证券服务行业数字用户行为分析_34页_6mb

证券服务行业数字用户行为分析2020总结

核心内容

本文主要分析了2020年中国证券服务行业的数字化发展情况，重点聚焦于移动券商用户的数字行为特征、券商自营应用的用户增长情况，以及不同年龄段用户的投资偏好与使用习惯。同时，也探讨了行业集中度较低、未来整合预期较强的趋势。

主要观点

• 证券市场稳步发展：A股市场总市值持续增长，2020年7月达到70万亿元，显示出证券市场的强劲发展势头。
• 疫情催化数字化进程：疫情期间线上券商用户规模逆势增长，特别是在7月大盘上涨期间，月活用户达到1.35亿人。
• 用户行为差异显著：不同年龄段用户在使用频率、使用时长、投资偏好等方面存在明显差异。
• 券商自营应用增长快：随着券商数字化转型，自营应用的用户活跃度和留存率显著提升，部分APP月活突破千万。
• 用户地域与消费能力分布：超一线及一线城市的用户占比高，消费能力强，对投资关注度高。
• 信息获取渠道多样化：不同年龄段用户偏好不同的信息获取方式，如90后更倾向新媒体平台，而50后和60后更依赖传统媒介。
• 行业集中度低：证券服务行业头部应用市场独占率不高，用户重合度低，未来整合空间较大。
• 金融科技推动服务升级：券商通过智能工具、投顾服务、内容运营等方式提升用户粘性与投资体验。

关键信息

市场概况

• 2020年7月A股总市值超70万亿元，达到新高。
• 移动证券服务用户规模从2019年末的1.1亿增长至7月的1.35亿。
• 男性用户占比77.2%，为投资核心群体。
• 24-30岁及41岁以上用户更关注证券投资。
• 超一线及一线城市的用户占比高于网民平均水平，消费能力强。
• 中国电信用户占比高于行业平均水平。

用户行为

• 活跃度波动：用户活跃度随指数涨跌波动，疫情推动线上用户快速增长。
• 关键点位效应：关键整数点位争夺期间，用户活跃度显著上升，尤其在周一。
• 使用高峰时段：80后和70后在上午10点和下午3点前交易活跃。
• 投资偏好差异：
  • 90后偏爱白酒/大消费、新能源产业链；
  • 60后和70后偏爱大金融、军工和医药；
  • 投资方式上，90后更关注热点，而70后和80后更注重基本面和趋势。
• 信息获取渠道：
  • 90后更倾向新媒体获取信息；
  • 50后和60后更依赖电视、广播、报纸等传统媒介。

行业概况

• 头部应用市场独占率低：网络证券服务中，同花顺独占率10.0%，而券商自营中涨乐财富通独占率3.4%。
• 券商自营APP增长快：
  • 涨乐财富通（华泰证券）7月月活达1008万，同比增长31.7%；
  • 小方APP（方正证券）月活达533万，排名第四；
  • 安信证券7月月活达386.4万，同比增长42%。
• 用户粘性提升：
  • 涨乐财富通7月人均单日使用时长8.5次，环比增长16.3%；
  • 小方APP7月人均单日使用时长达53.6分钟，行业领先；
  • 安信证券7月用户人均单日使用时长35.7分钟，同比增长16.8%。
• 用户留存率提升：
  • 安信证券7月用户次月留存率达37.5%，同比增长73.3%。
• 内容与社区运营：
  • 安信证券通过首页feed流、智能资讯、投资秀等提升用户使用时长与粘性。
  • 财联社在一线城市用户渗透率高，符合年轻用户对效率的需求。
• 境外投资用户增长：
  • 老虎证券境外投资用户规模稳步提升，7月用户规模达10.1万，同比增长34.6%；
  • 30岁以下用户占比达54.3%，远高于行业平均水平。

行业趋势与未来展望

• 数字化转型加速：券商通过金融科技手段提升服务质量和用户体验，推动行业升级。
• 用户粘性增强：用户使用时长和留存率显著提升，反映产品吸引力增强。
• 行业整合预期增强：市场集中度低，未来整合空间较大。
• 年轻用户趋势明显：90后用户成为券商自营APP的核心用户，偏好线上工具与新媒体内容。
• 多元化投资服务：券商通过多样化产品和个性化收费模式满足不同用户需求。