20231011-新湖期货-集运指数（欧线）期货日报_5页

集装箱运输市场总结

核心内容

当前集装箱运输市场整体呈现运价下行、运力过剩和贸易需求疲软的态势。多个运价指数均出现不同程度的环比和同比下跌，反映出市场对运力供给的担忧和对贸易量增长的期待不足。同时，班轮公司持续加大新船订单，尤其是绿色清洁燃料集装箱船，表明行业对环保政策的响应和对未来运力扩张的预期。

主要观点

运价指数表现

• CCFI（中国出口集装箱运价指数）：当前指数为851.96，环比下跌2.28%，同比下跌63.42%。
• SCFI（上海出口集装箱运价指数）：当前指数为886.85，环比下跌2.73%，同比下跌53.88%。
• SCFIS（上海出口集装箱结算运价指数）：
  • 欧洲航线：623.99，环比下跌3.54%，同比下跌81.83%。
  • 美西航线：1102.21，环比下跌0.11%，同比下跌20.55%。
• WCI（世界集装箱指数）：1389.50，环比下跌1.06%，同比下跌62.33%。
• FBX（波罗的海集装箱运价指数）：1088.61，环比下跌7.46%，同比下跌70.57%。

运力供给情况

• 全球集装箱船运力：
  • 总运力（艘）：6713.00，环比增长0.07%，同比增长3.80%。
  • 总运力（TEU）：27925170.00，环比增长0.20%，同比增长7.12%。
  • 全蜂窝式集装箱船：
    • 总运力（艘）：5885.00，环比增长0.03%，同比增长4.18%。
    • 总运力（TEU）：27516768.00，环比增长0.19%，同比增长7.18%。
• 排名前五班轮公司运力：
  • 地中海航运：5418419 TEU，占全市场运力比19.60%。
  • 马士基航运：4133987 TEU，占全市场运力比14.90%。
  • 达飞轮船：3484778 TEU，占全市场运力比12.60%。
  • 中远海运：2998073 TEU，占全市场运力比10.80%。
  • 赫伯罗特：1934326 TEU，占全市场运力比7.00%。

市场动态

• 运价波动：由于营运成本上升，赫伯罗特和达飞计划在11月上调FAK费率，同时头部班轮公司公布了ETS附加费，预计短期内运价将小幅上升。
• 贸易需求：欧美进口量持续下跌，运输需求走弱，运价下行压力依然存在。
• 运力过剩：甲醇燃料船舶已有216艘，其中集装箱船占据主导地位，导致运力过剩局面难以缓解。
• 中远海运：已掌控接近300万TEU的集装箱船舶运力，成为继马士基、MSC、达飞之后第四家拥有超过300万TEU运力的集运公司。

关键信息

• 运价指数趋势：多数运价指数呈现环比和同比下跌，尤其是欧洲航线和美西航线的SCFIS指数跌幅较大。
• 运力增长：全球集装箱船运力持续增长，尤其是全蜂窝式集装箱船。
• 班轮公司动态：班轮公司继续增加新船订单，以应对环保政策和市场变化。
• 市场信心：运输企业整体信心不足，运价处于震荡弱区间。

图表与数据

• 运价指数图表：包括CCFI、SCFI、SCFIS、WCI、FBX等运价指数的变化情况。
• 运力图表：展示了全球集装箱船运力（艘与TEU）的环比和同比变化。
• 班轮公司运力分布：排名前五的班轮公司运力规模及占全市场比例。
• 贸易量与准班率：包括全球主要港口主干航线班轮准班率、班轮联盟收发货服务准班率、巴拿马运河等待船舶统计等。

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