20211217-农银国际证券-每天导读_4页_669kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息。数据来源为彭博及农银国际证券，旨在提供市场概况及关键信息，供投资者参考。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,475.50 | 0.23 | (3.21) |
| H股 | 8,349.65 | 0.08 | (3.56) |
| 红筹 | 3,894.33 | 0.53 | (0.66) |
| HSC大型股 | 2,180.47 | 0.30 | (3.52) |
| HSC中型股 | 5,087.44 | 1.57 | (3.91) |
| AH股溢价 | 147.93 | (0.40) | 1.64 |
| 沪深300 | 5,034.73 | 0.58 | (0.87) |
| 富时中国A50 | 16,158.47 | 0.24 | (0.94) |
| 上证180 | 10,316.98 | 0.53 | (0.77) |
| 上证380 | 6,755.67 | 0.97 | 0.33 |
| 台北加权 | 17,785.74 | 0.71 | (0.72) |
| 日经225 | 28,459.72 | 0.10 | (0.93) |
| 道琼斯 | 35,897.64 | (0.08) | 0.40 |
| 标普500 | 4,668.67 | (0.87) | 0.03 |
| 纳斯达克 | 15,180.43 | (2.47) | (2.17) |
| 德国DAX 30 | 15,636.40 | 1.03 | (0.02) |
| 富时100 | 7,260.61 | 1.25 | (0.83) |
| 法国CAC 40 | 7,005.07 | 1.12 | (0.05) |
主要观点：
- 恒生指数及国指均上升，其中恒指升幅较大。
- 纳斯达克指数下跌，跌幅最大，受美联储加息预期影响。
- 标普500指数行业表现不一，金融指数领涨，信息技术指数领跌。
- 欧洲股市整体上升，富时100指数涨幅领先。
- 上证综指及深成指均上升，煤炭和钢铁股表现突出。
商品期货与外汇走势
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 71.87 | (0.70) | 0.28 |
| 纽约期金 | 1,796.60 | 1.93 | 1.24 |
| 标普高盛商品指数 | 546.07 | 1.82 | 0.82 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 227.24 | 1.53 | 0.83 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,107.53 | 1.89 | 0.97 |
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8173 | (0.09) | (0.21) |
| 美元兑人民币 | 6.3803 | 0.06 | 0.08 |
| 美元兑港元 | 7.8040 | 0.07 | 0.21 |
| 美元兑日元 | 113.69 | 0.22 | (0.34) |
| 欧元兑美元 | 1.1330 | 0.15 | 0.10 |
| 英磅兑美元 | 1.3326 | 0.40 | (1.19) |
| 澳元兑美元 | 0.7177 | 0.07 | (1.24) |
主要观点：
- 商品期货整体上涨，期金涨幅最大。
- 美元兑人民币汇率微升，而港元兑人民币微跌。
- 欧元和英磅对美元有所上涨，澳元则微跌。
- 美元兑日元上涨，但日元兑美元在1个月内的表现偏弱。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 出口同比 | 11月 | 21.0% | 20.5% | 9.4% |
| 日本 | 进口同比 | 11月 | 40.0% | 43.8% | 26.7% |
| 欧元区 | Markit欧元区综合采购经理指数 | 12月 | 54.4 | 53.4 | 55.4 |
| 美国 | Markit美国综合采购经理指数 | 12月 | NA | 56.9 | 57.2 |
| 美国 | 工业产值(月环比) | 11月 | 0.6% | 0.5% | 1.7% |
| 美国 | 新宅开工月环比 | 11月 | 3.1% | 11.8% | -3.1% |
主要观点：
- 日本出口同比上升，进口同比大幅增长。
- 欧元区综合采购经理指数略降，显示经济温和收缩。
- 美国工业产值小幅下降，新宅开工环比下降。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧洲央行扩大购债操作：为缓解抗疫购债计划退出的影响，欧洲央行临时扩大常规月度购债规模。
- 英国央行首次加息：应对通胀飙升，英国央行自疫情爆发以来首次加息，利率上调15个基点至0.25%。
- 亚洲IPO市场低迷：融资规模为2018年以来最低，市场动荡及监管影响上市活动。
- 澳大利亚央行表态：结束量化宽松与加息无直接关系，市场预期其将在2月进一步缩减购债计划。
大中华经济要闻
- 中国央行表态：有信心保持货币信贷合理增长，实施稳健货币政策。
- 中国发改委：专项债将在明年一季度使用，扩大有效投资。
- 中国钢铁需求下降：预计2022年中国钢铁需求下降0.7%，受房地产投资放缓及疫情等影响。
- 中缅贸易结算：人民币与缅币结算有助于降低交易成本，促进双边贸易。
企业要闻
- 五矿资源铜矿暂停生产：秘鲁Las Bambas铜矿因社区抗议未达成协议而暂停生产，影响全球铜供应。
- 大公国际被警告：因违反银行间债券市场自律管理规则，被交易商协会警告。
- 紫光集团收购变数：大股东反对建广资产的收购方案，认为低估公司价值。
- 英特尔投资建厂：计划在马来西亚投资70亿美元建设芯片厂，预计2024年投产，创造9,000个就业岗位。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.24 | 3.66 | 0.44 | (26.78) |
| 1398 | 工商银行 | 4.26 | 3.83 | 0.44 | (24.76) |
| 1288 | 农业银行 | 2.64 | 3.34 | 0.38 | (26.72) |
