2024-05-18-毕马威-2024中国制造业企业出海白皮书_62页_2mb

总结：中国制造业企业出海白皮书

背景与机会

中国经济正向双循环发展格局转型，全球化成为推动企业发展的核心引擎。中国制造业规模连续13年位居全球首位，出口产品结构优化，机电产品和高技术产品占比提升，劳动密集型产品下降。“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）出口快速增长，呈现57.7%的复合年均增长率。对外直接投资中，绿地投资势头强劲，而并购投资节奏放缓，投资焦点集中在东南亚、欧洲、拉丁美洲等地区，尤其新能源、汽车和电池制造领域。

出海新格局

中国制造业通过绿地投资和产业转移实现多地区布局，投资目的地包括东南亚、欧洲、拉丁美洲和中东。行业分布以汽车制造业为首，占比63.8%，其次是金属制品业和运输设备制造业。格林威特观察表明，中国企业在新能源、高端装备制造等领域的全球竞争力显著增强，例如新能源汽车产业链在全球占据主导地位，动力电池出货量占比高达91.6%。

新趋势

出海企业业务布局从传统制造业转向智能制造和绿色低碳，区域重点为东南亚、中东和拉美。欧洲和非洲市场维持投资吸引力，需适应本地化运营和供应链管理。企业面临挑战包括目的地定位模糊、进入策略选择难题、进度控制不足、运营协同缺失、供应链规划不完善、合规风险多样化及数字化管理效果不佳。毕马威基于这些挑战提出七个方面的建议：市场选择与规划、产品与服务定制、投资评估与执行、税务架构筹划、合规治理与风险管理、全球化人才战略、数字化转型。

面临挑战

企业在出海过程中需要应对目的地不明确、市场进入方式选择、进度控制、本地化运营、供应链设计、合规要求及数字化实施等七个关键挑战。挑战涉及战略规划、执行控制，以及跨文化管理、本地法规适应等问题，需通过系统性风险评估和全周期管理来克服。

新关键建议

• 市场选择与规划：基于PEST模型分析宏观经济、政治和产业状况，筛选可行目的地。
• 产品与服务定制：从本地消费者需求出发，优化产品组合和定价，面向终端市场提供增值服务。
• 投资评估与执行：综合行业、地域、时间和风险因素，选择绿地投资、合资或并购模式，确保项目落地效率。
• 税务架构筹划：提前规划目标国税制，利用优惠政策，避免合规风险，降低税负成本。
• 合规治理与风险管理：建立全面治理架构，识别供应链、法律和财务风险，实现风险全生命周期管理。
• 全球化人才战略：构建海外人力资源三支柱模式，强化本地化培养与全球团队融合。
• 数字化转型与创新：推进供应链数字化，提升透明度和效率，强化网络安全，实现全球运营一体化。

结语与建议

毕马威建议企业通过八方面策略解锁出海增长：明确国际化目标、分析目标市场需求、调整产品策略、优化供应链、强化合规、管理人才、推进数字化、展望ESG与绿色发展。中国制造业企业在高质量全球化布局中，应把握产业数字化、智能化升级机会，叠加本地化与专业化路径，提升全球竞争力，驱动世界经济可持续发展。企业需做好战略设计、风险控制和价值实现。