中国消费金融行业数字化进程分析_42页_9mb

中国消费金融市场数字化进程分析2021总结

核心内容

中国消费金融市场正经历快速的数字化转型，科技手段如AI、大数据、云计算和区块链等被广泛应用于获客、风控、增信和资金管理等环节，推动行业向智能化、线上化方向发展。消费金融公司通过数字化手段，提升服务效率、优化用户体验，并增强风险控制能力。

主要观点

1. 消费场景多样化：随着居民消费能力提升，消费场景不断扩展，涵盖3C、家电、家装、旅游、教育、医美等多个领域。
2. 用户群体扩大：消费金融用户持续增长，80后、90后为主要用户群体，中等和中高消费能力人群占比大，三四线城市用户比例上升。
3. 科技驱动行业升级：科技已成为消费金融发展的核心驱动力，推动业务流程优化、客户画像精准化、风险控制智能化。
4. 监管政策引导行业发展：2020年政策加强了对消费金融行业的规范管理，推动行业向高质量、合规化发展，同时限制非银机构的高杠杆模式。
5. 行业格局逐步清晰：消费金融公司主要分为银行系、产业系和电商系，形成三足鼎立的格局，头部公司技术与资金优势明显。
6. 融资方式多元化：消费金融公司融资渠道包括金融机构借款、同业拆借、ABS、金融债和银团贷款等，其中ABS和金融债成为重要融资方式。
7. 数字化转型趋势明显：线上化、智能化成为消费金融公司的主要发展方向，提升运营效率，降低运营成本。

关键信息

消费金融市场发展背景

• 居民消费支出持续增长，消费场景多样化，推动消费金融发展。
• 疫情对消费金融行业造成一定影响，但行业整体仍保持增长态势。
• 消费金融公司通过科技手段提升服务效率和用户体验，建立数字化信贷体系。

消费金融市场现状分析

• 2020年狭义消费信贷余额达14.2万亿元，占GDP比例14%，显示市场增长潜力。
• 持牌消费金融公司数量达30家，其中招联、捷信、马上消费为头部公司。
• 2020年持牌消费金融公司中，超过三分之二的公司营收增长，但部分公司如捷信出现明显下滑。
• 消费金融APP用户活跃人数增长，尤其是马上消费旗下安逸花APP增长显著。

消费金融市场典型案例解读

• 马上消费：

  • 注册用户超1.3亿，累计纳税超36亿元，拥有270余项专利。
  • 股东背景多元，包括零售、科技、金融等领域，主要产品包括安逸花和马上金融。
  • 自主研发智能风控系统，实现线上化、智能化服务，构建“1+3+N”业务模式。

• 招联消费金融：

  • 总资产达1083亿元，注册用户超1亿，营业收入达128亿元。
  • 由招商银行和中国联通共同组建，主要产品包括好期贷和信用付。
  • 自主研发“风云”风控系统，覆盖贷前、贷中、贷后等全流程风险管理。

消费金融市场发展趋势

1. 增量市场向存量市场转变：新增用户增长放缓，重点转向存量用户的服务和复贷率提升。
2. 粗放式向精细化经营转变：通过用户画像和数据分析，实现更精细化的运营和风险控制。
3. 技术升级向技术驱动转变：科技成为业务发展的核心驱动力，推动服务流程优化和运营效率提升。
4. 固收模式向分润模式转变：优质资产成为稀缺资源，分润模式成为主流，提升合作双方的协同效率。

未来展望

• 消费金融行业将在监管引导下，逐步走向高质量、健康可持续的发展模式。
• 头部机构凭借技术与资金优势，将逐步拉开与中小机构的差距。
• 数字化转型和科技赋能将成为行业发展的关键，提升品牌核心竞争力。
• 行业分化加剧，融资和牌照争夺将成为重要趋势，推动公司进一步优化业务结构。

数据来源

• 中国银行业协会
• 国家统计局
• 易观分析
• 各公司财报
• 央行与美联储数据
• 千帆数据平台