20210719-渤海证券-公募基金周报_芯片相关标的回调_中概互联网ETF持续获资金增持_15页_2mb

芯片相关标的回调，中概互联网ETF持续获资金增持

核心内容总结

市场整体表现

• 国内市场：整体上行，中证500涨幅最高为 $1.77%$，深证成指上涨 $0.86%$，创业板指数上涨 $0.68%$，沪深300上涨 $0.50%$，科创50下跌 $3.69%$。
• 海外市场：多数收跌，标普500下跌 $0.97%$，恒生指数上涨 $2.41%$。
• 债券市场：中债综指上涨 $0.21%$，中证转债上涨 $1.35%$。
• 商品市场：南华商品指数上涨 $1.75%$。

公募基金表现

• 全市场超八成基金净值上涨，所有类型基金均多数录得正收益。
• 表现较好的基金类型：可转债型基金（平均上涨 $1.70%$）、股指型基金（平均上涨 $1.18%$）、量化型基金（平均上涨 $0.99%$）、股票型基金（平均上涨 $0.92%$）。
• 表现较差的基金类型：商品型基金（平均上涨 $0.30%$）、货币基金（七日年化收益率均值降至 $2.07%$）。
• 基金风格：偏股基金中盘和平衡风格基金表现相对较好，中盘风格基金上涨 $1.66%$，平衡风格基金上涨 $0.93%$。

ETF基金情况

市场整体表现

• 全部ETF场内份额增加，市值增加，成交活跃度小幅回升。
• ETF类型份额变动：股票型ETF增加 $12.02$ 亿份，债券型ETF增加 $0.00$ 亿份，QDII型ETF增加 $0.67$ 亿份，商品型ETF减少 $1.01$ 亿份，货币ETF增加 $16.43$ 亿份。
• ETF市值变动：整体市值增加 $153.72$ 亿元，达到 $12281.75$ 亿元。
• 日均成交额：全部ETF日均成交量 $221.87$ 亿份，日均成交额 $665.07$ 亿元。

个券表现

• 涨幅较高的ETF：煤炭ETF（上涨 $8.38%$）、钢铁ETF（上涨 $6.93%$）、酒ETF（上涨 $5.52%$）。
• 跌幅较高的ETF：芯片ETF（国泰）下跌 $6.15%$，半导体ETF下跌 $5.92%$，芯片ETF（华夏）下跌 $4.89%$。
• 资金流向：半导体芯片、中证500相关ETF获资金增持，其中芯片ETF和中证500ETF净流入分别为 $10.90$ 亿元和 $8.08$ 亿元；沪深300、红利风格相关ETF减持明显，沪深300ETF和红利ETF净流出分别为 $33.14$ 亿元和 $9.50$ 亿元。
• QDII型ETF：港股相关ETF涨幅较高，中概互联网ETF持续获资金增持，区间资金净流入达 $8.08$ 亿元。
• 商品型ETF：全部收涨，其中能源化工ETF上涨 $4.30%$，黄金ETF最高上涨 $1.27%$，最低上涨 $0.84%$。

LOF基金情况

市场整体表现

• 全部LOF场内份额减少，市值减少，成交活跃度小幅下降。
• LOF类型份额变动：股票型LOF减少 $22.06$ 亿份，债券型LOF增加 $0.18$ 亿份，QDII型LOF增加 $0.83$ 亿份。
• 场内市值变动：整体市值减少 $20.60$ 亿元，降至 $775.89$ 亿元。
• 日均成交额：全部LOF日均成交量 $8.75$ 亿份，日均成交额 $12.20$ 亿元。

个券表现

• 涨幅较高的LOF：财通科创3年封闭（上涨 $7.46%$）、白酒基金（上涨 $5.55%$）、景顺鼎益（上涨 $2.67%$）。
• 跌幅较高的LOF：华宝油气（下跌 $5.82%$）、万家科创板（下跌 $4.42%$）、科创板博时（下跌 $4.03%$）。
• 资金流向：中国互联和新能源车获资金净申购最多，分别净流入 $1.55$ 亿元和 $1.51$ 亿元；易基配售资金净流出最多，达 $5.44$ 亿元。
• 折溢价情况：开放申赎的LOF中，招商增荣溢价率较高，达 $7.29%$。

基金发行与上市情况

发行情况

• 待发行基金：本周将有111只基金陆续发行，其中ETF包括稀土产业、虚拟现实、新能车、光伏、新材料、港股通消费、沪港深人工智能、沪港深500、中证500质量成长等。
• 申报情况：上周共上报28只基金，其中2只为港股通互联网、光伏主题ETF，其余权益基金主要聚焦在科技、食品饮料、港股通互联网等领域。

募集情况

• 成立基金：上周共34只基金成立，募集总额达 $442.31$ 亿元，平均单只基金募集金额为 $13.01$ 亿元，平均单只股票基金募集金额升至 $6.42$ 亿元。

上市情况

• 本周上市ETF：泰康中证智能电动汽车ETF和嘉实中证电池主题ETF将于本周20日上市。

关键信息与主要观点

• 芯片相关ETF回调：芯片ETF（国泰）、半导体ETF、芯片ETF（华夏）跌幅居前，分别下跌 $6.15%$、$5.92%$、$4.89%$。
• 中概互联网ETF持续获资金增持：中概互联网ETF在QDII型ETF中表现突出，持续获资金增持。
• 市场风格转换：偏股基金中盘和平衡风格基金表现较好，市场风格转换风险需关注。
• 基金类型表现差异：可转债型、股指型、量化型和股票型基金表现较好，而商品型基金表现较差。
• ETF与LOF市场动态：ETF整体份额和市值增加，LOF整体份额和市值减少，但部分ETF和LOF表现活跃。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险，本报告不构成投资建议。