20240902-华创证券-银都股份-603277.SH-2024年半年报点评_境外收入同比+7.4_毛利率维持高水平_5页_517kb

银都股份2024年上半年业绩亮眼，收入达1367亿元，同比增长261%，净利润347亿元，同比增长288%。境外收入增长74%，海运成本下降提升盈利能力，毛利率46.51%，同比提升57.9个百分点。境内收入小幅下滑，销售费用率略有增加，财务费用率因汇兑收益减少而上升。产品结构优化，制冷设备收入占比升至74.2%。分析师维持“强推”评级，上调增长预测，目标价4082元，风险包括原材料和汇率波动。