场成为云技术新热点。边缘计算提升数据处理速度（如摩根大通与AtlasEdge合作），主权云满足数据本地化需求（如亚马逊AWS欧洲主权云），云市场促进服务集采（如Canalys预测2025年市场规模超450亿美元）。

趋势8：生成AI提升生产力
生成式AI在客户服务（如AllyBank语音转录）、代码开发（如高盛自动生成代码工具）及风险分析等场景试点应用。尽管存在隐私顾虑，但AI助手（如Barclays的HPE GreenLake平台）改善运营效率，预计2024年将加速全行业部署。

趋势9：开放银行重塑数据生态
消费者对数据控制权的重视推动开放银行发展。欧盟PSD2框架下，银行通过API共享数据（如ING与SaltEdge合作），第三方服务商提供定制化服务（如Zopa Bank整合Experian信用数据）。该模式提升服务可及性，但也带来合规挑战。

趋势10：DeFi与监管框架共进
DeFi因安全事件（如2022年黑客攻击损失超30亿美元）引发监管关注，欧盟MiCA法规及美国法案计划将其纳入监管体系。CBDC试点（如澳大利亚eAUD外汇交易）和资产代币化（如摩根大通数字存款令牌）成为银行探索区块链的新方向。

综合影响
银行需在客户争夺、技术升级和合规压力间保持平衡。2024年，盈利模式优化、ESG战略深化及数字弹性强化是核心方向。随着监管趋严，机构需加强数据安全、成本控制及开放银行合作，以应对持续的宏观经济不确定性。