2022-03-07-艾格农业-2021年_中国农业食品投资年报终版_final_67页_3mb

2021年中国农业食品投资年报总结

核心内容概述

2021年中国农业食品投资整体呈现两极分化趋势，产业投资（如畜牧业、食品制造等）受生猪价格下跌及消费疲软影响，事件数量和金额均出现大幅下滑；而PE/VC投资则因新消费赛道的崛起，投资热度空前高涨，事件数量和金额均实现爆发式增长。此外，IPO融资也达到历史新高，共计33家农业食品企业成功上市，融资金额达283.09亿元。新三板及北交所融资则相对低迷，融资事件及金额同比大幅下降。

主要观点

• 产业投资：2021年产业投资事件数量和金额同比分别下降32.41%和54.45%，主要受生猪养殖业投资减少影响。
• PE/VC投资：2021年PE/VC投资事件数量和金额分别增长152.17%和145.42%，新消费赛道成为资本关注的焦点。
• IPO融资：2021年IPO企业数量创历史新高，达33家，融资金额为283.09亿元，但同比下降27.62%。
• 新三板融资：2021年新三板融资事件及金额同比分别下降49.47%和82.83%，融资主要集中在渔业和畜牧业。

关键信息

1. 中国农业食品投资概况

• 2016-2021年，中国农业食品行业累计发生投资案例4795起，其中产业投资占比最高（54.60%），PE/VC投资次之（23.88%）。
• 2021年产业投资金额为2491.31亿元，PE/VC投资金额为682.55亿元，IPO募资金额为283.09亿元。
• 北交所于2021年11月15日开板，农业食品领域共有6家上市公司，占比7.32%。

2. 中国农业食品产业投资情况

• 2021年农业食品产业投资事件数量和金额同比分别下降32.41%和54.45%，畜牧业投资事件和金额下降尤为明显。
• 2021年产业投资主要集中在畜牧业（282起）、食品制造（154起）、乳业及农资（各38起）。
• 乳业投资发展态势强劲，龙头乳企加快奶源布局。

3. 中国农业食品PE/VC投资情况

• 2021年农业食品PE/VC投资事件数量和金额分别增长152.17%和145.42%，成为投资热点。
• 投资主要集中在电商物流零售（50.84%）、食品饮料（31.77%）、餐饮及供应链（10.26%）等细分领域。
• 2021年食品饮料领域投资金额TOP10企业包括卫龙食品、喜茶、蜜雪冰城、元气森林等，融资金额合计达1668.74亿元。
• 植物替代蛋白成为资本新宠，多个相关企业获得融资。
• 新式茶饮赛道竞争激烈，品牌力成为关键。

4. 中国农业食品新三板及北交所融资情况

• 2021年农业食品新三板融资事件数量和金额同比分别下降49.47%和82.83%，整体融资乏力。
• 北交所开板后，农业食品领域共有6家上市公司，总募资金额为12.61亿元。

5. 中国农业食品IPO融资情况

• 2021年IPO企业数量达33家，刷新历史纪录，但募资金额同比下降27.62%。
• IPO融资主要集中在食品制造、食品饮料和畜牧业，合计募资金额占比达66.36%。

附录信息

附录一：中国对外农业投资现状

• 2020年中国农业对外投资流量总额为22.52亿美元，投资存量为302.19亿美元，覆盖全球108个国家和地区。
• 流量投资主要集中在种植业（25.12%）和农资产业（33.60%），存量投资则以种植业为主（59.37%）。
• 对外投资企业中，非国有企业占绝大多数（94.99%），但国有企业投资流量和存量占比均接近50%。
• 投资企业资产总额分布广泛，其中资产总额在200万美元以下的企业占比达36.53%。

附录二：十大事件与五大趋势

• 十大事件包括春华资本收购美赞臣、伊利入股澳优、光明乳业投资建牧场等。
• 五大趋势包括新消费赛道崛起、科技赋能农业、食品饮料行业转型、餐饮行业资本化加速、生物农业发展。

附录三：全球农业食品科技趋势

• 全球农业食品科技趋势聚焦于智慧农业、生物科技、食品创新等领域。
• 2021年全球农业食品领域融资金额TOP20中，中国企业在电商物流零售、食品饮料、农业科技等领域表现突出。

关于艾格农业

艾格农业&艾格资本提供农业食品领域的投资与研究服务，涵盖产业投资、PE/VC投资、IPO融资及新三板融资等多个方面。