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报告摘要

香港市场每日简报总结

核心内容概述

本报告提供了2016年6月20日香港市场的主要信息，包括指数表现、市场动态、行业分析、主要股票表现及投资建议等。

主要观点

香港股市受外部市场影响，整体表现偏弱。
多个行业板块表现不一，其中REITs、电信、本地地产等表现较好，而航空、农业等板块表现较差。
Biostime International因行业利好和并购效应被列为“买入”建议。
TCL Communication提出私有化方案，可能对股价产生积极影响。
外部市场如美国股市受英国脱欧担忧和油价下跌影响，表现疲软。

关键信息

指数表现

Hang Seng Index (HSI): 21,043，下跌1.2%（当日），下跌4.0%（年至今）。
HSCEI: 8,832，下跌2.2%（当日），下跌8.6%（年至今）。
Shanghai Composite: 2,927，上涨0.3%（当日），上涨17.3%（年至今）。
Shenzhen Comp: 1,919，上涨0.3%（当日），上涨16.9%（年至今）。

市场动态

TCL Communication 提出私有化方案，以每股7.5港元现金回购，较上一交易日收盘价溢价约34.65%，可能推动股价上涨。
中国国家统计局 将发布5月工业产出数据，预计同比增长6%，其中高科技制造业增长预期更高。
Lenovo 发布首款Project Tango增强现实智能手机，股价上涨2.1%。
XpressWest 单方面终止与中企的高铁项目，导致中国铁路及基建股下跌。

市场数据

昨日港股表现:
- HSI 开盘下跌57点，最终收于21,042，下跌255点。
- HSCEI 收于8,831，下跌195点。
- 总成交额为545亿港元。
最佳与最差表现股票:
- 最佳表现:
  - CHINA PRECIOUS M (1194.HK): 0.249港元，上涨6.4%。
  - LEE & MAN PAPER (2314.HK): 5.670港元，上涨3.7%。
  - EMPEROR WATCH & CO (887.HK): 0.172港元，上涨3.6%。
  - WHEELOCK & CO (20.HK): 37.500港元，上涨2.5%。
  - ZHAOJIN MINING-H (1818.HK): 7.170港元，上涨2.4%。
- 最差表现:
  - WANDA HOTEL DEV (169.HK): 0.820港元，下跌7.9%。
  - CHINA HIGH-SPEED (658.HK): 5.510港元，下跌7.9%。
  - COSMO LADY CHINA (2298.HK): 4.360港元，下跌7.4%。
  - TIANNENG POWER (819.HK): 5.250港元，下跌7.2%。
  - COOLPAD (2369.HK): 1.570港元，下跌7.1%。

行业表现

最佳表现行业:
- REITs: 0.6%（当日），3.1%（5日），4.9%（1个月）。
- HK Telecoms: 0.6%（当日），0.5%（5日），-0.8%（1个月）。
- Local Property: -0.5%（当日），2.2%（5日），7.3%（1个月）。
- HK Consumer Group: -0.5%（当日），-0.1%（5日），9.7%（1个月）。
- Sports accessories: -0.5%（当日），0.9%（5日），-1.7%（1个月）。
- Dairy: -0.6%（当日），0.4%（5日），1.7%（1个月）。
主要行业股票:
- REITs: Yuexiu REIT (405), Fortune REIT (778), Prosperity REIT (808), LINK Reit (823), Champion REIT (2778)。
- HK Telecoms: HutchTel HK (215), Smartone (315), HKT-SS (6823)。
- Local Property: CK Hutchison (1), Henderson Land (12), SHK Prop (16), New World Dev (17), Sino Land (83)。
- HK Consumer Group: Sa Sa Int'l (178), Cafe De Coral (341), Luk Fook (590), Bonjour (653), I.T (999)。
- Sports accessories: 361 Degrees (1361), Xtep Int'l (1368), Peak Sport (1968), Anta Sports (2020), Li Ning (2331)。
- Dairy: Biostime (1112), CH Modern (1117), YST Dairy (1431), Mengniu (2319), Huishan Dairy (6863)。

