市场概况总结
核心内容
本总结基于越秀证券研究部及彭博提供的市场数据，涵盖主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、IPO信息和近期经济数据，旨在为投资者提供全面的市场动态概述。
主要市场指数表现
指数概况
| 指数 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
25,025 |
-0.30% |
-8.10% |
| 国企指数 |
8,857 |
-0.08% |
-17.52% |
| 沪深 300 |
4,821 |
-0.39% |
-7.49% |
| 上证综合指数 |
3,499 |
-0.20% |
+0.73% |
| 深证成份指数 |
14,368 |
-0.07% |
-0.71% |
| 中小板指 |
9,762 |
-0.31% |
+2.27% |
| 道琼斯指数 |
36,158 |
+0.29% |
+16.86% |
| 标普 500 指数 |
4,661 |
+0.65% |
+21.65% |
| 纳斯达克指数 |
15,812 |
+1.04% |
+18.12% |
| 伦敦富时指数 |
7,249 |
-0.36% |
+11.75% |
| CAC40 指数 |
6,951 |
+0.34% |
+21.54% |
| DAX 指数 |
15,960 |
+0.03% |
+13.55% |
主要观点
- 港股市场整体表现偏弱，恒生指数和国企指数均下跌，但部分个股如李宁、安踏体育、美团等录得显著升幅。
- A股市场上证综合指数微跌，深证成份指数微跌，但中小板指微涨。
- 美股市场整体强势，道琼斯、标普500和纳斯达克指数均上涨，且YTD涨幅较大。
- 欧洲市场表现分化，伦敦富时指数微跌，而CAC40和DAX指数上涨。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.2166 |
-0.70% |
-1.40% |
| 人民币兑日元 |
17.8020 |
-3.29% |
-5.17% |
| 美元兑人民币 |
6.3960 |
+0.76% |
+1.23% |
| 欧元兑人民币 |
7.4111 |
+1.07% |
+5.41% |
| 英镑兑人民币 |
8.7122 |
+0.69% |
+3.43% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.7401 |
+0.18% |
+2.71% |
主要观点
- 人民币兑美元小幅升值，但对日元、港币等货币则有所贬值。
- 美元指数受美联储政策影响，虽有波动但整体偏弱。
主要商品表现
| 商品 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
83.46 |
+6.28% |
+28.72% |
| 天然气(1mnBtu) |
5.56 |
-3.45% |
+73.71% |
| 黄金(盎司) |
1,782.51 |
+0.73% |
-0.58% |
| 白银(盎司) |
23.56 |
+3.89% |
-12.42% |
| 玉米(1蒲式耳) |
572.25 |
+5.68% |
+1.64% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,255.75 |
-0.06% |
-6.55% |
主要观点
- 能源类商品整体下跌，受美国原油库存增加及需求疲软影响。
- 黄金小幅上涨，但6M内略有回调。
- 白银上涨，但6M内跌幅显著。
- 农产品表现分化，玉米上涨，大豆微跌。
港股通与深港通额度使用情况
| 类别 |
额度使用（亿人民币） |
使用率 |
说明 |
| 沪港通 |
10.31 |
1.98% |
北向使用，南向为负数 |
| 深港通 |
32.61 |
6.27% |
北向使用，南向为正数 |
主要观点
- 沪港通和深港通的额度使用情况显示市场资金流动较为有限。
- 北向资金在沪港通和深港通中均有所使用，但南向资金在沪港通中为负，表明资金流出。
沪港通热门股票
| 股票名称 |
股价 |
升跌幅 |
成交额（人民币） |
| 隆基股份 |
91.00 |
-8.98% |
46.52亿 |
| 贵州茅台 |
1,765.00 |
-2.20% |
16.61亿 |
| 伊利股份 |
41.81 |
-2.72% |
13.91亿 |
| 中国中免 |
228.30 |
+2.43% |
11.79亿 |
| 阳光电源 |
153.08 |
-5.59% |
9.67亿 |
主要观点
- 沪港通中，隆基股份、贵州茅台等蓝筹股表现不佳。
- 港股通中，腾讯控股、美团等股票表现较好，显示出资金偏好。
沪深港股通热门股票
| 股票名称 |
股价 |
升跌幅 |
成交额（人民币） |
| 腾讯控股 |
469.00 |
+1.08% |
89.76亿 |
