20181115-日盛金融控股-固定收益处每日短评_3页_298kb

股市與貨幣市場總覽

核心內容

• 全球股市表現：主要股指普遍下跌，僅費城半導體指數上漲。
• 貨幣市場：主要貨幣對波動幅度不大，市場情緒整體偏淡。
• 債券市場：台灣與美國債券市場均出現下跌，但受不同因素影響。

主要觀點

全球股市表現

• 道瓊工業指數：收盤25080.50，下跌205.99點（-0.81%）。
• S&P 500：收盤2701.58，下跌20.60點（-0.76%）。
• NASDAQ：收盤7136.39，下跌64.48點（-0.90%）。
• 費城半導體指數：收盤1194.71，上漲4.33點（+0.36%）。
• 英國FTSE：收盤7033.79，下跌19.97點（-0.28%）。
• 法國CAC：收盤5068.85，下跌33.00點（-0.65%）。
• 德國DAX：收盤11,412.53，下跌59.69點（-0.52%）。
• 日經225：收盤21846.48，上漲35.96點（+0.16%）。
• 香港恒生：收盤25654.43，下跌138.44點（-0.54%）。
• 台灣加權指數：收盤9791.88，上漲16.04點（+0.16%）。

貨幣市場

• USD/TWD：收盤30.932，較前日上漲0.03。
• USD/JPY：收盤113.63，較前日下跌0.18。
• EUR/USD：收盤1.131，較前日上漲0.0020。
• 隔夜拆款利率：昨日收盤0.179%，前日收盤0.179%，市場資金供應較緊，利率有繼續上升的趨勢。

債券市場

台灣市場

• 五年期公債：收盤0.78%，下跌2.0bps。
• 十年期公債：收盤0.9043%，下跌0.68bps。
• 市場狀況：受短券IRS回落后影響，指標券利率下跌。十年券因美債利率走跌而下跌，市場預期週五將發行十年增額券，籌碼集中度上升。
• 技術分析：十年券利率從三週高點回落，遇到週線與月線壓力，預估交易區間在0.92% - 0.88%之間。

美國市場

• 兩年期公債：收盤2.8663%，下跌2.5bps。
• 五年期公債：收盤2.96%，下跌2.7bps。
• 十年期公債：收盤3.13%，下跌1.5bps。
• 三十年期公債：收盤3.37%，下跌0.75bps。
• 市場狀況：因市場對美國經濟和政策的擔憂，美債利率走跌。義大利預算案問題延宕，使市場情緒受影響。美國經濟持續成長可能使Fed升息預期重獲關注。
• 技術分析：十年券利率回落至3.09%，季線位置3.05%可能成為短線多方支撐點，預估交易區間在3.25% - 3.05%之間。

今日重點摘要

• 貨幣市場：整體市場資金稍偏緊，預估隔夜拆款利率成交區間在0.178% - 0.280%。
• 台債市場：等待週五發行的十年增額券，現有十年券籌碼集中度上升。
• 美債市場：避險情緒持續，利率走跌，市場對美國政策與經濟的擔憂仍未消退。

即將公佈的經濟指標

• 美國：
  • 十月零售銷售（預估0.5%，前值0.1%）。
  • 十月核心零售銷售（預估0.5%，前值-0.1%）。

關鍵信息

• 全球股市整體偏跌，僅半導體指數上漲。
• 貨幣市場波動不大，但資金供應偏緊。
• 台債市場因IRS回落與美債走跌而下跌。
• 美債市場因義大利預算案問題與美國政策不確定性而受壓。
• 十年期公債技術走勢顯示可能的交易區間，市場關注度高。