2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报告-33页_4mb

高端医疗保险市场2023-2024实践报告概要

市场背景与动因

• 疫情后市场洞察：疫情深刻影响了企业员工福利管理，推动企业将福利成本配置向精准匹配员工后疫情需求倾斜，以提升员工体验和人才保留。
• 主流趋势：高端医疗保险在全行业流行度达35%，多用于高管和关键人才；其边界因政策、跨境趋势等因素持续扩展。
• 企业动因：主要出于吸引/保留人才、改善就医体验、使用优质资源等目的。认为必要性企业的达88%。

调研概览

• 样本分布：参与调研企业共251家，行业分布稳定，外资企业主导（占65%）。
• 高端医保实施：170家企业已实施，88%认为有效；30家企业计划实施（占比12%）。
• 主因分析：提供高端医保是因“优质服务”“增强员工体验”“利用优质医疗资源”三大因素，而预算不足是不实施的主要原因。

方案执行情况概要

覆盖对象分析

• 本土化趋势明显：中高管成为主要保障对象，覆盖范围进一步本土化。
• 特点：保障年龄集中在41-50岁，更多基于职级或国籍标准；5%的企业将高端医保用于员工激励。

保障区域与医院

• 地域策略：多数企业青睐中国大陆/大中华计划，全球或多地域计划占比下降。
• 医院覆盖：近半数计划包含昂贵医院，但自付费用比例有所上升（2023年：31%完全由企业承担）。

费用与财务处理

• 人均保费分布：集中在1万~2万元，员工承担保费的占比开始上升（从2021年的0%～员工分担）。
• 缴纳方式：半数以上通过企业代扣代缴；个税方面，多数由企业承担。
• 理赔方式：直付服务仍为主流，86%，但未来存在转“事后理赔”的趋势讨论。

供应商选择与增值服务

• 核心考量：服务品质、成本、医院网络、供应商可持续性协作。
• 增值服务：预约挂号、就诊绿色通道等为高需求服务，互联网医疗（尤其是有处方权）逐渐被看重。
• 团险转个险：关注度提升，但仅有5%的企业提供该服务。

续保、弹性方案与理赔

续保与覆盖变化

• 续保策略：多数企业保持稳定不调整支付比例；有16%将扩大覆盖层级。
• 弹性自选：25%企业已提供弹性自选。44%采用第三方弹性平台。

医疗通胀与控费

• 价格谈判：多数依靠专业中介机构进行保费谈判（68%），加入共保池（46%）是另主要趋势。
• 企业接受涨幅：91%愿意根据通胀涨价，但部分中小企业承接能力弱。

理赔关键数据

• 赔款分布：门诊、住院占主导，齿科与眼科赔付增长明显；互联网医疗服务受到重视，直付占比待提升。
• 赔款趋势：高端医院赔付率下降；公立医院普通部赔付上升较多。

名词解释

• 中位值：指市场50分位点数值。
• 普及度：市场覆盖比例。
• 直付服务：指定医院就医，企业与医院直赔，员工不垫付。