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2017年6月22日市場總結

核心內容概述

2017年6月22日，港股受外圍市場走低影響，恒生指數下跌0.57%，失守20日移動平均線，市場情緒偏弱。A股「入摩」消息對內地市場影響有限，上證綜指與深成指小幅上漲。納指因科技股反彈而升0.74%，道指與標普500指數則受能源股拖累而下跌。黃金價格微幅上漲，VIX恐慌指數下跌1.01%。

主要觀點

• 外圍市場走勢：美國原油產量上升導致油價下跌2.25%，拖累道指與標普500指數。納指因科技股反彈而升0.74%。
• 港股表現：恒指受壓，未能突破26,000點，藍籌股表現分化，部分如吉利汽車、招商局港口逆市上漲，但整體走勢偏弱。
• 中概股走勢：受A股「入摩」影響，中概股全線上漲，阿里巴巴創收盤新高。
• 投資組合調整：騰訊在投資組合中繼續加大權重，因對人工智能前景樂觀，其股價表現強勢。
• 市場成交情況：港股成交額較前日減少1.6%，內地市場成交額較前日增加。
• 市場關注點：市場關注中資企業ADR表現，部分如建設銀行、中國平安等表現穩定。

關鍵信息

股市表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	25,695	25,847	25,576	-148	-0.57
恒生國企指數	10,394	10,487	10,345	-75	-0.72
上證綜指	3,156	3,157	3,133	16	0.52
深成指	10,367	10,367	10,269	79	0.76
道瓊斯工業平均指數	21,410	21,493	21,390	-57	-0.27
納斯達克綜合指數	6,234	6,237	6,201	46	0.74
標普500指數	2,436	2,442	2,431	-1	-0.06
德國DAX指數	12,774	12,804	12,709	-41	-0.32
日經225指數	20,139	20,215	20,118	-92	-0.45
VIX恐慌指數	10.8	11.4	10.4	-0.1	-1.01
紐約油價	42.5	44.2	42.1	-1.0	-2.25
黃金	1,246.5	1,247.9	1,241.0	3.5	0.28

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	25,498	25,734	25,409	-0.82	128,670	152,285	-197
恒指下月	25,382	25,618	25,296	-1	2,512	10,253	-313
國期即月	10,235	10,351	10,210	-0.86	90,612	248,406	-159
國期下月	10,087	10,201	10,062	-1	3,840	27,708	-307

港股主要成交股份

代號	股票名稱	買入金額(港元)	賣出金額(港元)	滬港通成交額(港元)
600519	貴州茅台	452.9 百萬	237.7 百萬	690.5 百萬
600276	恒瑞醫藥	268.1 百萬	213.2 百萬	481.3 百萬
601318	中国平安	124.3 百萬	225.3 百萬	349.6 百萬
601901	方正證券	155.4 百萬	2.9 百萬	158.3 百萬
600900	長江電力	114.8 百萬	11.6 百萬	126.3 百萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	67.90	-0.88	2,565	178.1
11	恒生銀行	161.10	-0.19	80	19.4
23	東亞銀行	33.30	-1.19	164	30.4
388	香港交易所	200.20	-0.40	446	40.2
939	建設銀行	6.42	-0.62	36,374	6.0
1299	友邦保險	56.60	-0.88	1,705	21.0
1398	工商銀行	5.12	-1.16	31,905	5.8
2318	中国平安	52.00	0.19	4,432	12.4
2388	中銀香港	34.55	-0.29	824	15.2
2628	中国人寿	23.80	-1.04	3,447	31.2
3328	交通銀行	5.78	-0.34	3,253	5.6
3988	中国銀行	3.79	-0.79	29,187	6.0

股份推介

• 鷹美(2368.HK)：被建議為收息股之選，派息穩定，股息率逾8厘，現價HK$2.54，目標價HK$3，止虧價HK$2.2。
• 市場走勢：鷹美因應客戶需求調整銷售市場，並增加生產高利潤產品，逐步實現自動化。

內地信息

• 環境保護部：國家高度重視土壤污染防治，中央財政設立專項資金，支持地方工作。
• 中國證監會：堅持兩條底線，不影響國內市場，重要衍生產品需監管部門審批。

環球財經熱點

• 沙特王儲更替：沙地國王薩勒曼廢除王儲Muhammad bin Nayef，任命Mohammed Bin Salman為新王儲，引起市場震撼。
• 日本央行：經濟進一步站穩腳跟，繼續實施寬鬆政策。
• 聯儲局：考慮取消銀行業壓力測試的質化部分。

