2023-03-08-中国机械工业协会-2022年机械工业运行情况综述报告_27页_10mb

2022年机械工业经济运行情况总结

核心内容

2022年，中国机械工业在复杂多变的国内外环境下保持稳定运行，产业结构持续优化，发展韧性不断增强。全年主要经济指标处于合理区间，对稳定经济大盘、提振工业经济、提升外贸质量发挥了积极作用。展望2023年，机械工业内需市场逐步改善，发展环境优化，但外需市场挑战加剧，全行业需坚定信心，推动经济平稳运行和高质量发展。

主要观点

• 行业运行总体向好：尽管经历起伏，但全年经济运行保持在景气区间，12月景气指数为105.98。
• 增加值增速高于全国工业：2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点。
• 产品产销分化：30种主要产品中，13种增长（43.3%），17种下降（56.7%），增长产品数量在半数左右波动。
• 效益指标增长稳定：营业收入28.9万亿元，同比增长9.6%；利润总额1.8万亿元，同比增长12.1%，分别高于全国工业3.7个和16.1个百分点。
• 分行业运行不均衡：14个分行业中，8个增长，6个下降，显示行业内部发展差异。
• 固定资产投资向好：多个行业固定资产投资增速较高，显示市场信心提升。
• 外贸表现亮眼：2022年外贸进出口总额达1.07万亿美元，同比增长3%，出口额创历史新高，贸易顺差达4104亿美元。

关键信息

一、行业经济运行特点

1. 产业规模持续扩大

   • 规上企业数量增加
   • 资产总计增长

2. 增加值增速高于全国工业

   • 机械工业增加值同比增长4%
   • 专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业分别增长3.6%、6.3%、11.9%、4.6%
   • 通用设备制造业增加值同比下降1.2%

3. 产品产销形势分化

   • 30种主要产品中，13种增长，17种下降
   • 增长产品数量在半数左右波动

4. 效益指标增长稳定

   • 营业收入28.9万亿元，同比增长9.6%
   • 利润总额1.8万亿元，同比增长12.1%
   • 在全国工业中的比重分别为21%、21.6%

5. 分行业运行不均衡

   • 8个分行业营业收入与利润总额增长，6个下降
   • 电工电器、机床工具增长显著，工程机械、内燃机等下降

6. 固定资产投资向好

   • 通用设备、专用设备、汽车制造、电气机械及器材、仪器仪表行业固定资产投资增速分别为14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%

7. 行业运行处于景气区间

   • 2022年景气指数总体保持在景气区间，12月为105.98

二、运行中的主要问题

1. 成本上升压力延续

   • 原材料价格总体处于高位，工业生产者出厂价格上涨10.3%
   • 关键原材料如磁性材料、取向硅钢、电池级碳酸锂价格上涨迅猛
   • 用工成本延续上涨趋势，营业成本同比增长10.1%，每百元营业收入成本增加0.4元

2. 货款回收难度上升

   • 应收账款总额6.9万亿元，同比增长17.7%，占全国工业应收账款总额的32%
   • 应收账款平均回收期是全国工业的1.5倍
   • 53%的企业应收票据总额上涨，其中16%的企业涨幅达两位数

3. 国内市场需求总体偏弱

   • 全国设备工器具投资同比增长3.5%，低于全国固定资产投资增速1.6个百分点
   • 外贸市场订单增长乏力，生产满足时间短，出口产品以整机为主，带动出口增长

三、行业发展中的亮点

1. 强链补链有序开展、高端化智能化发展提速

   • 产业链供应链韧性增强
   • 高端工业母机、精密仪器仪表、关键核心零部件制造能力提升
   • 超大规模电力装备、大型矿山和冶金装备、大型石化装备供给能力升级

2. 深化创新驱动、重大装备制造取得突破

   • 创新体系建设加快推进，重点实验室、工程研究中心和创新中心达253家
   • 重大装备自主创新亮点频现，如国产F级50兆瓦重型燃气轮机、16兆瓦海上风电机组等

3. 践行绿色发展、推动传统产业转型升级

   • 绿色低碳装备推动传统产业减碳发展
   • 风电机组产量占比超50%，工程机械电动化发展提速
   • 新技术如新一代信息技术、人工智能、工业互联网、5G与机械领域融合加速

4. 新兴产业引领行业提质增效

   • 战略性新兴产业拉动机械工业营收增长10.1个百分点，利润增长11.7个百分点
   • 能源存储与光伏设备行业贡献率达营业收入62.9%、利润总额50%

5. 对外贸易量增质升

   • 外贸进出口总额达1.07万亿美元，同比增长3%
   • 出口总额7400亿美元，创历史新高，贸易顺差达4104亿美元
   • 一般贸易是出口增长主要动力，整机产品如汽车整车、工程机械、发电设备、矿山设备带动出口

2023年走势预判

行业运行环境分析

• 世界经济衰退风险上升：通胀预期延续，地缘政治冲突威胁全球贸易复苏
• 国内经济面临三重压力：需求收缩、供给冲击、预期转弱
• 政策支持增强：积极的财政政策与稳健的货币政策为行业平稳发展提供支撑，存量政策与增量政策叠加发力，市场信心提升

主要分行业走势预判

全行业走势预判

• 总体平稳向好：主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右
• 外贸进出口基本稳定：在政策支持和市场信心提升的背景下，外贸表现有望保持稳定
• 高质量发展路径：坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动行业转型升级，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供支撑