2020年中国机械工业经济运行报告-19页_4mb

2020年中国机械工业经济运行总结

核心内容概览

2020年是中国机械工业“十三五”规划收官之年，面对疫情冲击和国内外复杂环境，行业在政策支持下实现了经济运行的稳步回升，但同时也面临投资低迷、库存压力、汇率波动、产品价格下降等挑战。

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一、2020年经济运行情况

1. 增加值增速稳步回升

• 机械工业增加值同比增长 6%，高于全国工业和制造业增速。
• 重点监测的5个行业大类中，电气机械和器材制造业增长8.9%，汽车制造业增长6.6%，专用设备制造业增长6.3%，通用设备制造业增长5.1%，仪器仪表制造业增长3.4%。
• 52个行业中类中，43个实现增长，整体呈现复苏态势。

2. 产品生产逐步回升

• 重点监测的120种主要产品中，62种产量增长，占比 51.7%；58种产量下降，占比 48.3%。
• 投资类产品恢复快于消费类产品，如：
  • 挖掘机产量增长 36.7%
  • 发电机组产量增长 38.3%
  • 大中型拖拉机增长 56%
  • 新能源汽车销量同比增长 10.9%

3. 主要经济指标回升超预期

• 营业收入全年达22.6万亿元，同比增长 4.5%
• 利润总额全年达1.5万亿元，同比增长 10.4%
• 营业收入利润率为 6.41%，较上年提升 0.35个百分点

4. 外贸进出口实现微增

• 全年累计进出口总额 7847亿美元，同比增长 1.5%
• 出口4670亿美元，同比增长 2%
• 贸易顺差达 1494亿美元，较上年增加 61亿美元

5. 行业运行景气回升

• 12月景气指数为 101.4，表明行业运行已回升至景气区间。

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二、行业运行中存在的主要问题

1. 需求疲软、库存上升

• 固定资产投资增速仍低于预期，设备工器具投资同比下降 7.1%
• 产成品库存增速在9月份后持续在 两位数水平，年末达 11.5%

2. 应收账款增长，流动性压力加大

• 全行业应收账款总额达 5.4万亿元，同比增长 16%
• 农业机械、工程机械、机器人与智能制造行业应收账款增速超过 20%
• 流动资金周转率 1.46次，较上年下降 0.05次

3. 行业投资低位收官

• 5个行业大类固定资产投资均同比下降，其中：
  • 专用设备制造业：-2.3%
  • 通用设备制造业：-6.6%
  • 仪器仪表制造业：-7.1%
  • 电气机械和器材制造业：-7.6%
  • 汽车制造业：-12.4%
• 民间投资复苏明显滞后于行业平均水平。

4. 汇率波动影响出口效益

• 人民币兑美元升值约 6%，导致部分出口企业财务费用大幅增长，主要由汇兑损失引起。

5. 产品价格普遍走低

• 12月机械工业出厂价格同比下降 0.9%
• 工程机械、自主品牌机器人等产品价格降幅明显，如电动叉车价格从 80万/辆降至 60万/辆。

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三、主要行业运行情况

1. 农业机械行业回暖

• 棉花加工机械、拖拉机等主要产品产量大幅增长。
• 智能化发展显著，北斗导航、自动驾驶技术逐步推广。
• 当前瓶颈包括：可靠性、效率、绿色节能。

2. 工程机械市场持续高速增长

• 需求主要来自基础设施建设和房地产开发。
• 行业集中度提升，龙头企业优势明显。

3. 内燃机行业实现小幅增长

• 农机用内燃机同比增长 22.8%
• 工程机械用内燃机同比增长 17.8%
• 商用车用内燃机同比增长 20.6%

4. 仪器仪表行业保持可持续发展

• 国产化替代趋势明显，受信息安全需求推动。
• 仍存在依赖进口核心零部件的问题。

5. 石化通用设备行业平稳运行

• 营业收入、利润、利润率均实现增长，但增幅回落。
• 面临产能过剩、质量不稳定等问题。

6. 重型机械行业效益改善

• 原材料价格平稳，企业成本下降，利润增加。
• 政策支持、创新升级带动行业发展。

7. 机床工具行业总体向好

• 受国家政策、基建投资和汽车制造业复苏带动。
• 金切机床已走出谷底，进入新一轮增长周期。

8. 电工电器行业整体平稳，内部分化

• 交流电机、变压器、电线电缆等产品回暖。
• 仍面临核心零部件依赖进口、产能过剩等问题。

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四、推动高质量发展

1. 研发体系建设加速

• 建设了48家工程研究中心和重点实验室，241家创新平台挂牌运行。
• 在核心零部件制造、工业机器人检测等方面取得突破。

2. 重大装备实现新突破

• “华龙一号”核电站、白鹤滩水电站、特高压输电工程等实现国产化。
• 工程机械在掘进机械系统集成方面取得进展。

3. 转型升级步伐加快

• 智能制造、服务型制造、绿色发展成为趋势。
• 企业通过数字化、融资租赁、节能服务等方式提升附加值。

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五、2021年行业发展走势预判

1. 分行业走势预判

• 汽车行业：全年产销增长 4%，其中乘用车增长 7.5%，商用车下降 10%
• 电工电器行业：营业收入增长 5%，利润增长 6%
• 石化通用设备行业：营业收入和利润增长 2%-3%
• 重型矿山设备行业：全年增速在 4% 以内
• 机床工具行业：主要经济指标增长 5%
• 农业机械行业：保持谨慎乐观，延续良好发展势头
• 工程机械行业：增长放缓，预计全年营业收入增长 10%
• 仪器仪表行业：全年增长 5%

2. 全行业走势预判

• 2021年行业将呈现 前高后平 的走势。
• 工业增加值增速预计 5.5%
• 营业收入和利润增速预计 4%
• 外贸进出口力争保持 基本平衡

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六、政策建议

1. 抓好政策落地

• 落实已出台的稳定市场、帮扶企业的政策。
• 加强对中小企业款项支付的监督检查。

2. 发挥投资关键作用

• 扩大有效投资，拓展投资领域，如配电网改造、立体停车设备、新能源充电设施等。

3. 激发国内消费潜力

• 建议将汽车消费税改为价外税，并由中央和地方各承担50%，以促进地方支持汽车消费。

4. 加强依托工程推进国产化进程

• 选择重点项目推进国产化，鼓励国有企业在首台（套）设备应用中发挥积极作用，建立容错机制。

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总结

2020年中国机械工业在疫情冲击下实现了经济运行的稳步回升，主要经济指标表现优于预期，部分行业如农机、工程机械、发电设备等发展势头良好。但行业仍面临投资低迷、库存压力、应收账款增长、汇率波动等多重挑战。2021年行业将呈现前高后平的发展趋势，政策支持和市场拓展将是推动行业高质量发展的关键。