20201225-财通证券-股票类ETF周报_行情分化_光伏_创业板_证券板块获资金青睐_23页_1mb

2020年12月25日股票类ETF周报总结

核心内容概述

2020年12月25日，股票类ETF整体呈现资金分化趋势。宽基指数ETF资金净流出，而行业ETF和主题ETF则获得资金净流入。其中，创业板ETF、光伏ETF、证券ETF、券商ETF和央企结构调整ETF是资金流入最多的ETF，而上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、芯片ETF和5GETF则是资金流出最多的ETF。

主要观点

• 宽基指数ETF表现：宽基指数ETF整体资金净流出，其中上证50ETF和沪深300ETF资金净流出显著，显示市场对大盘的观望情绪。但部分宽基指数如创业板指和科创50的PE和PB分位数较高，表明估值处于历史高位。
• 行业ETF表现：证券行业ETF整体资金净流入，尤其是证券ETF和券商ETF，资金净流入分别为21.70亿和15.32亿。同时，部分行业如中证消费和中证全指通信设备PE分位数较高，而中证银行和中证全指房地产PB分位数也处于较高水平。
• 主题ETF表现：主题ETF资金净流入主要集中在光伏产业、军工和央企结构调整等主题，其中光伏ETF资金净流入最高，达34.94亿。同时，部分主题如军工和新能源车表现亮眼，涨跌幅显著。

关键信息

1. 概况

• 规模指数ETF：总规模为3548.96亿，资金净流入为-23.79亿。
• 行业ETF：总规模为1514.87亿，资金净流入为44.13亿。
• 主题ETF：总规模为2070.84亿，资金净流入为38.77亿。

2. 规模指数ETF

本周资金流入流出情况

• 流入最多：

  • 创业板ETF（资金净流入46.13亿）
  • 光伏ETF（资金净流入34.94亿）
  • 证券ETF（资金净流入21.70亿）
  • 券商ETF（资金净流入15.32亿）
  • 央企改革ETF（资金净流入5.54亿）

• 流出最多：

  • 上证50ETF（资金净流出35.91亿）
  • 沪深300ETF（资金净流出12.16亿）
  • 嘉实沪深300ETF（资金净流出12.13亿）
  • 芯片ETF（资金净流出4.83亿）
  • 5GETF（资金净流出4.50亿）

估值情况

• PE历史分位数：

  • 沪深300：15.54，处于极高水平（98.89%）
  • 中证500：27.53，处于中等水平（42.62%）
  • 上证50：13.74，处于极高水平（99.47%）
  • 创业板指：60.53，处于较高水平（87.41%）
  • 科创50：77.14，处于较低水平（11.20%）

• PB历史分位数：

  • 沪深300：1.69，处于极高水平（98.89%）
  • 中证500：2.00，处于中等水平（42.62%）
  • 上证50：1.48，处于极高水平（99.47%）
  • 创业板指：7.85，处于较高水平（87.41%）
  • 科创50：6.64，处于较低水平（11.20%）

3. 行业ETF

本周资金流入流出情况

• 流入最多：

  • 证券ETF（资金净流入21.70亿）
  • 券商ETF（资金净流入15.32亿）
  • 华夏国证半导体芯片ETF（资金净流入-4.83亿）
  • 华宝中证全指证券公司ETF（资金净流入2.20亿）
  • 华宝中证银行ETF（资金净流入2.20亿）

• 流出最多：

  • 华夏国证半导体芯片ETF（资金净流出-4.83亿）
  • 国联安中证全指半导体ETF（资金净流出0.00亿）
  • 华宝中证银行ETF（资金净流出2.20亿）
  • 中证主要消费ETF（资金净流出0.57亿）
  • 华泰柏瑞上证红利ETF（资金净流出7.08亿）

估值情况

• PE历史分位数：

  • 证券公司：24.24，处于中等水平（49.84%）
  • 国证芯片：84.13，处于极高水平（4.47%）
  • 中证银行：6.46，处于中等水平（50.66%）
  • 中证全指半导体：103.85，处于极高水平（89.79%）
  • 中证消费：38.73，处于极高水平（97.66%）

• PB历史分位数：

  • 证券公司：1.94，处于中等水平（49.84%）
  • 国证芯片：7.26，处于极高水平（4.47%）
  • 中证银行：0.71，处于中等水平（50.66%）
  • 中证全指半导体：8.54，处于极高水平（89.79%）
  • 中证消费：9.03，处于极高水平（97.66%）

4. 主题ETF

本周资金流入流出情况

• 流入最多：

  • 光伏ETF（资金净流入34.94亿）
  • 央企结构调整ETF（资金净流入-12.41亿）
  • 国泰中证军工ETF（资金净流入0.16亿）
  • 华夏中证央企ETF（资金净流入5.54亿）
  • 华泰柏瑞上证红利ETF（资金净流入7.08亿）

• 流出最多：

  • 华夏中证5G通信主题ETF（资金净流出-4.50亿）
  • 国泰CES半导体芯片ETF（资金净流出-3.82亿）
  • 中证上海国企ETF（资金净流出-0.01亿）
  • 博时央企结构调整ETF（资金净流出-12.41亿）
  • 华宝中证科技龙头ETF（资金净流出-1.56亿）

估值情况

• PE历史分位数：

  • 5G通信：24.24，处于中等水平（49.84%）
  • 结构调整：21.15，处于较高水平（61.57%）
  • 中证军工：103.85，处于极高水平（89.79%）
  • 上证红利：16.55，处于中等水平（61.57%）
  • CS新能车：22.05，处于较高水平（68.95%）

• PB历史分位数：

  • 5G通信：3.31，处于中等水平（18.83%）
  • 结构调整：18.83，处于中等水平（61.57%）
  • 中证军工：31.87，处于极高水平（99.71%）
  • 上证红利：16.55，处于中等水平（61.57%）
  • CS新能车：22.05，处于较高水平（68.95%）

风险提示

本文所提供数据仅供投资参考，不构成任何投资建议。