20160614-新鸿基金融集团-INVESTMENT_DAILY_NOTE_16页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份关于香港股市及全球市场的投资分析报告，涵盖了多个板块的表现、关键股票的走势、市场数据、行业趋势以及相关经济指标。报告提供了详细的市场动态、股票推荐、技术分析和估值信息，旨在为投资者提供决策参考。

主要观点

MSCI调整：MSCI将决定是否将中国A股纳入其全球基准指数，这一决策可能对市场产生重大影响。同时，全球不确定性如“脱欧”和美联储会议加剧了风险规避情绪。
安全资产：由于不确定性增加，SPDR Gold Trust (2840.HK)被推荐为短期避险资产。
OPEC报告：OPEC预计2016年下半年原油市场将更加平衡，这可能对相关股票产生积极影响。
市场表现：香港恒生指数（HSI）和恒生中国企业指数（HSCEI）在6月15日下跌，但部分个股如TCL Communication Technology逆势上涨。
板块分析：多个板块如手机配件、其他金属、REITs等表现较好，而物流、体育用品等板块表现较差。
个股推荐：Zijin Mining (2899)和Hengshi Mining (1370)被列为今日重点推荐股票，基于其技术分析和基本面。
市场数据：报告提供了市场交易量、价格变动、收益率、市盈率等详细数据，帮助投资者评估市场状况。
经济指标：包括利率、汇率、贵金属和大宗商品价格等，为投资者提供宏观环境参考。
A股与H股溢价：部分公司A股与H股之间存在显著溢价，如洛阳玻璃、中兴通讯等。

关键信息

市场数据

恒生指数（HSI）：收盘20,512点，下跌2.5%，年跌幅6.4%。
恒生中国企业指数（HSCEI）：收盘8,619点，下跌2.4%，年跌幅10.8%。
沪市综合指数（Shanghai Comp）：收盘2,833点，下跌3.2%，年跌幅20.0%。
深市综合指数（Shenzhen Comp）：收盘1,827点，下跌4.8%，年跌幅20.9%。
美股表现：道琼斯工业平均指数（DJIA）和标普500指数（S&P 500）均下跌，纳斯达克综合指数（Nasdaq Comp）下跌46点。
期货市场：纽约原油期货下跌0.19美元/桶，纽约黄金期货上涨11美元/盎司。

股票表现

最佳表现：
- TCL Communication Technology：上涨28.5%，成交量增加。
- China Public Property：上涨10.2%，但成交量较低。
- Zhaojin Mining：上涨3.8%，成交量增加。
- Cosco Pac Ltd：上涨2.5%，成交量增加。
- Wanda Hotel Dev：上涨2.4%，成交量较低。
最差表现：
- PW Medtech Group：下跌7.1%，成交量增加。
- Universal Health：下跌6.6%，成交量增加。
- Wheellock & Co：下跌6.3%，成交量增加。
- Landing International：下跌5.8%，成交量增加。
- Trinity Ltd：下跌3.6%，成交量增加。

行业趋势

最佳表现行业：
- 手机及配件：上涨1.7%，5日涨幅0.6%，1个月涨幅11.7%。
- 其他金属：上涨0.0%，5日涨幅3.1%，1个月涨幅1.2%。
- REITs：下跌0.6%，5日涨幅1.8%，1个月涨幅4.2%。
- 气体：下跌1.4%，5日涨幅-0.3%，1个月涨幅3.8%。
- 部门商店：下跌1.5%，5日涨幅-2.1%，1个月涨幅-6.8%。
- 收费公路：下跌1.6%，5日涨幅-3.1%，1个月涨幅-0.9%。
- 煤炭：下跌1.7%，5日涨幅-3.7%，1个月涨幅9.4%。
- 体育配件：下跌1.9%，5日涨幅-2.2%，1个月涨幅-3.3%。
- 汽车：下跌1.9%，5日涨幅-1.9%，1个月涨幅5.5%。
- 证券：下跌2.0%，5日涨幅-6.5%，1个月涨幅3.9%。
- 基础设施：下跌2.1%，5日涨幅-3.2%，1个月涨幅-0.6%。
- 本地银行：下跌2.1%，5日涨幅-2.7%，1个月涨幅3.1%。
- 中国银行：下跌2.1%，5日涨幅-1.9%，1个月涨幅3.7%。
- 物流：下跌2.1%，5日涨幅-6.3%，1个月涨幅-0.4%。

