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报告摘要

债券市场与股市动态总结（2021年7月6日）

核心内容

2021年7月6日，中资美元债一级市场共发行4只债券，涉及福建投资集团、浦发银行（香港分行）、香港置地和远洋集团。此外，还有2家公司（小米集团和首开集团）计划发行债券，但尚未正式定价。

主要观点

一、中资美元债发行情况

福建投资集团
- 发行：Reg S、364天期、1.5亿美元高级无抵押票据
- 初始指导价：$2.3%$ 区域
- 最终定价：$1.88%$
- 协调人：澳门国际银行(B&D)、兴业银行香港分行
浦发银行（香港分行）
- 发行：Reg S、3年期、7亿美元高级无抵押票据
- 初始指导价：CT3+85bps
- 最终定价：T+47bps
- 协调人：浦发银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、国泰君安国际(B&D)、工商银行、渣打银行
香港置地
- 发行：Reg S、10年期、5亿美元高级无抵押绿色债券
- 初始指导价：T+125bps
- 最终定价：T+90bps
- 协调人：汇丰银行(B&D)、汇丰银行、中银香港、星展银行
远洋集团
- 发行：Reg S、3.5年期、3.2亿美元绿色高级无抵押票据
- 初始指导价：T+270bps
- 最终定价：T+245bps
- 协调人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团、中金公司、中信银行国际
潜在发行公司
- 小米集团
  - 发行：144A/RegS、美元计价、固定利率、高级无抵押债券和绿色债券
  - 发行方：Xiaomi Best Time International Limited
  - 担保方：小米集团
  - 预期评级：Baa2/BBB-/BBB
  - 协调人：高盛（亚洲）、瑞士信贷、摩根大通
  - 电话会议：7月6日起召开
- 首开集团
  - 发行：Reg S、美元计价、高级有担保债券
  - 发行方：BrightGalaxy International Limited
  - 担保方：首开集团
  - 预期评级：BBB（惠誉）
  - 协调人：海通国际(B&D)、华泰国际
  - 电话会议：7月6日起召开

二、股市表现

港股
- 恒生指数下跌 $0.25%$，报收28072.86点
- 恒生大型股指数下跌 $0.20%$
- 恒生中型股指数和小型股指数分别下跌 $1.31%$ 和 $0.70%$
- 中资企业指数下跌 $0.23%$
- 科技指数下跌 $0.85%$
- 表现较好的行业：资讯科技业（上涨 $0.62%$）、金融业（上涨 $0.51%$）
内地股市
- 上证指数下跌 $0.11%$，报收3530.26点
- 深圳综合指数下跌 $0.32%$，报收2406.59点
陆港股通资金流动
- 沪股通北上净流入：7.57亿
- 深股通北上净流入：-8.17亿
- 陆股通合计净流入：-0.6亿
- 沪市港股通南下净流入：6.02亿
- 深市港股通南下净流入：-19.07亿
- 港股通合计净流入：-13.05亿

三、美国及欧洲市场表现

美国市场
- 道琼斯工业指数下跌 $0.60%$，报收34577.37点
- 标普500指数下跌 $0.20%$，报收4343.54点
- 纳斯达克综合指数上涨 $0.17%$，报收14663.64点
- 费城半导体指数下跌 $0.24%$，报收3307.92点
- 美元指数上涨 $0.31%$，报收92.54点
欧洲市场
- 伦敦金融时报100指数下跌 $0.89%$，报收7100.88点
- 法兰克福DAX指数下跌 $0.96%$，报收15511.38点