| 美团 |
277.00 |
+2.21% |
39.51亿 |
| 招商银行 |
63.55 |
+1.76% |
5.39亿 |
| 中芯国际 |
22.90 |
+3.62% |
4.70亿 |
| 中国移动 |
48.15 |
-0.72% |
3.61亿 |
主要观点
- 腾讯控股和美团是港股通和沪港通中交易最活跃的股票。
- 中芯国际在深港通中表现较好，显示其在科技板块中的吸引力。
港股主要板块表现及沽空情况
- 恒指成份股中，九龙仓置业、碧桂园、恒安国际等股票面临较大沽空压力。
- 国指成份股中，百度集团、碧桂园、碧桂园服务等股票沽空比率较高。
- 整体市场沽空情绪偏强，部分蓝筹股如信义光能表现最差。
重要市场事件
- 美国原油库存增加，国际油价回落至4周新低。
- 鲍威尔表示目前不是加息适当时机，美联储维持利率不变。
- 旭辉控股购回部分优先票据，以缓解流动性压力。
- 中国奥园商谈出售物管公司股权予合生创展。
- 腾讯首次披露3款自研芯片，部分已进入试产阶段。
IPO信息
半新股表现
| 股票名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 微创机器人 |
2021-11-02 |
46.35 |
+6.019% |
+7.292% |
162.8 |
3.3% |
| 微泰医疗 |
2021-10-19 |
30.60 |
0.000% |
+0.328% |
5.8 |
80.0% |
| 和誉 |
2021-10-13 |
12.40 |
-0.482% |
-0.482% |
4.6 |
13.2% |
| 谭仔国际 |
2021-10-07 |
3.42 |
-0.250% |
+2.703% |
28.6 |
7.1% |
| 保诚 |
2021-10-04 |
156.10 |
0.000% |
+8.554% |
0.4 |
100.0% |
| 创胜集团 |
2021-09-29 |
8.10 |
-17.250% |
-49.375% |
59.7 |
15.0% |
| 东莞农商银行 |
2021-09-24 |
7.32 |
+4.167% |
-7.576% |
认购不足 |
100.0% |
拟上市新股
| 日期 |
申请人 |
所属行业 |
招股价范围 |
入场费 |
| 2021-11-05 |
三叶草生物制药 |
生物科技 |
12.80-13.50 |
6,818 |
| 2021-11-05 |
北京鹰瞳科技发展-H股 |
医疗保健 |
75.10-81.30 |
8,212 |
| 2021-11-08 |
UJU HOLDING LIMITED |
TMT |
6.70-9.16 |
9,252 |
| 2021-11-10 |
北京京城佳业物业-H股 |
物业管理 |
8.28-9.96 |
4,024 |
| 2021-11-11 |
鸿承环保科技 |
环保 |
1.02-1.48 |
7,475 |
| 2021-11-11 |
安能物流集团 |
物流运输 |
13.88-16.88 |
8,525 |
| 2021-11-12 |
贝特集团控股 |
制造业 |
1.00-1.20 |
2,424 |
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 10月25日 |
22:30 |
美国10月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 |
4.6 |
| 10月26日 |
21:00 |
美国8月FHFA房价指数月(环比) |
1.4% |
| 10月26日 |
21:00 |
美国8月标普CoreLogicCS美国房价指数未经季调(同比) |
19.7% |
| 10月26日 |
22:00 |
美国10月经济咨商局消费者信心 |
109.3 |
| 10月26日 |
22:00 |
美国9月新建住宅销售 |
74万 |
| 10月26日 |
22:00 |
美国9月新建住宅销售(环比) |
1.5% |
| 10月26日 |
22:00 |
美国10月里士满联储制造业指数 |
-3.0 |
| 10月27日 |
9:30 |
中国9月规模以上工业企业利润(同比) |
10.1% |
| 10月27日 |
16:00 |
欧元区9月M3货币供应(同比) |
7.9% |
| 10月27日 |
20:30 |
美国9月商品贸易帐 |
-876亿美元 |
| 10月28日 |
19:45 |
欧元区10月28日欧洲央行主要再融资利率 |
0.0% |
| 10月28日 |
19:45 |
欧元区10月28日欧洲央行存款机制利率 |
-0.5% |
主要观点
- 美国制造业数据整体偏弱，影响市场情绪。
- 中国工业利润增长，显示经济复苏迹象。
- 欧元区货币政策调整，对市场产生一定影响。
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