WhiskyL：2024年度威士忌报告_79页_19mb

2024年度威士忌行业报告总结

核心内容

2024年度威士忌行业报告聚焦于“周期”这一主题，旨在通过分析日本与美国两大威士忌“后来者”的发展特征，为中国威士忌市场提供前瞻性的战略洞察与经验借鉴。报告还深入分析了酒吧终端市场，通过调研超100家酒吧及100,000条消费者反馈，绘制了酒吧行业的用户旅程地图，为市场参与者提供市场洞察。此外，报告还汇总了年度获奖威士忌及年度品牌信息，为行业的发展提供参考。

主要观点

• 全球市场周期变化：全球威士忌市场在2023年经历了宏观消费的寒意，2024年进一步下滑，显示出市场从狂热与泡沫回归理性与稳健的发展阶段。
• 中国市场挑战与潜力：2024年中国威士忌进口量与总价值均出现大幅下滑，但市场仍显示出增长潜力。报告指出，中国威士忌市场仍处于起步阶段，需进一步开拓。
• 日本与美国经验借鉴：日本威士忌通过严格的行业规范与品牌建设，实现了显著增长；美国威士忌则通过多样化的市场策略与消费者偏好变化，保持了市场活力。
• 酒吧市场洞察：酒吧作为终端市场的重要组成部分，其用户旅程地图为行业提供了宝贵的市场数据与趋势分析。
• 行业创新与技术应用：AI在威士忌行业中的应用为行业周期判断与市场发展提供了新的视角，同时也为中国威士忌的未来发展提供了方向。

关键信息

全球威士忌行业概况

• 保乐力加集团：亚洲及其他地区是其最大的市场，占总体份额的43%。中国和印度对销售额贡献最大，各占11%。尽管中国市场面临挑战，但马爹利名士及芝华士等产品实现了正增长。
• 帝亚吉欧集团：中国市场是其亚太区域中唯一的下滑市场，净销售额较上一年度缩减4%。苏威销售额增长13%，但水井坊销售额显著下滑-14%。2024财年上半年有所改善。
• LVMH集团：烈酒与葡萄酒板块在2023财年实现66.02亿欧元的营业收入，但出现销售额与利润的同步负增长。
• 百富门集团：2024年财报显示，尽管出货量下降，但净销售额增长31%，显示出灵活应变能力。
• 三得利全球烈酒：2023年度净销售额同比增长7%，营业收入增长13%。金宾和美格分别增长3%和10%。即饮型酒精饮料(RTD)板块表现强劲，增长12%。日本威士忌系列品牌也实现了两位数增长。

中国威士忌行业概况

• 企业数量增长：截至2024年，中国已有42家威士忌企业投资酒厂，较去年增长75%。其中，26家已正式投产，8家正在建设中。
• 产能与陈酿：2023年实际蒸馏产能达到4.5万千升，总设计产能攀升至80,000千升，未来规划至250,000千升。橡木桶保有量达45万个，同比增长50%。
• 市场结构：麦芽威士忌占65%，谷物威士忌占23%，调和威士忌占12%。市场呈现向麦芽威士忌倾斜的趋势。
• 销售渠道：线下销售占78%，线上销售占21%，私域渠道占1%。

威士忌年度重大事件

• 2023年9月：英国标准协会BSI发布英国首个威士忌生产标准；木桶威士忌协会(CWA)成立。
• 2023年11月：麦卡伦1926刷新拍卖记录，以2,187,500英镑成交。
• 2023年12月：保乐力加推出首款中国制造威士忌叠川(The Chuan)。
• 2024年：6家第一批合法酿酒厂迈入200周年。
• 2024年2月：苏格兰威士忌全球出口额与出口量下降。
• 2024年4月：许多产品将不能再贴上“日本威士忌”标签。
• 2024年5月：宾三得利更名为三得利全球烈酒。
• 2024年6月：罗斯班克酒厂首次开放。

威士忌历史与发展

• 美国威士忌：

  • 历史与市场：从17世纪初期到18世纪末，威士忌是美国的主要饮品。禁酒令时期（1920-1933年）几乎消失，但禁酒令结束后，威士忌市场逐步复苏。
  • 分类与法律：美国威士忌有多种分类，包括波本威士忌、其他谷物威士忌、纯威士忌、调和威士忌等，每种类型都有特定的法律规范。
  • 市场结构：美国威士忌市场在2023年表现出超高端市场的显著增长，市场份额从2003年的3%上升到18%。

• 日本威士忌：

  • 历史：日本威士忌起源于1853年的“黑船事件”，随后由鸟井信治郎和竹鹤政孝推动发展。
  • 定义与规范：2021年，日本烈酒和利口酒制造商协会(JSLMA)制定了新的行业规范，规定水源和生产过程必须在日本境内完成，杜绝了使用其他产区原酒进行装瓶的现象。
  • 市场表现：日本威士忌在2023年实现了显著增长，尤其是山崎和白州等品牌。

AI+Whisky

• 行业发展与周期判断：AI技术在威士忌行业中的应用为行业发展和周期判断提供了新的视角，有助于市场预测和策略制定。
• 对中国威士忌的看法：AI技术的应用有助于中国威士忌品牌在市场中提升竞争力，满足消费者对品质和个性化的追求。
• 中国消费者：AI技术的应用可以帮助更好地理解中国消费者的偏好，为产品创新和市场拓展提供数据支持。

结论

2024年度威士忌行业报告提供了详尽的市场分析与行业洞察，强调了市场周期对行业发展的影响，并通过分析美国与日本的经验，为中国威士忌市场提供了宝贵的借鉴。同时，报告还关注了酒吧终端市场的发展，以及AI技术在行业中的应用，为未来的发展提供了方向。