2022-04-10-上交所-海南橡胶2021年年度报告_215页_3mb

报告摘要

海南橡胶2021年年度报告总结

核心内容概览

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（简称“海南橡胶”或“公司”，股票代码：601118）在2021年持续推进业务发展，强化管理能力，提升科技创新水平，并在多个领域取得显著成效，为实现“十四五”高质量发展奠定了良好基础。公司作为中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，承担了国家天然橡胶战略资源安全的重要任务。

主要观点

利润分配：公司拟以2021年末总股本为基数，每10股派发0.106元人民币现金股利，共计分配45,361,934.65元，未进行送股或转增股本。
行业情况：
- 产量：2021年全球天然橡胶产量约为1,381.2万吨，同比增长1.6%。
- 消费量：全球天然橡胶消费量约为1,407.9万吨，同比增长8.7%，主要得益于新冠疫苗接种和中国市场需求恢复。
- 库存：2021年底，我国天然橡胶总库存约108万吨，同比下降30.8%。
- 价格波动：受宏观经济、疫情等因素影响，2021年天然橡胶价格呈现宽幅震荡，期货市场波动显著。
公司业务：公司业务涵盖天然橡胶种植、加工、销售、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等，以销售天然橡胶初加工产品为主要收入来源。
经营情况：
- 营业收入：153.33亿元，同比下降2.61%。
- 净利润：15,076.39万元，同比增长111.99%。
- 扣非净利润：-2.33亿元，与上年同期相比亏损减少，主要因期货套保损益的扣除。
成本与费用：
- 营业成本：147.02亿元，同比下降2.71%。
- 销售费用：2.16亿元，同比增长17.97%。
- 管理费用：7.17亿元，同比增长4.63%。
- 财务费用：2.40亿元，同比增长55.10%，主要因新租赁准则实施。
研发投入：2,735.45万元，占营业收入的0.18%。公司围绕智能割胶装备、无人机植保技术、高性能天然橡胶研发等项目开展研发，全年获得29项专利授权。
现金流情况：
- 经营活动现金流净额：2.66亿元，同比下降43.31%。
- 投资活动现金流净额：-1.76亿元，同比下降86.33%。
- 筹资活动现金流净额：-5.33亿元，同比下降不适用。

关键信息

财务数据

项目	2021年金额（元）	2020年金额（元）	变动比例（%）
营业收入	15,332,748,358.20	15,744,320,458.58	-2.61
扣除非经常性损益净利润	-232,681,345.09	-88,572,906.48	-162.7
归属于上市公司股东的净利润	150,763,920.24	71,118,691.48	111.99
经营活动现金流净额	266,185,970.86	469,541,164.28	-43.31
资产总额	1,948,100.50万元	1,773,672.50万元	+9.83%

资产负债情况

项目	2021年期末金额（元）	占总资产比例（%）	变动情况
货币资金	20,088,927.50	未提及	保证金占用、诉讼事项和借款
应收票据	29,727,958.73	未提及	信用证
存货	67,983,215.60	未提及	银行借款抵押和套保占用
应收账款	261,700,788.68	未提及	银行借款抵押
应收款项融资	409,835,805.15	未提及	借款抵押
其他流动资产	156,543,516.94	未提及	留抵税额增加
其他权益工具投资	17,640,888.00	0.09%	投资价值变动
长期待摊费用	23,030,769.15	0.12%	新租赁准则影响
租赁负债	1,897,328,728.16	9.74%	新租赁准则影响
长期借款	1,433,310,000.00	7.36%	增加一年内到期的长期借款
合同负债	170,378,582.26	0.87%	预收销售款减少
应交税费	28,787,255.10	0.15%	企业所得税减少

业务发展

橡胶种植：公司拥有341万亩橡胶园，年自产干胶能力15万吨，打造200万亩核心胶园、20万亩军工胶园。
橡胶加工：拥有20家加工厂，初加工产能约50万吨，产品包括全乳胶、浓缩乳胶、标准胶、子午胶等。
橡胶木加工：林产集团获得FSC-COC认证，产品包括传统木材、木屋、户外木制品等，主打“宝橡”品牌。
贸易业务：公司建立了全球天然橡胶主产区资源采购渠道和覆盖国内外的销售网络。
科技研发：公司持续推进智能割胶装备研发、无人机植保技术、高性能天然橡胶研发等，获得多项专利。

公司治理与管理

公司实施了“双百行动”、对标世界一流管理提升行动、国企改革三年行动等，提升了管理效率和企业活力。
公司通过修订各项管理办法、建立标准化流程、优化组织架构等方式，提升了整体运营效率和风险控制能力。
实施“三重一大”决策制度、财务与法务垂直管理等措施，规范了重大决策流程。

未来发展

公司积极拓展海外市场，利用海南自贸港政策优势，如“零关税”、“15%企业所得税”等，降低了成本和提高了竞争力。
公司参与“十四五”天然橡胶生产能力提升规划，重点发展基地建设、加工技术升级、产业链协同发展等。
通过期货套期保值等手段，有效对冲价格波动风险，保障企业稳定发展。

公司优势与竞争力

资源优势：公司拥有国内最大的橡胶种植面积，资源战略保障能力突出。
技术优势：公司在橡胶智慧收购平台、智能割胶装备、无人机植保技术、高性能天然橡胶研发等方面处于行业领先。
品牌优势：公司拥有“宝岛”、“美联”等知名品牌的橡胶产品，以及“橡林牌”、“赛林格”、“宝船木”等橡胶木品牌。
政策支持：公司受益于海南自贸港政策、RCEP协定等，享受税收优惠和贸易便利化政策，提升了国际化发展能力。

风险提示

报告期内，公司未发现重大风险，如资金被控股股东占用、违规担保等。
公司在生产经营过程中可能面临的价格波动、市场变化、政策调整等风险，但已通过多种措施进行防控。

总结

海南橡胶在2021年实现了营业收入和净利润的稳步增长，尽管面临价格波动和疫情带来的挑战，公司通过实施标准化管理、创新经营模式、加强科技研发、优化业务结构等手段，提升了整体竞争力和经营效益。同时，公司积极拓展国际市场，受益于海南自贸港政策和RCEP协定，增强了国际影响力和市场拓展能力。公司作为国家天然橡胶战略资源的重要保障者，未来发展可期。

展开完整摘要