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每日投资宝典总结（2015-07-07）

核心内容概览

本日投资宝典涵盖了宏观经济政策、市场走势分析、行业动态、公司动向及资金动向等多个方面，重点分析了A股市场在政策支持下的企稳迹象，以及通信、环保、电力等行业的利好政策与业绩预期。

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主要观点

1. 政策支持推动市场信心恢复

• 习近平主席将出席金砖国家领导人会晤及上合组织会议，推动“一带一路”战略深化，利好相关基建与设备类企业。
• 工信部发布提速降费政策，明确年内流量和宽带资费下降30%，网络建设投资增长10%，未来两年将超7000亿元，利好通信设备及内容分发企业。
• 多家公司推出股份回购计划，如万科、亿阳通信、TCL集团、美的集团等，显示管理层对公司长期价值的信心。

2. A股市场流动性逐步恢复

• 6日A股市场活跃度提升，蓝筹股及部分人气股出现强劲反弹，如同花顺、恒康医疗等。
• 证金公司净买入超57亿元，其中中石油净买入居首，显示国家队入市稳定市场。
• 股指期货走势显示市场情绪逐步改善，期指升水回归，表明市场存在反弹动能。

3. 业绩预增企业增多

• 多家公司公布半年报业绩大幅预增，如如意集团（410%-460%）、华西股份（257.77%-307.12%）、东方金钰（280%-330%）、唐德影视（115.26%-135.56%）等。
• 雏鹰农牧业绩由亏转盈，印证养殖业景气改善。
• 多家上市公司宣布大股东或高管增持，如太平洋、凯迪电力、上海莱士等，表明市场信心逐步恢复。

4. 行业趋势与投资机会

• 通信行业：受益于提速降费政策及网络建设投资增长，中兴通讯、烽火通信等公司前景看好。
• 环保行业：受新环保法、PPP政策、“水十条”等推动，上半年业绩增速加快，下半年将迎多重利好，关注清新环境、碧水源等。
• 电力行业：受煤价低位及新电改影响，电力公司半年报业绩有望超预期，估值修复空间较大。
• 房地产行业：保利地产6月签约金额创年内新高，显示市场回暖。

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关键信息

一、政策动态

• 金砖国家与上合组织会晤：推动“一带一路”战略深化，利好基建类企业。
• 工信部提速降费：年内流量与宽带资费下降30%，网络建设投资增长10%，未来两年超7000亿元。
• 发改委智能电网建设：到2020年初步建成安全可靠的智能电网体系。
• 证监会IPO审核：7月10日审核4家企业IPO申请。

二、市场表现

• A股反弹：沪指大涨逾2%，银行板块资金流入最多。
• 期指走势：三大期指齐收涨，IC1507升水创本轮下跌新高，创业板有望止跌。
• 资金动向：证金公司净买入超57亿元，多家公司大股东或高管增持，市场情绪逐步修复。

三、公司动向

• 股份回购：壹桥海参、万科、亿阳通信等公司推出回购计划，稳定市场预期。
• 并购重组：三湘股份拟19亿元收购观印象，拓展旅游文化演艺业务。
• 定增募资：良信电器拟募资5亿加码主业，华海药业与九州通战略合作。
• 项目投资：大北农投资1亿元设立农业互联网金融平台，中来股份设立子公司拓展新能源电站。

四、行业利好

• 通信行业：受益于提速降费及网络建设投资，中兴通讯、烽火通信等公司前景良好。
• 环保行业：业绩增速加快，下半年将迎“土十条”、PPP项目等利好。
• 电力行业：煤价低位及新电改推动业绩超预期，估值修复空间较大。
• 房地产行业：保利地产6月签约金额创新高，市场回暖迹象明显。

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投资建议

• 关注蓝筹股：市场情绪修复，银行、基建、电力等蓝筹板块更受资金青睐。
• 把握业绩预增机会：如意集团、华西股份、东方金钰等业绩大幅预增的公司值得关注。
• 留意行业政策红利：通信、环保、电力等受益于政策支持的行业，具备长期增长潜力。
• 关注增持与回购：多家公司宣布大股东或高管增持，回购计划有助于稳定投资者信心。

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私募与市场传闻

• 私募关注个股：乐视网、中信银行、西部证券等被列为短期强势关注标的。
• 市场传闻：
  • 卓翼科技或与小米合作；
  • 宝德股份计划提供石油钻采整机租赁；
  • 浙商银行计划赴港IPO；
  • 中国制造2025推动智能制造发展；
  • 国家网信办整治网络敲诈，利好网络安全股；
  • 水泥行业将推进兼并重组；
  • 光伏“领跑者”计划示范基地将陆续获批。

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总结

本日投资宝典显示，A股市场在政策支持下逐步企稳，流动性恢复迹象明显，部分行业及个股业绩预增，市场信心有所修复。投资者可关注蓝筹股、业绩预增企业及受益于政策红利的行业，如通信、环保、电力等。同时，多家公司推出增持及回购计划，有助于稳定市场情绪。市场短期内仍将处于震荡筑底阶段，需耐心等待市场底部确认。