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上海股市及相關市場總結

核心內容概述

本文檔提供了2018年11月6日中國、香港、美國以及亞太地區股市的交易數據與市場分析，重點關注了上交所設立科創板並試點註冊制的政策影響，以及QFII在第三季度的投資動態與具體持股情況。此外，還提及了部分上市公司的重要公告與重組進展，包括巨人網絡與康得新的重組方案調整與復牌安排。

主要觀點與關鍵信息

一、今日交投重心

• 陸股焦點：中國平安（601318）、碧水源（300070）、雙星新材（002585）、中青旅（600138）、國藥一致（000028）等公司被視為關注重點。

二、盤勢分析與投資策略

沪深股市盤勢分析

• 整體走勢：週一滬深股市震荡調整，早盤小幅低開後橫盤整理，創業板一度大漲1.7%。
• 最終表現：
  • 上證综指報收2665.43點，跌0.41%。
  • 深證成指報收7839.08點，跌0.36%。
  • �利好消息：習近平宣布設立科創板試點註冊制，創投板塊集體大漲，但後續股指回落。
• 成交量：兩市共成交3936億元，較前一交易日減少13%。
• 板塊表現：
  • 涨板：電力設備、農林牧漁漲超1%；紡織服裝、機械、電力、軍工漲超0.5%。
  • 跌板：食品飲料跌2.5%；銀行、餐飲旅遊、鋼鐵、交通等下跌超0.5%。
• 權重股表現：
  • 涨停：長城證券；漲超7%：科大訊飛、國信證券；漲超6%：隆基股份、洋河股份、完美世界。
  • 跌超2%：比亞迪、牧原股份；跌3.7%：雙匯發展。
• B股表現：
  • 滬市B股收於277.99點，漲0.20%。
  • 深市B股收於895.12點，跌1.53%。
• 股指期貨：
  • 滬深300期貨指數報收3263.3點，跌0.89%，與滬深300指數升水0.01%，較前一交易日收窄3%。
  • 成交量3.98萬手，減少23%；持倉64007手，減少2%。

投資策略

• 短線大盤仍將震蕩築底。
• 建議關注超跌股，如中國平安、碧水源、雙星新材、中青旅、國藥一致，這些股票具有較好的基本面和成長潛力。

三、今日新聞摘要及重要事件評析

市場：習近平宣布設立科創板試點註冊制

• 首屆中國國際進口博覽會開幕，習近平強調開放合作與創新引領。
• 科創板旨在服務科技創新，並作出盈利與股權結構的差異化安排。
• 這一舉措被視為支持上海國際金融中心與科技創新中心建設的重要政策。

市場：證監會明確科創板制度安排

• 科創板將在盈利狀況、股權結構等方面作出差異化安排，以增強對創新企業的包容性。
• 注册制試點有嚴格的標準與程序，注重信息披露與上市公司質量。
• 引導投資者理性參與，特別是中小投資者可通過公募基金等方式參與。

QFII三季度持倉動態

• QFII三季度持股市值為1380.11億元，比二季度減少41.60億元（2.93%）。
• 剔除限售股後持股市值為1003.99億元，比二季度減少57.65億元（5.43%）。
• QFII在三季度增持77只股票，被增持股票中，寧德時代、海康威視、恒瑞醫藥、中國國旅是重點。
• 被减持股票包括萬科A、海螺水泥、貴州茅臺、洋河股份、青島海爾。
• QFII對醫藥生物類股票整體减持，對生物製藥看淡，對化學製藥、動物保健、中藥多數看好。

巨人網絡305億元併購方案調整

• 巨人網絡對收購以色列公司Playtika的交易方案進行調整，取消配套募資與現金支付。
• 新方案發行價格為19.61元，發行股份數量為15.56億股。
• 交易對象集中，主要為重慶撥萃、上海准基等機構。
• 巨人網絡與交易對方協商後決定取消原方案中的現金支付，並增加業績承諾與補償安排。

國元證券發起60億元紓困基金

• 國元證券設立紓困基金，與3家險企達成合作，總規模60億元。
• 紓困方式包括資產、債權、股權三個方面，優先處理不良資產。
• 遵循市場化運作原則，不追求控股權，僅提供資金與項目支持。
• 紓困行動以風險可控為前提，注重篩選符合產業政策與主業狀況的企業。

康得新複牌與收購上海傲邦

• 康得新停牌近半年後於11月6日復牌，繼續推進收購上海傲邦的計劃。
• 收購方式涉及發行股份及支付現金，公司業績穩定，前三季度營收與淨利均實現增長。
• 控股股東康得集團質押股份佔總股本22.27%，公司正積極尋找解決方案。

四、市場交易資訊

股市日曆

• 停複牌：
  • 今起複牌：巨人網絡（002558）、康得新（002450）。
  • 暫停上市：無。
  • 恢復上市：無。
  • 退市：無。
• 分紅預案：
  • 茂業商業（600828）：10派2.00元。
  • 中原證券（601375）：中期分紅10派0.10元，除權除息日為2018年11月6日。
• 增發預案：
  • 鳳凰光學（600071）、同有科技（300302）、易成新能（300080）、和勝股份（002824）等公司公布了增發預案。
• 股份流通：
  • 多家公司限售股份上市流通，如東宏股份（603856）、振江股份（603507）、上海電氣（601727）等。

AB股價差表

• 以下為部分AB股價差情況（11月6日）：
  • 深物業A（000011.SZ）：B股價5.00元，A股價9.18元，AB股價比為2.0829。
  • 南玻A（000012.SZ）：B股價2.75元，A股價4.29元，AB股價比為1.7698。
  • 深康佳A（000016.SZ）：B股價2.30元，A股價3.59元，AB股價比為1.7708。
  • 深中華A（000017.SZ）：B股價2.12元，A股價4.38元，AB股價比為2.3439。
  • 深賽格（000581.SZ）：B股價2.62元，A股價4.35元，AB股價比為1.8836。
  • 粵高速A（000429.SZ）：B股價5.57元，A股價7.20元，AB股價比為1.4665。
  • 江鈴汽車（000550.SZ）：B股價7.43元，A股價10.59元，AB股價比為1.6170。
  • 沙隆達A（000553.SZ）：B股價7.08元，A股價10.34元，AB股價比為1.6569。
  • *ST毅達（600614.SH）：B股價0.4270元，A股價3.83元，AB股價比為1.3004。

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