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财富管理部投顾业务总结（2022.09.29）

核心内容概述

2022年9月29日，财富管理部投顾业务对当前市场进行了综合分析，认为市场已进入底部区域，短期仍需谨慎应对，但节后市场有望企稳反弹。整体市场情绪偏弱，成交量缩量，板块分化明显，资金流向呈现结构性特征。

主要观点

市场表现

• 大盘走势：全天低开后震荡走低，沪指再创阶段新低，创业板指领跌。
• 个股表现：个股跌多涨少，超4400只个股下跌。
• 成交额：沪深两市成交额为6472亿元，较上一交易日缩量190亿元。
• 板块表现：
  • 涨幅前列：厨卫电器、燃气、银行等。
  • 跌幅前列：小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等。

技术面分析

• 市场交投情绪持续回落，短线节前或维持较弱态势。
• 3000点一线作为短期关键支撑位，可能起到一定支撑作用。
• 整体指数表现较弱，需等待外围因素消化，市场仍以震荡为主。

资金流向

• 央行操作：开展7天期1330亿元和14天期670亿元逆回购操作，净投放1980亿元。
• 主力资金：沪深两市主力资金净流出331.6亿元，其中创业板、沪深300成分股、科创板分别净流出64.97亿元、100.47亿元、2.22亿元。
• 北向资金：净流出38.4亿元，五粮液、泸州老窖、东方财富获净买入，阳光电源、招商银行、中国中免遭净卖出。
• 南向资金：净流入59.24亿港元，恒生中国企业、药明生物、美团-W获净买入，吉利汽车遭净卖出。

关键信息

政策支持

• 人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元，利率1.75%，可展期2次，期限1年。
• 贷款利率不高于3.2%，用于支持制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户的设备更新改造。
• 该政策有助于缓解企业资金压力，提升生产效率，带动制造业投资，促进就业和消费恢复。

操作建议

• 市场阶段：当前市场处于底部区域，基本面和政策面相对稳定。
• 短期预期：节前市场情绪偏弱，成交量低迷，震荡为主。
• 投资策略：可关注市场左侧交易，节前分批进行低吸配置。
• 板块配置：
  • 价值板块：仍有继续抬头的基础。
  • 成长类板块：调整充分，业绩提振，或有回升需求。
  • 整体建议：均衡配置，等待节后市场企稳。

热点聚焦

特斯拉机器人发布在即

• 特斯拉计划于2022年10月1日（北美时间9月30日）发布机器人Tesla Bot。
• 该产品或将带动机器人产业链需求，缺口达千万台。

产业链相关公司

• 步科股份（688160.SH）：专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网解决方案。
• 江苏北人（688218.SH）：提供机器人系统集成的“AI+制造”整体解决方案，聚焦汽车机器人集成和智能工厂建设。

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分析师：王浩
执业证书编号：S0680618090004