投资建议

Biostime International (1112.HK):
- 目标价: HK$29.05。
- 买入价: HK$25.35或以下。
- 止损价: HK$23.50。
- 理由: 公司在婴幼儿奶粉市场保持稳定份额，且成人营养保健品业务因收购Swisse而增长显著。
UMP (722):
- 目标价: HK$1.61。
- 止损价: HK$1.33。
- 理由: 股价反弹，突破50日均线。
Clear Lift (1341):
- 目标价: HK$1.25。
- 止损价: HK$1.09。
- 理由: 股价触底，可能反弹。

外部市场条件

美国股市 下跌，受英国脱欧担忧和油价下跌影响。
- Dow Jones: 收于17,865，下跌119点。
- S&P 500: 收于2,096，下跌19点。
- NASDAQ Composite: 收于4,894，下跌64点。
ADR 下跌，导致HSI下跌251点，收于20,791。
油价下跌至每桶49.07美元，黄金期货上涨至每盎司1,275.90美元。

利率与汇率

利率:
- 美国2年期国债收益率: 0.7185%，下跌7.68个基点。
- 美国10年期国债收益率: 1.6267%，下跌11.00个基点。
- 美国30年期国债收益率: 2.4394%，下跌11.76个基点。
- 香港1个月HIBOR: 0.2300%，上涨0.54个基点。
- 香港3个月HIBOR: 0.5379%，上涨0.39个基点。
- 上海1个月HIBOR: 2.8420%，上涨0.40个基点。
- 上海3个月HIBOR: 2.9460%，上涨0.00个基点。
汇率:
- 美元指数: 94.6500，上涨0.8%。
- USD/HKD: 7.7630，上涨0.1%。
- EUR/USD: 1.1250，下跌1.5%。
- USD/JPY: 106.57，上涨0.9%。
- GBP/USD: 1.4222，下跌1.5%。
- USD/CHF: 0.9641，上涨0.7%。
- AUD/USD: 0.7375，上涨0.1%。
- NZD/USD: 0.7052，上涨1.9%。
- USD/CAD: 1.2780，上涨0.3%。
- USD/CNY: 6.5657，下跌0.1%。
- USD/CNH: 6.6029，下跌0.6%。

重要大宗商品

CRB Index: 192.9，上涨2.2%。
Comex Gold: 1,280.6美元/盎司，上涨2.7%。
Comex Silver: 17.370美元/盎司，上涨5.6%。
Nymex WTI Crude: 48.67美元/桶，下跌2.1%。
ICE Brent Crude: 50.25美元/桶，下跌0.6%。
LME Copper: 4,510.00美元/吨，下跌3.8%。
LME Aluminum: 1,573.00美元/吨，上涨1.9%。
CBT Wheat: 500.50美元/蒲式耳，下跌1.4%。
CBT Corn: 434.75美元/蒲式耳，上涨1.8%。
CBT Soybean: 1193.50美元/蒲式耳，上涨4.9%。

A股与H股溢价

LUOYANG GLASS: H股溢价637.7%。
ZHEJIANG SHIBA: H股溢价284.6%。
BAIYUNSHAN PH: H股溢价62.8%。
JINGCHENG MAC: H股溢价283.0%。
ZTE: H股溢价62.6%。
BBMG CORP: H股溢价282.7%。
SHANDONG MOLON: H股溢价248.8%。
CHINA SHIPPING D: H股溢价57.7%。
BYD CO LTD: H股溢价55.3%。
PETROCHINA: H股溢价52.5%。
CHINA LIFE: H股溢价49.5%。
CHINA RAIL GR: H股溢价44.1%。
ICBC: H股溢价23.9%。
CHINA SHENHUA: H股溢价27.4%。
TSINGTAO BREW: H股溢价23.0%。
BANK OF CHINA: H股溢价21.9%。
ALUMINUM CORP: H股溢价97.2%。

总结

本报告综合分析了2016年6月20日香港市场的表现，包括指数、行业、个股及外部市场条件。TCL Communication的私有化方案和Biostime International的并购策略为市场注入了积极因素。同时，美国股市和油价的下跌对港股造成一定压力。投资者应关注主要行业的动向及个股的市场表现，以把握投资机会。

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