【蛋壳研究院】2023商业护理服务白皮书-5万亿市场，33万家企业，入局“护理+保险”成为创新主旋律_29页_10mb

2023商业护理服务白皮书总结

核心内容

中国商业护理服务行业正处于快速发展阶段，市场规模接近5万亿，预计未来将保持高速增长。该行业涵盖院内护理、居家护理、社区护理和机构护理等多个服务场景，服务内容逐步从传统的生活照护向医疗护理、健康管理、康复指导等专业领域延伸。随着老龄化趋势加剧、互联网技术应用以及政策支持，商业护理服务正从单一服务向全生命周期健康管理服务发展。

主要观点

• 市场潜力巨大：老龄化社会加速到来，带动护理服务需求激增，行业具备广阔的发展前景。
• 行业集中度低：目前全国有33万家护理服务企业，其中仅130家披露融资信息，融资总额为64.75亿人民币，行业呈现“小、散、弱”的特点。
• 支付能力是瓶颈：C端付费能力不足，G端支付受限，B端支付潜力大，保险成为关键支付方。
• 服务模式多样化：护理服务从院内向家庭、社区、机构延伸，形成“院前—院中—院后”闭环，逐步实现一体化服务。
• 数字化技术推动行业革新：互联网、AI、大数据等技术为护理服务提供了提质增效的手段，助力服务流程标准化、服务内容精细化。
• 政策驱动行业规范化：国家出台多项政策支持护理服务发展，如长护险、互联网护理试点等，但政策监管仍需进一步完善。

关键信息

市场规模与结构

• 总市场规模：接近5万亿人民币，其中院内护理市场规模约900亿—1300亿元，院外护理市场规模约4万亿。
• 增长动力：老龄化加剧、家庭照护能力下降、长护险试点扩大、数字化服务提升。
• 未来趋势：从家政类服务向医养结合发展，资本推动行业规模化，形成护理生态圈。

企业现状与融资情况

• 企业数量：全国约33万家护理服务企业，其中大部分为中小型企业。
• 融资情况：一级市场仅有130家企业披露融资信息，融资总额为64.75亿元，主要集中在天使轮和A轮阶段。
• 企业类型：包括互联网医疗企业、第三方护理公司、保险支撑企业、传统家政企业，其中互联网医疗和保险企业成为主要推动者。

护理服务场景与特点

• 院内护理：服务对象为住院患者，需求集中，但服务同质化严重，需提升专业性与服务标准。
• 居家护理：市场空间大，服务内容多样，但标准化难度高，服务流程不规范，需加强监管。
• 社区护理：主要由政府推动，提供基础护理服务，依赖政府采购和医保支付。
• 机构护理：服务对象为失能、半失能人群，服务专业性高，但价格高昂，供需不匹配。

支付渠道分析

• To G（政府付费）：社保长护险是主要支付方式，但长期面临支付压力，需发展多层次筹资方式。
• To B（企业付费）：保险公司、健康管理企业等成为主要支付方，提供护理增值服务，提升保险产品价值。
• To C（消费者付费）：支付能力有限，信任度低，获客成本高，需通过附加服务提升客户感知。
• To H（医院付费）：医院采购护理服务主要用于分担护士压力，但付费意愿较低，需进一步探索合作模式。

服务内容与创新方向

• 服务内容：包括生活照护、医疗护理、健康管理、康复指导等，逐步向多元化、专业化发展。
• 服务同质化问题：企业需建立生态闭环，实现服务内容的差异化和标准化。
• 保险+护理模式：保险企业通过嵌入护理服务，提升客户粘性，成为商业护理服务的主要支付方。
• 借鉴海外经验：日本和美国在护理服务体系、人才培养、支付机制等方面提供了有益参考，如日本的介护保险制度和美国的商业护理保险模式。

总结

中国商业护理服务行业正处于快速发展阶段，市场潜力巨大，但面临支付能力不足、服务同质化、监管滞后等问题。随着老龄化加剧、政策推动和数字化技术应用，行业将向专业化、精细化、生态化方向发展。保险渠道成为主要支付方，企业需加强服务能力、提升服务质量、拓展服务场景，构建多渠道、多模式的护理服务体系。未来，行业将形成以B端为主的商业模式，推动护理服务向全生命周期、全链条方向发展。