工信部-2018年全球智能网联汽车产业地图-2018.10-28页-23mb

全球智能网联汽车产业地图总结

一、全球智能网联汽车发展趋势

（一）战略地位凸显

全球主要国家和地区均将智能网联汽车视为未来产业发展的重要方向，纷纷制定政策、修订法规，推动产业布局和道路测试规范的实施。美国、欧盟、日本和中国在顶层设计、战略规划、标准法规等方面均有显著举措，为产业发展提供了良好的政策环境。

（二）市场前景广阔

智能网联汽车在提升交通安全、改善交通效率、降低能耗与污染、引导出行模式变革等方面具有重要作用。研究表明，其技术可减少交通事故50%-80%，提升通行效率10%-30%。根据预测，到2035年，智能网联汽车将占据全球新车市场约25%，产业规模预计超过770亿美元。

（三）技术变革的重要载体

智能网联汽车成为人工智能、物联网、大数据、云计算等新技术的最佳应用平台，推动汽车产业从“机械产品”向“电子产品”转型。资本推动下，跨行业融合加速，企业间并购与合作频繁，近3年投资总额达800亿美元。

二、全球智能网联汽车产业链

（一）产业链全景

智能网联汽车产业链由上游关键系统、中游系统集成和下游应用服务组成。上游包括感知、决策、执行和通信系统；中游涵盖智能驾驶舱、自动驾驶解决方案和整车；下游则涉及出行、物流和数据增值服务。

（二）产业链上游

1. 感知系统
   通过摄像头、雷达、高精地图和定位技术获取车辆环境信息，多传感器融合是发展趋势。预计2025年全球市场规模将达548亿美元，主要企业包括博世、大陆、Velodyne、禾赛科技等。

2. 决策系统
   决策系统是智能网联汽车的核心“大脑”，负责信息处理与行为决策。国际企业如英特尔、英伟达、恩智浦等在车载智能计算平台领域展开竞争，推出多种操作系统，如Windows CE、QNX、Linux、Helix Cockpit和Android，以满足不同需求。

3. 执行系统
   执行系统控制车辆的加速、制动和转向等核心功能，线控制动是其中重点。博世、日立、大陆等企业已推出相关系统，中国本土企业也在加速布局。

4. 通信系统
   通信系统是V2X（车与车、车与路、车与人、车与云）信息交互平台，DSRC和LTE-V2X为当前主流标准，5G-V2X有望成为未来标准。信息安全与电子电气架构的革新是行业发展的关键。

（三）产业链中游

1. 智能驾驶舱
   智能驾驶舱通过多模态交互（触屏、语音、人脸、手势）和增强现实技术提升用户体验，市场渗透率逐步提高，中控前装渗透率达70%。奥迪、宝马、奔驰等高端车型已实现配置，中国车企也在加速布局。

2. 自动驾驶解决方案
   主要有视觉优先路线和多传感器融合路线。宝马与英特尔联盟采用视觉优先方案，丰田与英伟达联盟采用多传感器融合方案。两种路线各有优势，推动自动驾驶技术不断进步。

3. 智能网联汽车整车
   传统汽车企业如丰田、通用、大众、奥迪、宝马等已开始在量产车型中装配L1-L2级自动驾驶系统，并计划在2019-2025年间实现L3-L5级自动驾驶量产。科技企业如特斯拉、蔚来、小鹏等也在加速推进自动驾驶技术商业化。

（四）产业链下游

1. 出行服务
   出行服务模式向智能化、共享化、多样化发展，MaaS（出行即服务）平台成为趋势。预计到2030年，美国、欧洲和中国的共享出行市场价值将达到1.5万亿美元，年增长率约24%。

2. 物流服务
   物流行业正向智能化、网联化发展，借助人工智能、大数据、云计算等技术实现降本增效。物流平台化运作加速，自动驾驶物流车在园区、港口等场景应用成熟，推动服务模式创新。

3. 数据增值
   智能网联汽车在行驶过程中产生大量数据，成为未来出行和产业服务的重要资源。数据可用于决策控制、网联化交互和产业服务，结合大数据和人工智能技术，为企业提供增值服务，重塑汽车产业价值链。

三、全球智能网联汽车产业布局

全球智能网联汽车产业主要集中在北美、欧洲和亚洲地区：

• 北美：以美国为核心，依托信息技术优势，布局车载芯片、操作系统和车联网平台。硅谷初创企业推动产业创新。
• 欧洲：以德国为核心，拥有全球领先的汽车企业和智能驾驶技术。欧盟成员国间合作紧密，推动产业协同发展。
• 亚洲：中国、日本、韩国协同推进。中国汽车产销量全球领先，具备市场优势；日本技术实力强，交通基础设施完善，利于示范应用。

四、未来发展思考

1. 核心技术研发与产业化
   推动感知、决策、控制、通信等核心技术研发，依托国家平台和企业联合攻关，突破关键零部件瓶颈。

2. 标准法规体系建设
   制定统一标准，完善智能网联汽车及智能交通相关法律法规，加强知识产权保护和数据安全管理。

3. 多场景示范应用
   加快在港口、工业园区、仓库等场景的示范应用，推动测试示范区协同创新，构建交通场景库。

4. 复合型人才培养
   加强跨领域人才交流，培养国际领先水平的专家和团队，深化产教融合，促进人才培养与产业发展对接。

5. 扩大对外开放
   加强与美、欧、日等国家和地区合作，参与国际标准制定，支持企业在境外设立研发中心，整合全球创新资源，提升国际影响力。