| 3988 | 中国银行 | 2.73 | 3.12 | 0.35 | (26.96) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.62 | 6.11 | 1.84 | (13.96) |
| 3968 | 招商银行 | 62.90 | 11.36 | 1.23 | (40.00) |
| 6818 | 申万宏源 | 1.95 | 4.57 | 0.43 | (69.40) |
| 1776 | 广发证券 | 15.66 | 9.59 | 0.97 | (49.77) |
| 6881 | 银河证券 | 4.46 | 4.08 | 0.45 | (66.67) |
| 6066 | 中信建投 | 9.00 | 6.45 | 0.92 | (75.83) |
| 1898 | 中煤能源 | 5.02 | 4.01 | 0.48 | (40.54) |
| 902 | 华能国际 | 4.94 | - | 0.92 | (56.98) |
| 991 | 华电国际 | 3.45 | 6.77 | 0.58 | (42.66) |
| 956 | 新天绿能 | 6.11 | 9.21 | 1.53 | (72.99) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.18 | 10.70 | 1.06 | (44.45) |
| 1787 | 山东黄金 | 12.66 | - | 1.82 | (45.71) |
| 1065 | 创业环保 | 3.88 | 7.37 | 0.67 | (52.60) |
| 2202 | 万科 | 18.66 | 4.61 | 0.78 | (23.06) |
| 1171 | 兖州煤业 | 17.76 | 5.45 | 1.28 | (46.04) |
| 588 | 北京北辰 | 1.14 | 11.19 | 0.21 | (60.58) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.88 | 5.36 | 0.24 | (64.10) |
| 895 | 东江环保 | 3.57 | 10.69 | 0.56 | (60.36) |
| 6198 | 青岛港 | 4.22 | 5.61 | 0.65 | (39.37) |
| 6127 | 昭衍新药 | 78.90 | 64.85 | 16.77 | (46.56) |
| 2007 | 碧桂园 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 688 | 中国神华 | 19.40 | 7.06 | 0.85 | (30.72) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.54 | 15.18 | 3.32 | (23.00) |
| 2359 | 药明康德 | 140.00 | 80.54 | 9.02 | (8.58) |
| 6185 | 康希诺 | 160.90 | 51.31 | 4.63 | (56.04) |
| 1618 | 中国中冶 | 2.12 | 4.11 | 0.44 | (57.49) |
| 1385 | 复旦微电 | 25.75 | - | 6.87 | (60.18) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.84 | 16.49 | 1.61 | (77.92) |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.48 | 10.99 | 0.81 | (69.83) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.68 | 3.71 | 0.44 | (59.20) |
| 1071 | 华电国际 | 3.45 | 6.77 | 0.58 | (42.66) |
| 1072 | 东方电气 | 2.32 | - | - | (60.14) |
| 1057 | 金风科技 | 17.38 | 17.52 | 1.77 | (24.16) |
| 2727 | 上海电气 | 2.32 | - | - | (60.14) |
| 187 | 京城机电 | 5.70 | 12.25 | 3.26 | (78.51) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.18 | 3.62 | 0.21 | (65.24) |
| 2338 | 药明康德 | 140.00 | 80.54 | 9.02 | (8.58) |
| 2318 | 中国平安 | 56.90 | 6.48 | 1.07 | (9.31) |
| 2601 | 中国太保 | 21.75 | 6.17 | 0.78 | (36.16) |
| 1336 | 新华保险 | 21.25 | 3.25 | 0.51 | (55.93) |
| 1339 | 人保集团 | 2.33 | 3.78 | 0.39 | (59.97) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.98 | - | 1.16 | (63.70) |
| 358 | 江西铜业 | 12.48 | 6.65 | 0.55 | (56.18) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 134.80 | 47.88 | 8.18 | (27.96) |
| 2880 | 大连港 | 0.71 | 13.28 | 0.36 | (66.51) |
| 3606 | 海普瑞 | 8.07 | 8.70 | 0.84 | (59.07) |
| 6865 | 海尔智家 | 32.50 | 19.79 | 3.58 | (10.70) |
| 728 | 新华文轩 | 6.09 | 5.04 | 0.58 | (44.04) |
关键信息：
- 多数H股及A股表现上涨，部分行业如能源、金融表现较好。
- 部分H股动态市盈率和市净率较高，显示市场对其未来增长的预期。
- AH股价比多数为溢价，显示A股相对H股更具吸引力。
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