20210624-国元国际控股-晨报_5页

债券市场快讯总结

一、中资美元债发行情况

1. 长江实业集团

• 发行类型：RegS美元票据
• 期限：3年期、5年期
• 规模：2.5亿美元、3.5亿美元
• 初始指导价：T+70bps、T+85bps
• 最终定价：T+40bps、T+55bps
• 承销商：巴克莱、美银证券、高盛（亚洲）担任联席账簿管理人、联席牵头经办人

2. 北京建工

• 发行类型：RegS高级无抵押债券
• 期限：5年期
• 规模：6亿美元
• 初始指导价：T+180bps
• 最终定价：T+135bps
• 承销商：法巴银行、中金公司、德意志银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

3. 中油燃气

• 发行类型：RegS高级票据
• 期限：5NC3（即5年期，第3个计息期）
• 规模：4亿美元
• 初始指导价：5.15%
• 最终定价：4.7%
• 承销商：汇丰银行、摩根士丹利担任联席全球协调人及联席簿管理人

4. 领地控股

• 发行类型：RegS高级无抵押票据
• 期限：364天
• 规模：1.5亿美元
• 最终定价：12.5%
• 承销商：国泰君安国际、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

5. 潜在发行公司

• 深圳高速公路股份

  • 发行类型：RegS美元高级无抵押债券
  • 预期评级：Baa2/BBB（穆迪/标普）
  • 承销商：中银国际、瑞银集团、国泰君安国际、平证证券(香港)、工银国际、中国银行、中金公司、农银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、招商证券(香港)、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂
  • 时间安排：6月23日召开固收投资者会议

• 瑞安房地产

  • 发行类型：RegS美元高级无抵押可持续发展挂钩债券
  • 发行方：瑞安房地产全资子公司 Shui On Development (Holding) Limited
  • 担保方：瑞安房地产
  • 承销商：渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人和联席账簿管理人，瑞银集团担任独家结构代理
  • 时间安排：6月23日起召开固收投资者会议

二、市场综述

1. 港股表现

• 恒生指数：上涨1.79%，报收28817.07点
• 恒生大型股指数：上涨1.77%
• 恒生中型股指数：上涨1.38%
• 恒生小型股指数：上涨1.33%
• 中资企业指数：上涨0.96%
• 科技指数：上涨2.66%
• 行业表现：
  • 资讯科技业上涨2.62%
  • 原材料业上涨2.38%

2. 内地股市表现

• 上证指数：收盘价3566.22点，上涨0.25%
• 深圳综合指数：收盘价2427.38点，上涨0.79%

3. 港股通与沪股通资金流向

• 北上资金：沪股通净流入50.1亿，深股通净流入31.89亿，合计净流入81.98亿
• 南下资金：沪市港股通净流入-2.79亿，深市港股通净流入0.15亿，合计净流入-2.64亿

4. 美国市场表现

• 道琼斯工业指数：下跌0.21%
• 标普500指数：下跌0.11%
• 纳斯达克综合指数：上涨0.13%
• 费城半导体指数：上涨0.37%
• 美元指数：上涨0.10%

5. 期货与外汇市场

• 恒生期货指数：上涨1.90%
• 伦敦黄金现货：持平
• 布伦特石油（连续）：上涨0.80%
• 人民币兑美元：收盘价6.48，上涨0.12%

三、近期强势个股（截至2021-06-23）

序号	代码	名称	连涨天数	连续涨跌幅(%)	收盘价	交易日期	Wind行业
1	1368.HK	特步国际	7	56.08	13.86	2021-06-23	耐用消费品与服装
2	2138.HK	医思健康	5	13.49	14.30	2021-06-23	医疗保健设备与服务
3	2331.HK	李宁	5	12.35	85.05	2021-06-23	耐用消费品与服装
4	1966.HK	中骏集团控股	5	2.12	3.37	2021-06-23	房地产Ⅱ
5	1515.HK	华润医疗	3	21.57	11.16	2021-06-23	医疗保健设备与服务
6	2666.HK	环球医疗	3	13.24	7.87	2021-06-23	多元金融
7	1317.HK	枫叶教育	3	10.80	1.95	2021-06-23	消费者服务Ⅱ
8	3868.HK	信义能源	3	9.85	4.46	2021-06-23	公用事业Ⅱ
9	1908.HK	建发国际集团	3	5.94	14.26	2021-06-23	房地产Ⅱ
10	0832.HK	建业地产	3	5.24	2.01	2021-06-23	房地产Ⅱ

四、经济数据汇总

1. 海外重要指数

指数名称	收市价	涨跌(%)
纳斯达克综合指数	14271.73	0.13
美元指数	91.81	0.10
道琼斯工业指数	33874.24	-0.21
费城半导体指数	3197.22	0.37
伦敦金融时报100指数	7074.06	-0.22
法兰克福DAX指数	15456.39	-1.15

2. 内地及香港重要指数

指数名称	收市价	涨跌(%)
上证综合指数	3566.2199	0.25
深证综合指数	2427.3799	0.79
恒生指数	28817.07	1.79
恒生综合大型股指数	2688.04	1.77
恒生综合中型股指数	6246.76	1.38
恒生综合小型股指数	2619.74	1.33

3. 其他重要指数

指数名称	收市价	涨跌(%)
恒生期货指数	36007.98	1.90
伦敦金现	1778.81	0.00
布伦特石油(连续)	75.41	0.80
美元兑人民币(CFETS)	6.4808	0.12

五、免责声明

本报告由国元证券经纪（香港）有限公司制作，信息来源于公开资料，不构成投资建议，不保证其准确性或完整性。投资者应独立评估并自行承担风险。