重点个股分析

RUSAL (486.HK)：
- 价格：最后收盘2.29港元。
- 目标价：2.50港元。
- 止损价：2.13港元。
- 价格变动：年至今下跌3.4%，1个月下跌9.1%，3个月下跌17.9%，12个月下跌45.2%。
- 市盈率：预计2016年市盈率6.3倍。
- 分析：铝价上涨，公司基本面改善，且公司营收和利润有所增长。
Zijin Mining (2899)：
- 价格：最后收盘2.30港元。
- 目标价：2.56港元。
- 止损价：2.15港元。
- 分析：全球风险规避情绪加剧，贵金属股票受益。
Hengshi Mining (1370)：
- 价格：最后收盘2.30港元。
- 目标价：2.50港元。
- 止损价：2.08港元。
- 分析：股票价格在20日均线获得支撑，RSI突破50。

市场估值

恒生指数（HSI）：预计2016年市盈率11.2倍，高于长期平均11.0倍。
恒生中国企业指数（HSCEI）：预计2016年市盈率7.2倍，低于长期平均7.9倍。
沪市综合指数（Shanghai Comp）：预计2016年市盈率13.0倍，高于长期平均10.7倍。
标普500指数（S&P 500）：预计2016年市盈率17.7倍，高于长期平均15.3倍。

其他关键数据

利率：
- 美国2年期国债收益率：0.7183%，5日下降6.50个基点，1个月下降2.76个基点。
- 美国10年期国债收益率：1.6181%，5日下降9.96个基点，1个月下降8.20个基点。
- 美国30年期国债收益率：2.4298%，5日下降11.21个基点，1个月下降11.88个基点。
- 港元1个月HIBOR：0.2327%，5日上升0.95个基点，1个月上升2.46个基点。
- 港元3个月HIBOR：0.5397%，5日上升0.72个基点，1个月上升1.70个基点。
- 人民币1个月HIBOR：2.8440%，5日上升0.60个基点，1个月下降15.80个基点。
汇率：
- 美元指数：94.4300，5日上涨0.6%，1个月下跌0.2%。
- 美元/港元：7.7628，5日持平，1个月下跌0.2%。
- 欧元/美元：1.1291，5日下跌2.3%，1个月下跌1.3%。
- 美元/日元：106.27，5日上涨1.0%，1个月上涨2.6%。
- 英镑/美元：1.4212，5日下跌2.3%，1个月下跌3.6%。
- 美元/瑞士法郎：0.9633，5日上涨0.2%，1个月上涨1.5%。
- 澳元/美元：0.7382，5日下跌1.0%，1个月上涨1.3%。
- 新西兰元/美元：0.7044，5日上涨0.9%，1个月上涨3.7%。
- 美元/加元：1.2830，5日下跌0.7%，1个月上涨0.5%。
- 美元/人民币：6.5842，5日下跌0.2%，1个月下跌1.1%。
- 美元/人民币（CNH）：6.5975，5日下跌0.3%，1个月下跌0.7%。
贵金属和大宗商品：
- CRB指数：192.9，5日上涨0.9%，1个月上涨5.7%，年至今上涨9.5%。
- Comex黄金：1,285.1，5日上涨3.1%，1个月上涨1.0%，年至今上涨21.2%。
- Comex白银：17.425，5日上涨6.3%，1个月上涨1.7%，年至今上涨26.2%。
- Nymex原油：48.37，5日下跌4.0%，1个月上涨4.7%，年至今上涨30.6%。
- ICE布伦特原油：49.83，5日下跌3.1%，1个月上涨4.2%，年至今上涨33.7%。
- LME铜：4,557.00，5日下跌2.8%，1个月下跌1.5%，年至今下跌3.1%。
- LME铝：1,600.00，5日上涨3.1%，1个月上涨4.2%，年至今上涨6.2%。
- CBT小麦：492.50，5日下跌3.2%，1个月上涨3.7%，年至今上涨4.8%。
- CBT玉米：429.00，5日上涨0.3%，1个月上涨9.8%，年至今上涨19.6%。
- CBT大豆：1167.75，5日上涨2.3%，1个月上涨9.6%，年至今上涨34.0%。
A股与H股溢价：
- 洛阳玻璃：H股溢价632.5%。
- 中兴通讯：H股溢价61.2%。
- 新疆金钢：H股溢价61.1%。
- 万科：H股溢价60.5%。
- 中远海运：H股溢价56.7%。
- 招商银行：H股溢价49.9%。
- 中国神华：H股溢价25.7%。
- 中国石油：H股溢价85.4%。
- 中国银行：H股溢价22.0%。
- 中国石化：H股溢价84.7%。
- 复星医药：H股溢价14.4%。

结论

该报告提供了全面的市场分析，涵盖股票走势、行业表现、市场数据和经济指标，帮助投资者理解当前市场环境和未来趋势。重点推荐股票如Zijin Mining和Hengshi Mining基于其基本面和技术分析，同时强调了贵金属和大宗商品在风险规避环境下的潜在收益。投资者可根据报告中的信息进行决策，关注市场动态和个股表现。

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