【动脉网_蛋壳研究院】2023商业护理服务白皮书_29页_10mb

2023商业护理服务白皮书总结

核心内容

中国商业护理服务市场正迎来快速发展期，其核心驱动力来自人口老龄化加剧、政策支持以及数字化技术的广泛应用。当前，商业护理服务已从单纯的护理服务拓展至涵盖健康管理、康复指导、心理支持等多维度的综合服务，逐步形成诊前—诊中—诊后全生命周期服务闭环。根据蛋壳研究院调研，中国商业护理服务市场规模接近5万亿元，其中院内护理市场规模约900亿—1300亿元，院外护理市场约为4万亿元。

主要观点

• 行业现状：中国目前有33万家企业涉足商业护理服务行业，行业呈现“小、散、弱”特点，市场集中度低，融资活跃度不高，但资本更倾向于支持居家护理和社区护理服务。
• 服务边界延展：商业护理服务已从医院护理向居家护理、社区护理、机构护理等多个场景延伸，服务内容不断专业化、精细化。
• 支付问题突出：C端支付能力弱、信任度低、获客成本高，成为行业发展的重要瓶颈。相比之下，G端（社保长护险）和B端（保险企业）成为更可行的支付渠道。
• 政策推动：近年来国家出台多项政策支持商业护理服务发展，尤其是社保长护险试点的推进，为行业提供了制度保障。
• 技术赋能：数字化技术正在革新护理服务模式，提高服务效率、降低成本、提升服务质量，成为行业发展的关键支撑。

关键信息

市场规模

• 中国商业护理服务市场规模接近5万亿，其中院内护理市场约900亿—1300亿元，院外护理市场约4万亿。
• 院内护理：服务对象为住院患者，主要需求为医疗辅助和基础照护，处于服务升级转型期。
• 居家护理：服务对象为慢性病患者、老年人等，市场天花板高，将成为主流模式。
• 社区护理：由政府主导，服务内容较为基础，但具备价格低廉、服务便捷的优势。
• 机构护理：服务对象为失能、半失能老人，属于中高端市场，但供需矛盾明显。

融资与企业类型

• 全国共有33万家企业涉足商业护理服务，其中仅130家披露融资信息，累计融资总额达64.75亿元。
• 融资主要集中在2015—2017年，近年来趋于平稳，企业多处于天使轮和A轮阶段。
• 企业类型包括互联网医疗企业、第三方护理公司、保险支撑型企业和传统家政类企业，其中互联网医疗和保险企业成为行业创新的重要力量。

支付模式

• To G：社保长护险是当前主要支付渠道，由政府主导，但存在支付压力大、竞争激烈的问题。
• To B：保险企业成为重要支付方，通过将护理服务嵌入保险产品，提升客户体验和保险产品价值。
• To C：C端支付能力有限，需通过提升服务标准化、增加附加服务和降低获客成本来增强客户信任。
• To H：医院付费意愿低，目前主要以2H2C模式为主。

服务内容与创新方向

• 服务内容包括生活照护、医疗护理和延伸服务，但同质化严重，需建立生态闭环。
• 企业需向专业化、标准化、个性化方向发展，结合家庭医生、健康咨询等服务，形成服务闭环。
• 海外经验显示，日本注重居家护理与社会长护险结合，美国则以市场化和专业化为特色，中国可借鉴其经验，加强护理服务体系建设与人才培训。

未来趋势

• 从家政服务向医养结合服务发展：行业将逐步摆脱低门槛家政模式，向专业化、医疗化发展。
• 资本助推规模化发展：资本将推动行业形成护理生态圈，提升服务能力和品牌影响力。
• B端为主商业模式：未来商业护理服务将更多依赖B端支付，形成多层次、可持续的盈利模式。
• 政策与市场协同：政策支持与市场需求共同推动行业发展，形成更加规范的监管体系和支付机制。

行业挑战

• 人才缺口大：护理人员专业化水平低，缺乏统一资质认证。
• 监管不完善：政策滞后，更多依赖企业自我监管。
• 支付体系不健全：C端支付能力不足，G端与B端支付方逐步成为主流。

结论

中国商业护理服务行业正处于快速发展的关键阶段，市场规模庞大，但行业仍面临服务同质化、支付能力不足、监管缺失等多重挑战。未来，行业将向专业化、精细化、生态化方向发展，B端支付将成为主流，而政策支持和数字化技术将成为推动行业进步的关键因素。