重點股評

• 中資企業ADR：建設銀行、中國平安、工商銀行等ADR表現穩定。
• 港股主要成交股份：騰訊、中國平安、建設銀行等成交活躍。
• 恒生AH股溢價指數：建設銀行、中國平安、工商銀行等表現分化，部分股價相對A股溢價。

中港金融表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	52.00	0.19	4,432	1.46	66.3
2628	中国人寿	23.80	-1.04	3,447	-4.03	41.4
1299	友邦保險	56.60	-0.88	1,705	1.16	69.8
1398	工商銀行	5.12	-1.16	31,905	-1.73	49.3
939	建設銀行	6.42	-0.62	36,374	-0.47	53.2
3988	中国銀行	3.79	-0.79	29,187	-1.04	45.9
1288	農業銀行	3.60	-1.10	8,644	0.28	50.9
6030	中信證券	16.22	0.87	2,592	1.00	49.9
388	港交所	200.20	-0.40	446	-0.20	53.7

中產消費表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	28.60	-3.70	392	-11.46	20.9
2006	錦江酒店	2.37	0.00	250	2.60	63.7
308	香港中旅	2.25	0.45	808	2.74	54.7
2255	海昌海洋公園	1.65	0.00	119	0.61	49.4
2020	安踏體育	23.80	1.28	310	3.93	62.6
1368	特步國際	2.94	0.68	179	0.00	48.9
2319	蒙牛乳業	15.28	-1.04	911	-1.55	49.9
493	國美電器	0.98	0.00	1,596	1.03	44.6
1317	楓葉教育	6.18	-9.25	1,837	-11.46	47.0

軟件/科網/文化表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊控股	279.20	-0.29	1,652	0.65	64.9
3888	金山軟件	20.40	-0.73	417	-1.92	42.3
268	金蝶國際	3.13	2.62	1,115	1.29	42.7
1297	擎天軟件	2.48	-0.40	100	3.77	59.7
2280	慧聰網	5.58	-0.18	95	-4.94	24.9
434	博雅互動	3.60	1.12	117	0.28	41.9
799	IGG	12.88	5.92	4,623	5.92	58.1
327	百富環球	4.94	1.44	385	1.44	59.8
1060	阿里影業	1.34	0.00	1,977	1.52	54.6

醫藥/電訊表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	11.60	-1.69	1,213	1.75	58.8
1099	國藥控股	35.35	-0.84	284	0.86	55.8
2196	復星醫藥	31.25	-0.64	270	-1.88	54.5
941	中国移动	83.65	-0.06	1,137	-0.06	13.8
1044	恆安國際	58.25	-0.60	395	-0.33	18.7
1088	中国神華	19.52	-0.51	1,505	-0.51	10.3
1157	中聯重科	10.06	-0.20	632	-0.20	8.3
3898	中車時代電氣	38.15	-2.80	460	-6.50	35.5
1900	智能交通	0.65	0.00	14	1.56	46.4

能源/汽車表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.18	-0.46	3,758	-2.68	31.3
3800	保利協鑫	0.73	-1.35	6,260	-1.35	29.2
257	光大國際	9.48	-0.84	487	0.21	36.0
857	中石油	4.86	-1.22	10,525	-3.19	19.1
883	中海油	8.56	-0.70	5,384	-2.17	32.9
386	中石化	6.19	-2.52	10,576	-4.48	49.3
1211	比亞迪	49.00	-0.41	305	-1.90	65.6
175	吉利汽車	14.82	2.21	5,998	-0.94	61.3

總結

2017年6月22日，港股整體表現偏弱，恒生指數受外圍影響下跌，但部分個股如騰訊、吉利汽車等表現強勢。A股「入摩」對內地市場影響有限，上證綜指與深成指小幅上漲。科技股如納指因AMD等公司表現優異而反彈。中概股受利好影響全線上漲。市場關注點集中在個股操作與收息股選擇，其中鷹美被認為是優質收息股之一。外圍經濟數據如美國原油產量上升、日本央行政策及沙特王儲更替對市場造成影響。內地政策如土壤污染防治與證監會對衍生產品的監管也受到關注。