2024我国低轨卫星互联网行业发展现状、制造环节供应链及终端系列分析报告_28页_2mb

报告摘要

本报告围绕全球低轨卫星互联网的发展趋势与我国低轨星座的建设与规划展开，重点分析了低轨卫星互联网的作用、全球军备竞赛、我国规划进展以及卫星制造环节的供应链结构。此外，还探讨了低轨卫星通信终端的发展路径及未来趋势。

低轨卫星互联网作用
- 服务范围广，可同时服务用户多，长跨距通信时延低。
- 相比地面网络，低轨卫星通信可实现全球覆盖，弥补地面网络的不足，尤其适用于偏远地区、海洋和空中。
- 是6G NTN（星地一体）网络的重要组成部分，助力实现沉浸式通信、超大规模连接、超高可靠低时延通信等应用场景。
全球低轨卫星互联网军备竞赛
- 低轨卫星具有低损耗、低成本、低延时、高带宽等优势，成为各国争相布局的领域。
- 主要应用包括军事用途（情报侦察）、车联网、手机直连、地面网络补盲等。
- 空间资源（频率和轨道）争夺激烈，ITU“7+7”规则要求星座在发射后7年内完成首星发射，14年内完成全部发射。
我国低轨星座规划与进展
- 中国星网公司GW星座预计部署12992颗卫星，分GW-A59和GW-2两个子星座。
- G60星链计划一期部署1296颗卫星，未来实现12000多颗组网，预计2024年启动批量发射。
- 我国在ITU申报的卫星数量达5.13万颗，未来十年发射量有望大幅增长。
- 其他星座如鸿雁、虹云、吉利未来出行星座等也在推进中，部分已进入组网阶段。

卫星制造价值链
- 卫星制造包括平台和有效载荷两部分，其中载荷成本占总成本的50%-70%。
- 通信处理载荷、激光通信终端、相控阵天线是通信视角下的核心组件。
通信处理载荷
- 传统卫星采用透明转发器，而新一代卫星采用处理转发器，可进行信号解调和再生处理。
- 3GPP R19版本将重点研究再生模式的NTN，实现全球无缝覆盖、更快数据速率和更大网络容量。
- 星载基站和路由设备是实现卫星通信网络的重要组成部分。
激光通信终端
- 激光通信技术是空间高速数据传输的关键，分为真空环境（星间）和大气环境（星地）。
- 激光通信终端由激光收发系统、ATP系统、光学系统等组成。
- 中国已实现星地激光通信10Gbps速率，相关技术正在逐步成熟。
相控阵天线
- 多波束相控阵天线是低轨卫星的核心载荷，具备高灵活性和宽角度扫描能力。
- T/R组件是相控阵天线的核心，占成本的主要部分。
- 国内主要供应商包括铖昌科技、电科13所、天箭科技、国博电子等。
电磁仿真测量工具
- 随着低轨卫星发展，相控阵天线测试与校准需求激增。
- 自动化测试系统提升效率，吉林一号高分03系列卫星测试效率提升最高达54倍。
- 国内主要测试设备供应商包括霍莱沃、电科思仪、鼎阳科技、坤恒顺维等。

行业专用终端
- 高轨卫星通信多采用动中通天线，而低轨卫星通信则以低成本相控阵天线为主。
- 相控阵天线无需机械转动，通过遥控信号相位调整方向，实现多星同时通信。
天通手机直连卫星
- 天通卫星通信技术已进入消费终端应用阶段，华为Mate50系列、Mate60 Pro支持北斗短报文通信。
- 未来将逐步演进至5G NTN（星地一体）技术，实现手机直连卫星的标准化接入。
NTN手机直连卫星
- 5G NTN通过将基站功能上星，实现星地融合通信，有望成为未来主流。
- 2024-2025年，NTN技术将初步商用，2026年国内市场手机出货量预计达3.14亿部，NTN芯片出货量有望突破5000万片。
- 5G NTN将支持IoT、NR等多场景，推动卫星通信与地面通信融合。