2024威士忌年度报告-WHISKY_L_79页_28mb

报告摘要

《2024年度威士忌行业报告》由CWS协会发布，旨在深入分析全球及中国威士忌市场的发展现状与趋势，聚焦于“周期”这一主题，通过借鉴日本与美国的发展经验，为中国威士忌市场提供战略洞察与市场建议。

保乐力加集团：
- 亚洲及其他地区为最大市场，占43%。
- 中国和印度对销售额贡献最大，分别占11%。
- 中国市场的净销售额出现9%的有机下滑，但马爹利名士及芝华士等仍实现正增长。
帝亚吉欧集团：
- 中国市场为亚太唯一下滑市场，净销售额同比减少4%。
- 苏威实现13%的年度增长，但水井坊出现-14%的下滑。
- 2024财年上半年有所改善，红牌、黑牌、蓝牌均实现增长。
LVMH集团：
- 烈酒与葡萄酒板块实现66.02亿欧元营收，但出现销售额与利润的同步负增长。
百富门集团：
- 出货量下降8个百分点，但净销售额增长31%，显示灵活的定价策略。
三得利全球烈酒：
- 2023年净销售额增长7%，营业收入增长13%。
- 麦卡伦、金宾、美格等品牌表现强劲。
- 2024年4月起，日本威士忌必须在日本境内生产，杜绝原酒外购装瓶。
爱丁顿集团：
- 实现13.34亿英镑营收，同比增长5%。
- 麦卡伦品牌增长显著，带动集团整体增长。
- 品牌投入增加至2.62亿英镑，同比增长16%。

市场现状：
- 中国威士忌进口量与价值均出现下滑，回归疫情前水平。
- 中国威士忌产能提升显著，2023年实际蒸馏产能达4.5万千升，总设计产能达80,000千升，规划至250,000千升。
- 当前国内橡木桶保有量达45万个，同比增长50%。
市场结构：
- 麦芽威士忌占比65%，谷物威士忌23%，调和威士忌12%。
- 产品结构以无年份为主，原因包括缺乏陈年优势、气候不利于长期陈酿、以及快速周转需求。
企业布局：
- 中国已有42家威士忌企业，其中26家投产，8家在建，7家待建。
- 代表性企业包括安徽古奇酒业、燕京啤酒、叠川、龙岩久溪等。

2023年9月：
- 英国发布首个威士忌生产标准。
- 木桶威士忌协会成立。
2023年11月：
- 麦卡伦1926刷新拍卖记录，成交价2,187,500英镑。
2023年12月：
- 保乐力加推出首款中国制造威士忌叠川。
2024年：
- 6家第一批合法酿酒厂迈入200周年。
- 苏格兰威士忌全球出口额与出口量下降。
- 波特艾伦酒厂在停产41年后重新投产。
- 罗斯班克酒厂在关闭30年后正式开放。

美国威士忌市场：
- 人均酒精消费量为全球平均水平的2.5倍以上。
- 威士忌在烈酒市场中占比26.71%，总值占比33.39%。
- 市场呈现消费降级与提价并行，超高端市场增长显著。
日本威士忌市场：
- 通过新规范提升行业标准，杜绝原酒外购。
- 日本威士忌在国际上受到欢迎，成为高端市场的重要一环。