2017-831768·拾比佰·公开转让说明书_166页_4mb

珠海拾比佰彩图板股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（简称“拾比佰”）成立于2011年3月24日，由珠海拾比佰彩图板有限公司整体变更设立，注册资本为6,000万元。公司主营业务为金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展，主要产品包括覆膜板（VCM）和预涂板（PCM），广泛应用于家电、医疗卫生、交通运输等领域。

公司住所位于珠海市金湾区红旗镇红旗路8号，法定代表人为杜国栋。公司挂牌股份代码为831768，股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，股票总量为6,000万股。挂牌后拟采用协议转让方式转让股票。

股权结构及主要股东

公司控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，持股48.10%，实际控制人为杜氏家族，合计间接持有公司77.52%的股份。主要股东包括：

• 珠海拾比伯：持股48.10%
• 澳门拾比佰：持股27.90%
• 广东科创：持股18.00%
• 共富贸易：持股6.00%

其中，杜氏家族成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，他们通过珠海拾比伯、澳门拾比佰和共富贸易间接持股。公司已建立多项治理制度以确保治理有效性。

公司设立及股本演变

公司设立以来，股本演变如下：

1. 1995年：前身珠海拾比佰彩图板有限公司成立，注册资本630万元。
2. 2001年：第一次股权转让，澳门拾比佰获得45%股权。
3. 2009年：注册资本增至2,500万元，通过未分配利润转增。
4. 2010年：注册资本增至3,048.78万元，广东科创加入成为新股东。
5. 2011年：整体变更设立股份有限公司，注册资本为6,000万元，未折股部分计入资本公积。

公司治理与风险提示

公司已建立股东大会、董事会、监事会等治理结构，并制定多项管理制度，如《重大经营及投资决策制度》、《关联交易决策制度》等。公司治理结构较为健全，但随着经营规模扩大，治理风险也随之增加。

公司面临的主要风险包括：

• 下游行业波动风险：公司产品主要用于家电制造，受家电行业影响较大。
• 原材料价格波动风险：主要原材料为钢板、PVC膜等，成本占比高达91%以上，价格波动对公司盈利影响显著。
• 应收账款余额较大风险：截至2014年6月30日，应收账款账面价值达9,773.92万元，占流动资产比重达36.02%。
• 公司治理风险：随着公司规模扩大，治理结构复杂化，若内部控制制度执行不力，可能影响公司持续发展。
• 实际控制人控制风险：杜氏家族持股比例高，可能影响公司决策，存在损害中小股东利益的风险。
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，需持续提升产品创新、技术研发和市场开拓能力。
• 税收优惠变化风险：公司曾获高新技术企业认定，享受15%的企业所得税优惠，若政策变化可能影响经营业绩。
• 技术泄露风险：公司拥有多项专利技术，虽有保密协议，但存在技术外泄的潜在风险。

财务情况

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

公司财务状况总体稳健，但需关注应收账款和原材料成本波动对经营的影响。

有关机构

本次挂牌涉及以下机构：

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司
• 律师事务所：广东君信律师事务所
• 资产评估机构：广东中广信资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

附注

• 主要产品：覆膜板（VCM）和预涂板（PCM），其中VCM包括PVC覆膜板、PET覆膜板等；PCM包括装饰性预涂板和功能性预涂板。
• 应用领域：家用电器、医疗卫生、交通运输等。
• 财务指标：公司经营状况良好，但需关注应收账款和毛利率变化。

以上总结涵盖公司基本情况、股权结构、业务模式、治理结构、财务状况及主要风险因素，为投资者提供全面信息。