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TL Natural Gas Holding Limited 2021年度报告总结

核心内容概览

TL Natural Gas Holding Limited（股份代号：8536）是一家在开曼群岛注册成立的公司，其主要业务为投资控股，旗下附属公司从事压缩天然气（CNG）销售及在中国提供自动洗车服务。报告涵盖公司业务回顾、财务表现、未来展望、管理层讨论、董事会报告、企业治理及合规等方面。

主要观点与关键信息

1. 业务回顾与财务表现

• 业务影响：受新冠疫情影响，出遊及乘客人次下降，导致CNG销量减少，对集团收入造成影响。
• 收入情况：2021年总收入为约人民币4643.6万元，较2020年的约5093.6万元减少8.8%。
• 收入构成：CNG销售占总收入的35.4%，批发业务占64.7%。自动洗车服务无收入，因疫情导致业务停滞。
• 成本与亏损：销售成本减少8.5%，毛损增加至约人民币100万元。年度亏损净额为约人民币850万元，较2020年减少62.4%。
• 财务表现亮点：荆州母站升级后具备LNG加气能力，提升了集团的批发客户基础。

2. 未来前景

• 政策支持：中国推动清洁能源发展，如天然气和可再生能源，预计对CNG及LNG市场有积极影响。
• 业务扩展：集团将继续探索新能源汽车领域，如电动车充电业务，以配合政府政策。
• 风险应对：管理层采取措施应对疫情对业务的影响，包括精简流程、加强市场推广及优化营运资金管理。

3. 资本架构与财务资源

• 总权益：截至2021年12月31日，总权益约为人民币8430万元。
• 流动资金：截至2021年12月31日，现金及现金等价物约为人民币2960万元。
• 流动比率：为4.5，显示良好的流动性。
• 资产负债率：由于无计息银行借款，资产负债率不适用。

4. 投资与并购

• 收购终止：2020年提出的收购Evergreen Leader Limited因疫情导致条件无法达成而终止。
• 合作计划：与广州锐创新能源科技有限公司达成谅解备忘录，计划合作建设电动车充电站，但最终决定不进行该合作。

5. 董事与高级管理层

• 执行董事：刘永成（主席兼行政总裁）、刘永强（副行政总裁）、刘春德（总经理）。
• 独立非执行董事：罗红茹、曾丽、杨振宇（2021年12月29日获委任），李伟君、李凯琳已辞任。
• 高级管理层：黄强，负责生产运营。

6. 股权结构与购股权计划

• 主要股东：刘永成及刘永强分别持有公司50.36%和49.43%的权益，通过其控制的公司间接持股。
• 购股权计划：2018年4月20日通过，允许向董事、员工等授出购股权。截至2021年12月31日，共有约2581.6万份购股权未行使。
• 购股权价值：根据二项式期权定价模型计算，购股权的公允价值约为人民币465.5万元。

7. 企业治理

• 董事会构成：目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事。
• 合规与治理：董事会遵守GEM上市规则及企业治理守则，确保透明度和问责制。
• 独立性确认：独立非执行董事已确认其独立性，符合上市规则要求。

8. 合规与风险管理

• 合规顾问：智富融资有限公司（截至2021年3月31日）及先会会计师行有限公司（2021年12月29日获委任）。
• 审核委员会：由杨振宇（主席）、罗红茹、曾丽组成，负责审核及风险管理。
• 薪酬委员会：由罗红茹（主席）、刘永成、曾丽组成，负责薪酬管理。
• 提名委员会：由刘永成（主席）、罗红茹、曾丽组成，负责提名董事。

9. 财务报表与附注

• 财务报表：包括综合损益表、财务状况表、权益变动表、现金流量表及财务报表附注。
• 财务摘要：载于报告第126页，包括过去五年业绩及资产负债概况。
• 重要事项：包括购股权、物业、厂房及设备、关联方交易等。

10. 其他重要事项

• 证券交易合规：董事会及管理层遵守证券交易所的相关交易规定，未发现违规行为。
• 不竞争协议：控股股东刘永成、刘永强及关联公司已签署不竞争协议，确保不从事竞争性业务。
• 公众持股量：截至报告日期，公众持股量至少为25%。

总结

TL Natural Gas Holding Limited 在2021年面对新冠疫情带来的挑战，业务受到一定影响，但通过调整策略和业务扩展，仍保持稳健运营。集团专注于清洁能源业务，尤其是CNG及LNG市场，并探索新能源汽车相关业务以适应政策趋势。在企业治理方面，董事会结构合规，独立性得到保障，同时持续优化财务结构及风险管理。购股权计划为员工激励提供了重要机制，且未发现利益冲突。集团将继续寻求多元化收入来源，提升股东价值，并保持对政策变化的敏感性以抓住发展机遇。