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报告摘要

香港及中國市場日報 - 2024年3月12日

核心内容

手機市場動態：
- 舜宇光學：2月手機鏡頭出貨量為104百萬顆，同比增長29%；手機鏡頭模組出貨量為52百萬顆，同比增長72%。1-2月手機鏡頭出貨量為2.08億顆（同比+41%），手機鏡頭模組出貨量為1.14億顆（同比+61%）。車載鏡頭出貨量2月放緩至780萬顆（同比-1%），但1-2月出貨量同比增長16%至20百萬顆。
- 丘鈇科技：2月攝像頭模組出貨量為28百萬顆，同比增長6%。1-2月出貨量為67百萬顆，同比上升43%。其中，3200萬像素以上的攝像頭模組2月出貨量為14百萬顆（同比+64%），1-2月出貨量為32百萬顆（同比+102%）。
- 低基數效應是出貨量增長的主要因素。華為P70系列手機的發布可能成為手機鏡頭需求的短期催化劑。
市場指數表現：
- 恒生指數：收市16,587點，每日升跌1.4%，今年累升-2.7%。
- 中資企業指數：收市5,748點，每日升跌1.6%，今年累升-0.3%。
- 紅籌指數：收市3,416點，每日升跌-0.1%，今年累升2.0%。
- 沪深300指數：收市3,589點，每日升跌1.3%，今年累升4.6%。
- 上海A股：收市3,217點，每日升跌0.7%，今年累升13.8%。
- 深圳A股：收市1,837點，每日升跌2.1%，今年累升-4.5%。
- 深圳B股：收市1,076點，每日升跌0.7%，今年累升-0.4%。
- 美國市場：道指收市38,769點，每日升跌0.1%，今年累升2.9%；標普500收市5,117點，每日升跌-0.1%，今年累升7.3%；納斯達克指數收市16,019點，每日升跌-0.4%，今年累升6.7%。
- 日經平均指數：收市38,451點，每日升跌-0.9%，今年累升14.9%。
- 英國富時指數：收市7,669點，每日升跌0.1%，今年累升-0.8%。
- 法國證商公會指數：收市8,019點，每日升跌-0.1%，今年累升6.3%。
- 德國法蘭克福指數：收市17,746點，每日升跌-0.4%，今年累升5.9%。
商品價格：
- 金價：2,182美元/盎司，每日升跌0.2%，今年累升5.7%。
- 銀價：24美元/盎司，每日升跌0.6%，今年累升2.8%。
- 原油：77美元/桶，每日升跌-13.3%，今年累升8.8%。
- 銅價：8,653美元/盎司，每日升跌0.1%，今年累升1.1%。
- 鋅價：2,567美元/盎司，每日升跌1.3%，今年累升-3.4%。
- 鉑價：937美元/盎司，每日升跌2.6%，今年累升-5.6%。
- 小麥：537美分/蒲式耳，每日升跌3.2%，今年累升-14.4%。
- 玉米：441美分/蒲式耳，每日升跌0.5%，今年累升-9.0%。
- 黃豆：1,179美分/蒲式耳，每日升跌-0.4%，今年累升-9.6%。
- CRB指數：277點，每日升跌-0.4%，今年累升3.0%。
- BDI：12.0%，今年累升12.0%。
匯率：
- 美元/港元：7.8
- 美元/歐羅：0.9
- 美元/日元：147.0
- 美元/瑞郎：0.9
- 美元/人民幣：7.2
- 港元/歐羅：0.1
- 港元/日元：18.8
- 港元/瑞郎：11.2
- 港元/人民幣：0.9
- 歐羅/日元：160.6
- 歐羅/瑞郎：1.0
- 歐羅/人民幣：7.8
- 日元/瑞郎：167.5
- 日元/人民幣：20.5
- 瑞郎/人民幣：8.2
市場情緒：
- 信貸違約掉期-美元五年期：希臘N/A，愛爾蘭83（-2.4%），義大利139（-0.6%），葡萄牙207（-0.0%），西班牙108（+0.3%）。
- 波動率指數：15，5日升跌12.8%。
股票覆蓋列表：
- 包括多個香港及中國企業，如福耀玻璃、信義能源、舜宇光學、丘鈇科技、特步國際、永達汽車等。
- 顯示各股票的市值、價格、昨日升跌、評級、目標價、上升空間、市盈率、股息收益率等信息。
主要大宗商品和貨幣：
- 貴金屬：黃金價格為2186美元/盎司，本季升幅5.5%，本年升幅5.5%，按年升幅14.0%。
- 有色金屬：銅價8580美元/噸，本季升幅0.2%，本年升幅0.2%，按年跌幅3.2%。
- 能源：原油價格78.0美元/桶，本季升幅8.9%，本年升幅8.9%，按年升幅4.3%。
- 煤炭：中國-焦煤價格2070.0 RMB/t，本季跌幅16.2%，本年跌幅16.2%，按年跌幅20.7%。
- 澳洲動力煤：134.4 US$/t，本季跌幅8.2%，本年跌幅8.2%，按年跌幅26.5%。
經濟數據發布日程：
- 美國：消費者物價指數（3月12日）、首次申請失業保險金人數（3月14日）、商業庫存（3月14日）等。
- 中國：M2貨幣供應量（3月12日）、採購經理人指數（3月31日）、外匯儲備（4月7日）等。
- 香港：生產價格（3月14日）、工業生產報告（3月14日）、失業率報告（3月18日）等。
大股東交易：
- 多個上市法團大股東進行股份買入或賣出，如簡志堅、王秀华、黃志祥、葉柏雄等。