罗兰贝格：2023年非道路工程机械新趋势白皮书_28页_5mb

2023年非道路工程机械新趋势白皮书总结

核心内容概述

2023年非道路工程机械行业正经历深刻的变革，面对疫情后的全球经济复苏、国内基建需求调整以及全球市场格局变化，中国本土主机厂正积极应对挑战，把握发展机遇。报告指出，未来行业将聚焦模式创新、海外市场拓展和新技术渗透三大方向，推动行业向更高效、更智能和更可持续的方向发展。

主要观点

1. 模式创新：后市场服务成为增长新引擎

• 传统销售业务虽稳定，但后市场服务（如TCO托管、租赁）将成为主机厂新的增长点。
• TCO托管服务通过提供一站式服务和原厂配件，帮助客户优化总拥有成本，服务渗透率已达到50%（新机）和20%（保有设备）。
• 租赁模式因低投入、灵活使用等优势，正逐步取代单一拥机模式，预计中国租赁渗透率将从35%提升至55%。

2. 海外市场：中国主机厂迎来新机遇

• 中国工程机械出口持续增长，2022年同比增长32%，成为全球第一大出口国。
• 挖掘机、装载机、高空作业平台是主要出口产品，欧美发达国家和“一带一路”国家是主要目标市场。
• 海外市场发展需因地制宜，新能源和小型机械是北美与欧洲市场的重要突破口。

3. 新技术渗透：新能源、智能化与数字化引领行业变革

• 新能源工程机械将优先在封闭场景（如矿区、港口）和小型设备中渗透，预计2030年纯电产品渗透率将达10-20%。
• 智能化发展将经历远程控制、简单重复无人作业、复杂无人作业等阶段，预计2025年实现远程控制，2030年实现简单重复作业无人化。
• 数字化将全面提升运营效率，通过BIM、智能维护、设备数据监控等手段实现全流程优化。

关键信息

1. TCO托管服务

• 服务内容：包括设备维护、故障诊断、油品供应、APP监控等。
• 服务版本：便捷版（1-3年）、性能版（3-5年）、信赖版（5年）。
• 优势：提升设备寿命、降低运营成本、增强客户黏性。
• 趋势：随着大客户占比提升，TCO托管模式将成为主流。

2. 中国后市场发展

• 市场结构：80%为保外独立后市场，以“背包客”为主，导致服务分散、质量参差不齐。
• 发展趋势：平台化整合将推动后市场服务标准化、专业化。
• 挑战：主机厂需加强与经销商合作，提升服务能力和用户体验。

3. 租赁市场

• 北美：租赁市场稳定增长，2020-2024年年复合增长率超5%。
• 中国：租赁渗透率预计从35%提升至55%，其中高空作业平台、旋挖钻等设备渗透率有望突破95%。
• 趋势：租赁商将对上下游决策产生更大影响，主机厂需加快布局租赁业务。

4. 海外市场机会

• 北美：以小型挖掘机和紧凑型履带式装卸机为主，新能源产品有较大增长潜力。
• 欧洲：小型挖掘机是主要机会，同时面临严格的排放法规和补贴政策。
• 中国出口：需结合本地化策略，提升产品适应性，拓展海外市场份额。

5. 新能源发展趋势

• 优先场景：封闭场景（如露天矿）和高危场景（如爆破、拆除）。
• 渗透产品：小型装载机、小型轮式挖掘机、旋挖钻机、起重机等。
• 挑战：电池技术、充电设施、TCO成本及法规支持仍是主要障碍。

6. 智能化发展阶段

• 2025年：实现远程控制、简单自动作业。
• 2030年：实现一键修坡、平地、采挖等简单重复操作。
• 2035年：实现小范围机群控制及复杂无人作业。

7. 数字化发展路径

• 2020年：整机运营数据渗透率85%，机手数据65%，关键系统数据55%。
• 2025年：整机运营数据渗透率90%，机手数据70%，关键系统数据75%。
• 2030年：整机运营数据100%，机手数据80%，关键系统数据80%。

结语

中国本土工程机械主机厂需抓住模式创新、海外市场和新技术渗透三大机遇，推动行业向更高层次发展。通过构建全价值链服务能力、加快海外布局、推进新能源与智能化发展，主机厂有望实现从“中国制造”到“中国智造”的跨越，成为具有全球竞争力的企业。

作者信息

• 郑赞：罗兰贝格全球高级合伙人
• 袁文博：罗兰贝格全球合伙人
• 周梦茜：罗兰贝格副合伙人
• 张强、岳观：对本报告有贡献

联系方式

• 罗兰贝格官网：www.rolandberger.com
• 邮箱：ron.zheng@rolandberger.com, wenbo.yuan@rolandberger.com, mengxi.zhou@rolandberger.com

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