2025-01-08-毕马威-2025年中国银行业展望报告_攀高不惧_履践致远_132页_19mb

2025年中国银行业展望报告总结

核心内容

2025年，中国银行业正面临低利率周期、宏观经济放缓、外部不确定性增加、监管趋严等多重挑战。同时，银行业也在积极探索“新质金融”战略，以科技、绿色、普惠、养老等新兴领域为突破口，推动业务模式升级，提升金融服务质量，实现高质量发展。

主要观点

1. 新质金融：银行业将通过“新要素”（算力智能硬件、金融算法要素、产业金融要素）推动金融与实体经济深度融合，构建高质量发展体系。
2. 新范式：银行业需通过科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融等新范式，实现业务转型与增长。
3. 新机遇：人民币国际化、中小金融机构改革、中收优化等将成为银行应对低息差挑战的重要机遇。
4. 新挑战：低利率环境下的资产负债管理、数据安全、零售转型、资本新规和预期信用损失法的实施，对银行提出了更高的要求。

关键信息

一、银行业面临的挑战

• 盈利能力下降：77.4%的受访银行认为盈利能力下降是主要经营困境。
• 资产荒：超过半数的受访银行面临资产质量下降和增速放缓的问题。
• 外部环境压力：宏观经济下行、中美关系不确定、全球产业链调整等外部因素对银行业造成较大影响。
• 内部转型压力：银行需调整收入结构，加强风险控制，提升客户经营与科技能力。

二、银行的转型方向

• 制定底线战略：从规模扩张转向稳健经营，探索转型空间与资源需求。
• 专业创造价值：通过客户经营、风险管理、人才建设等专业能力提升，实现差异化优势。
• 理性降本控费：提升效率，而非单纯压缩成本，注重资源配置与客户体验的平衡。
• 提升管理能力：推动一体化、精细化和持续优化的业务管理模式，强化运营与技术融合。

三、银行业面临的宏观趋势与影响

• 宏观经济趋势：2024年经济增速放缓，2025年有望实现4.6%左右的GDP增长。
• 消费、投资、出口：消费温和回升，投资保持韧性，出口面临挑战但有新兴市场支撑。
• 金融政策：财政政策更积极，货币政策适度宽松，金融支持实体经济力度加大。
• 监管趋势：金融监管强化，重点在数据安全、反洗钱、合规管理等方面，推动制度完善与执法规范化。

四、热点金融话题关注

• 经营转型：67.7%的受访银行关注该话题，强调业务模式创新与效率提升。
• 风险防范：64.5%的受访银行关注该话题，强调风控能力与合规管理。
• 数字化转型：超过70%的受访银行将数字化转型作为重点策略。
• 新质生产力：大型银行更关注新质金融与战略产业布局，中小银行则更关注具体业务策略如降本增效。

五、新质金融的核心要素

• 新定位：推动技术创新与产业升级，服务实体经济与百姓民生。
• 新要素：
  • 数据要素：作为新质金融的基石，推动数据资产运营与价值挖掘。
  • 人才要素：构建“懂金融、懂产业、懂技术”的复合型人才队伍。
  • 技术要素：通过科技手段提升金融价值，推动产业转型升级。
• 新业态：
  • 深度嵌入金融服务场景：推动金融服务下沉至偏远地区与弱势群体。
  • 构建多元金融生态：加强与地方政府、产业集群等的协同合作，促进创新与产业融合。

六、算力智能硬件发展

• 算力成为核心生产力：银行业正通过算力智能硬件推动运营优化与精准营销。
• 算力瓶颈：核心技术（如芯片、操作系统、数据库）仍需突破。
• 算力合规：在算力租赁和数据安全方面需加强管理与合规性。
• 建议：
  • 跨行业合作：推动算力基础设施研发，提升自主创新能力。
  • 建设算力中心：加强算力硬件基座，推动绿色与高效发展。
  • 强化生态合作：通过合作实现需求牵引与创新赋能。

七、金融算法要素发展

• 大模型应用：金融大模型在银行业广泛应用，提升业务效率与客户体验。
• 应用场景：
  • 通用工具：如文档/图片解析、智能写作、内容审核等。
  • 前台业务提升：智能客服、智能推荐、客户画像等。
  • 中台精益管理：智能风控、运营效能评估、流程优化等。
  • 后台经营决策：智能投顾、财务分析、代码管理等。
• 挑战：
  • 数据与人才瓶颈：缺乏高质量数据资产与复合型人才。
  • 建设路径不清晰：大模型建设存在同质化、ROI不明等问题。
  • 技术与业务融合不足：需加强大模型与业务场景的深度结合。

八、未来趋势展望

• 政策支持：2025年将实施更加积极的财政与货币政策，推动经济复苏与高质量发展。
• 监管强化：数据安全、反洗钱、合规管理等将成为监管重点。
• 科技赋能：AI、大数据、区块链等技术将进一步推动银行业数字化转型。
• 绿色金融：绿色低碳转型成为银行业发展的关键方向之一。
• 金融安全：网络安全与数据安全将成为银行运营的重要保障。

结论

2025年，中国银行业需在“新质金融”框架下，强化底线战略、专业能力建设与管理优化，以应对低利率周期、外部不确定性与内部转型压力。通过技术、人才、组织的协同升级，银行业将实现从传统模式向高质量、智能化、绿色化方向的转型，提升服务实体经济与社会民生的能力，迎接未来发展的新机遇与新挑战。