2021在华日本企业发展调研报告-普华永道-2022.01-50页_10mb_10mb

2021在华日本企业发展调研报告总结

核心内容

本报告由普华永道与上海国际问题研究院联合发布，基于对180家在华日本企业的调研，分析了其在华经营现状、未来发展计划及面临的挑战。

主要观点

• 中国市场的重要性：近9成受访企业将中国市场潜力视为投资的主要驱动因素，且多数日企计划加大在华投资。
• 经营环境评价：超七成受访企业对在华营商环境表示满意，但部分企业仍面临人才流失、文化差异等挑战。
• 区域偏好：长三角和粤港澳大湾区是最受日企青睐的投资区域，主要因其完善的产业集群、物流便利及政策优惠。
• 宏观挑战：新冠疫情和外资安全审查对日企在华经营影响最大，RCEP的影响则被预期在未来显现。
• 自动化与ESG：日企希望通过自动化降低成本，但设备成本高和缺乏技术人员是主要障碍；同时，ESG标准不明确和地方政策信息不透明成为其面临的重要挑战。
• 并购活动：较少日企开展并购，且多数认为并购效果不明显或无法评估。
• 政策支持：税收优惠、财政补贴等政策对吸引日企进一步投资具有重要作用。

关键信息

在华业务概况

• 超七成日企在华业务收入不到全球业务的三分之一。
• 近60%企业以“绿地投资”方式进入中国市场，34%以合资企业形式进入。
• 中国市场潜力巨大，劳动力成本具有竞争力，是日企投资的主要考虑因素。

未来发展计划

• 近半数日企计划在未来3-5年加大在华投资，市场是主要驱动因素。
• 长三角和粤港澳大湾区是最具吸引力的投资区域。
• 产业链完整性、物流便利、财政补贴及新业务配套措施是日企投资决策的重要考量。

主要挑战

• 人力资源问题：缺乏本土高级管理人员、关键人才流失、文化差异及招聘困难是主要挑战。
• 自动化障碍：设备成本高、缺乏技术人员和难以协调全球化策略是实施自动化的主要困难。
• ESG合规：缺乏明确的ESG标准及地方政策信息来源是主要问题。
• 网络安全：网络安全是数字化过程中最大的挑战，员工技能培训成本高是第二大挑战。
• RCEP影响：多数企业认为RCEP的影响将在未来显现，部分企业对其影响持观望态度。

调研方法

• 调研对象为180家在华日本企业，涵盖多个行业和区域。
• 调研内容包括经营业绩回顾、未来发展计划、业务运营中的挑战等。
• 受访者中，高级管理层占比最高（55%），其次为公司规划、投资和业务发展部门（17%）。

行业分布

• 机械与电子设备、汽车、船舶和航空部件、化工行业受访企业最多，分别占比18%、18%和15%。
• 其他行业包括物流、金属、IT、畜牧业等。

企业规模

• 超89%的受访企业经营时间超过6年，50%以上经营时间超过15年。
• 全职员工数量在101-500人之间的企业最多，占比32%。
• 年收入超过10亿元的企业占比30%，主要集中在汽车、船舶和航空部件、机械与电子设备行业。

地域分布

• 上海是日企总部最多的城市，占总数的50%。
• 子公司/附属机构主要集中在东部和南部地区，长三角和珠三角是外商投资的主要集聚区。

政策与经济背景

• 中国是日本最大的贸易伙伴，日本是中国第二大贸易对象国。
• 2020年中日贸易额微跌1.6%，但仍保持稳定。
• 中国营商环境持续改善，排名跃居全球第31位。
• 中国通过税收优惠、财政补贴等政策吸引外资，同时推动数字化转型和ESG合规。

结语

本报告强调了中日经济合作的重要性，并指出在华日企是推动中日经济合作的重要力量。未来，随着中国营商环境的进一步改善和政策的持续优化，更多在华日企将获得发展机遇，同时也需应对诸如自动化、ESG合规和网络安全等挑战。