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报告摘要

红塔早报总结

核心内容

红塔早报为期货市场提供投资策略及品种简述，涵盖金融、有色、能化等多个板块。报告从基本面和技术面两个角度分析市场走势，并附有相关投资咨询人员的资质信息。

投资策略概览

市场观点	品种
看空	-
谨慎偏空	十年期国债
中性	-
谨慎偏多	IF
看多	-

金融板块：
- 上证指数低开低走，跌幅2.17%，成交平稳。
- 个股方面，446家上涨，83家跌停，北向资金净卖出87亿元。
- 行业表现：酿酒、半导体领涨；种业、辅助生殖、锂矿、幽门螺杆菌、新冠药概念领跌。
- 期指表现：IF2203收4237.0，跌2.45%；IH2203收2922.4，跌1.81%；IC2203收6395.8，跌3.85%。
- 十年期国债2206收99.985，涨0.08%。
- 基本面：俄乌谈判未有实质性进展，投资者担忧大宗商品涨价对经济的影响。
- 技术面：30分钟周期内30、60均线呈空头排列，短线预计下跌，建议逢低做多。
有色板块：
- 上游铜矿供应增长，冶炼厂原料充足，排产积极性高，预计精炼铜产量保持高位。
- 海外库存维持低位，进口关闭，国内下游需求改善，现货库存增长放缓。
- 欧洲能源问题加剧，天然气价格暴涨，成本支撑铝价高位运行。
- 广西百色地区因疫情导致氧化铝减产120万吨，电解铝减产42万吨，预计1-2个月后复产。
- 电力恢复和政策放宽有利于旧有产能复产，新产能持续投产，预计2022年电解铝产量将回升。
- 镍矿价格上升，菲律宾雨季影响镍矿供应，炼厂排产计划有限。
- 下游不锈钢仍有利润空间，新能源车销售亮眼，但镍价上涨抑制了部分采购需求。
- 技术面：沪铜指数宽幅震荡，量增仓减，多空交投为主，预计短线在76500一线下方运行，建议逢低短多。

关键信息

投资咨询人员信息：
- 金融板块：李大荣，投资咨询号Z0001610，从业资格号F0231478，邮箱lidarong@hongtaqh.com
- 有色板块：罗明辉（Z0010226，F0268405），罗奕萌（Z0012339，F0275278），赵利梅（F3053474）
- 能化板块：赵欧娅（Z0017180，F3067732），邮箱zhaouya@hongtaqh.com
- 油脂油料板块：许治平（Z0016162，F3056217），邮箱xuzhiping@hongtaqh.com
市场动态：
- 伦镍暴涨72%，创历史新高，青山集团面临交割风险。
- 嘉能可被传逼仓青山，要求其交出印尼镍矿60%股权。
- 中国发改委推动建设10个国家数据中心集群。
- 多家券商反馈两融预警账户数未明显增加。
技术分析建议：
- 金融板块建议逢低做多。
- 有色板块建议关注沪铜短线走势，逢低短多。