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沈阳机床股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

沈阳机床股份有限公司（股票代码：000410）于2022年4月发布2021年度报告。报告指出，公司2021年度经审计净资产为负值，已触及深圳证券交易所退市风险警示规定，申请撤销其他风险警示并实施退市风险警示。公司计划不进行现金分红、送股或转增股本。

主要财务指标

• 营业收入：16.99亿元，同比上升26.48%
• 归属于上市公司股东的净利润：-8.63亿元，同比下滑19.45%
• 扣除非经常性损益的净利润：-28.26亿元，同比下滑224.75%
• 经营活动产生的现金流量净额：-3.09亿元，同比改善65.93%
• 基本每股收益：-0.51元，同比下滑18.60%
• 总资产：29.94亿元，同比减少46.10%
• 归属于上市公司股东的净资产：-4.98亿元，同比减少236.70%

财务分析

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：19.63亿元
• 政府补助：2135.14万元
• 债务重组损益：1.71亿元
• 其他营业外收支：-1.60亿元
• 合计：19.63亿元，主要来源于非流动资产处置及债务重组。

营业收入构成

• 工业（机床主机）：12.98亿元，占比76.40%
• 工业（机床配套）：4.01亿元，占比23.60%
• 数控机床：10.82亿元，占比63.70%
• 普通车床：0.68亿元，占比4.02%
• 普通钻、镗床：1.16亿元，占比6.81%
• 其他：4.33亿元，占比25.47%

分地区收入

• 东北：4.18亿元，占比24.60%
• 东南：0.15亿元，占比8.78%
• 华北：0.15亿元，占比8.80%
• 华东：5.78亿元，占比34.03%
• 华南：0.10亿元，占比5.86%
• 华中：0.10亿元，占比5.86%
• 西北：0.04亿元，占比2.29%
• 西南：0.04亿元，占比2.57%
• 国外：0.08亿元，占比0.50%

营业成本构成

• 原材料：10.16亿元，占比84.91%
• 直接人工：0.74亿元，占比6.18%
• 制造费用：0.11亿元，占比8.87%
• 外协加工费：0.05万元，占比0.04%

现金流情况

• 经营活动现金流净额：-3.09亿元，同比改善65.93%（销售回款增加，采购付款减少）
• 投资活动现金流净额：2.16亿元，同比大幅增长20031.16%（主要因土地收储补偿款）
• 筹资活动现金流净额：-3.99亿元，同比改善3.01%（新增借款，偿还金融负债及支付租赁款）
• 现金及现金等价物净增加额：-4.92亿元，同比改善62.69%

主营业务分析

公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。2021年公司聚焦“四大攻坚战”，推进战略解码，加强市场能力，优化资源配置，强化运营管控，实现经营规模和效益提升。

研发投入

• 研发投入金额：4537.36万元，同比增加54.44%
• 研发投入占营收比例：2.67%，同比增加0.48%
• 资本化研发投入：169.27万元，占比3.73%

研发项目

• VMC系列立式加工中心：完成41个研发项目，获科技进步奖2项，专利62项
• HMC系列卧式加工中心：完成5款产品，提升产品性能和市场竞争力
• 倒置立式车床：打破进口垄断，提升汽车领域竞争力
• 五轴立式加工中心：提升航空航天领域产品竞争力
• T5系列卧式数控车床：提升产品市场占有率，打造新的经济增长点

资产与负债状况

• 货币资金：9481.49万元，占比3.17%（同比减少7.37%）
• 应收账款：2.85亿元，占比9.52%（同比减少0.54%）
• 存货：6.71亿元，占比22.42%（同比增加7.74%）
• 固定资产：8.26亿元，占比27.58%（同比增加4.19%）
• 在建工程：1.05亿元，占比3.52%（同比增加3.11%）
• 合同负债：2.67亿元，占比8.90%（同比增加4.09%）

投资状况

• 投资活动：公司投入7439.35万元用于“银丰铸造技术改造环保升级项目”，项目进展60%，预计收益5138万元
• 子公司处置：上海优尼斯工业服务有限公司破产清算，对净利润影响-2.55亿元

公司风险与展望

主要风险

1. 宏观经济波动风险：国际、国内经济形势变化可能影响公司经营环境和业绩表现
2. 市场风险：公司产品中高档数控机床较少，面临被竞争对手替代风险
3. 新冠疫情风险：未来疫情控制不力可能影响供应链和产销安排
4. 退市风险：公司2021年净资产为负，已触发退市风险警示

2022年工作计划

1. 加强党建：落实上级党组织决策部署，提升公司治理水平
2. 战略解码落地：完善战略管控体系，提升运营效率
3. 产品结构调整：推动中高端产品发展，淘汰低端产品
4. 增强营销能力：优化销售服务资源配置，提升客户满意度
5. 质量提升：加强供应商质量审核，提升制造过程质量控制
6. 成本控制：优化采购流程，提升采购效率和质量
7. 精益化生产：提升产能和人均产值，优化生产管理
8. 信息化平台建设：试点应用PLM和ERP系统，提升研发与生产管理能力

总结

沈阳机床股份有限公司2021年在营业收入和市场拓展方面取得进展，但净利润仍为负值，净资产为负，面临退市风险警示。公司通过加强研发、优化供应链、提升产品质量和运营效率等措施，努力实现高质量发展。同时，公司也面临宏观经济波动、市场竞争力不足、疫情风险等挑战，需持续关注并采取应对措施。